Työpaikat (perus): Luo ja sovella malleja

Mallien luominen säästää lopulta paljon aikaa, ja se on välttämätöntä tehokkaan työskentelyn kannalta. Tarvitset niitä kaikille usein käyttämillesi toimenpiteille sekä lisätessäsi töitä putkistoihin.

Katettu täällä: 

• Työmallien luominen
• Customizing job names and descriptions with shortcodes
• Työmallien soveltaminen
• Työn oletusmalli
• Työmallien muokkaaminen
• Työmallien kopiointi
• Työmallien poistaminen

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Työmallien luominen

Työn mallin luo yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet seuraaviin toimintoihin hallita malleja.

Voit luoda työmallin valitsemalla vasemman valikkorivin Mallit >Yritysmallit, avaamalla Työpaikat-välilehden ja napsauttamalla sitten Luo malli.

Alla on lisätietoja kustakin Create Job Template -ikkunan numeroidusta kentästä:

1. Mallin nimi: Anna työmallille nimi, jonka näet, kun valitset sen. Esimerkiksi: 1040 Return.

2. Työn nimi: Tämä on nimi, joka näytetään putkiston työkorteissa. Lyhytkoodit lisäävät dynaamisia tietoja, kuten tietyn tilin nimen ja eräpäivän, jotta työt ovat helposti tunnistettavissa (ks. kohta alla).

3. Vastaanottajat: Valitse ryhmän jäsen tehtävään. Lisätietoja töiden jakamisesta saat täältä.

4. Prioriteetti: Valitse työn prioriteettitaso: LOW, HIGH, MEDIUM tai URGENT.

5. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, links and even shortcodes here. The shortcodes add dynamic data—such as the specific account name and due date—to automatically add more specific information to job description (see section below).

6. Start Date. This is the date when the assigned team member should start working on a job. It's not the same as the job creation date. The job is visible inside a pipeline once it is created, but it is not visible in the calendar view unless you set the Start and/or Due dates. 

7. Due date: This is the date by which the job must be completed, calculated from the start date. When you have it set, you can easily tweak your Calendar view to see all your due dates inside the Calendar. This also influences the color of the counters on the job card.

Alku- ja eräpäiviä pidetään joko suhteellisina tai absoluuttisina (likimääräisinä tai varmoina):

• Relative (default): Set a period of time for how long after the start date the job is due (e.g., start one day after the job was created; finish two weeks after the start date). If no start date has been set, the due date is calculated from the job creation date. Note, that you cannot set more than 10 000 units (days/months/years).
• Absoluuttinen: Valitse Absoluuttiset päivämäärät, jos haluat määrittää alku- ja eräpäivät kalenterista (esimerkiksi 15. huhtikuuta).

8. Lisää kommentti : Jätä tähän kaikki hyödylliset huomautukset, esimerkiksi jotain, mitä tiimisi jäsenten on ehkä tiedettävä työn suorittamiseksi.

9. Lisää wiki-sivu: Jos sinulla on sisäisiä ohjeita tämäntyyppistä työtä varten, linkitä ne tiimisi jäsenille tarkoitettuun malliin. Lisätietoja saat täältä.

10. Tallenna & Poistu, Tallenna ja Peruuta: Valitse Save & Exit (Tallenna ja poistu ) tallentaaksesi mallin ja palataksesi takaisin mallien luetteloon, Save (Tallenna ) säilyttääksesi muutokset ja jatkaaksesi mallin muokkaamista tai Cancel (Peruuta ) poistuaksesi tallentamatta.

Customizing job names and descriptions with shortcodes

While creating a job template, include dynamic data—such as the account name or due date—in the job name or description. This way, you can: 

• Easily tell jobs apart by the specific details in their names once they are inside a pipeline and displayed on job cards
• Automatically add more specific information to job description

By selecting these shortcodes, you can include any of these details in a job’s name or description:

• Account name: the account the job is for
• Account custom field: any custom account field
• Date shortcodes: any date, such as a due date set in the job template
• Pipeline periodicity: the job’s schedule settings in the selected pipeline
• Priority: the priority set in the job template

Here, find some examples of job names or descriptions with shortcodes and how they would appear in a pipeline:

Työmallien soveltaminen

Kun sinulla on joitakin työmalleja, voit nopeuttaa työpaikkojen luomista. Työmalleja käytetään joko manuaalisesti tai automaattisesti valitsemalla oletusarvo (katso alla).

Työmallin soveltaminen manuaalisesti:

1. Luo uusi työ, joka on kuvattu tässä.

2. Lisää tilejä ja ilmoita putkisto.

3. Laajenna Malli-luettelo napsauttamalla sitä ja valitse sitten haluamasi malli. Tarkista mallin tiedot; muokkaa niitä tarvittaessa.

4. Jatka työn luomista napsauttamalla vasemmalla alhaalla olevaa Add (Lisää ) -painiketta.

Työn oletusmalli

Oletustyömalli on malli, jota sovelletaan automaattisesti kaikkiin putken sisällä luotuihin töihin. Voit määrittää oletustyön mallin napsauttamalla putkilinjan nimeä Putkilinjat-sivulla joko Mallit- tai Työnkulku-osiossa . 

Kun oletustyömalli on valittu, sitä sovelletaan automaattisesti...

• ...kun työ lisätään manuaalisesti putkistoon.
• ...kun toistuva työ lisätään automaattisesti putkistoon aikatauluasetusten mukaisesti. Lisätietoja saat täältä.
• ...kun työ lisätään automaattisesti putkeen asiakkaan rekisteröintilomakkeen asetusten mukaisesti. Lisätietoja saat täältä.
  

Työmallien muokkaaminen

Voit tehdä muutoksia työmalliin:

1. Siirry vasemmanpuoleisesta valikkorivistä kohtaan Mallit > Yrityksen mallit , valitse Työpaikat ja napsauta sitten joko luettelossa olevan työmallin nimeä tai valitse Muokkaa alasvetovalikosta.

2. Tee muutokset työmalliin ja napsauta sitten Tallenna ja poistu -painiketta.

Työmallien kopiointi

Luo uusia työmalleja olemassa olevista malleista: Napsauta kolmea pistettä työmallin oikealla puolella ja valitse sitten Duplicate (Toista ) alasvetovalikosta. Työn mallin kopio tallennetaan asianmukaisella jälkiliitteellä (esim. lomake 940 (2)).

Työmallien poistaminen

Jos haluat poistaa työmallin kokonaan, valitse vasemmanpuoleisen valikkorivin Mallit > Yritysmallit, valitse Työpaikat, napsauta kolmea pistettä työmallin oikealla puolella, valitse avattavasta valikosta Poista ja vahvista valinta napsauttamalla Poista-painiketta .