Palvelut (perus): Luo, muokkaa, arkistoi ja poista


Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Käytä Palvelut-toimintoa laskujen erittelyyn ja käytä tiettyjä palveluja ajanseurannassa. Suoritat tapahtumat nopeammin ja saat yksityiskohtaisempia talousraportteja. Lisäksi asiakkaasi tietävät aina tarkalleen, mistä he maksavat.

Huomautus

Webinaari - Opi maksujen saamisesta ja laskutuskäytännöistä! Keskiviikko, 13.00 EST. Rekisteröidy täällä

Palvelujen luominen

Kun olet luonut palvelun, voit lisätä sen mihin tahansa laskuun tai työaikakirjaukseen. Palveluja voi luoda usealla eri tavalla osoitteessa TaxDome:

Palvelujen luominen Palvelut-sivulta

Jos haluat eritellä laskut (ja aikamerkinnät), luo luettelo palveluista. Näin luot uuden palvelun: 

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Mallit > Palvelut ja valitse sitten Luo palvelu.

2. Kirjoita palvelun nimi ja lisää tarvittaessa kuvaus. Tämän näet, kun valitset sen palveluluettelosta, ja tämän asiakas näkee laskussaan.

3. Syötä palvelun hinta ja valitse sitten hintatyyppi (valinnainen ja asiakkaille näkyvä). Veloita palvelusta riippuen kappalekohtaisesti tai tuntikohtaisesti. Huomaa, että jos haluat käyttää palvelujasi aikamerkinnöissä, sinun on valittava tuntikohtainen vaihtoehto.

4. Valitse Vero , jos haluat soveltaa palveluun oletusverokantaa.

5. Valitse palvelulle luokka tai lisää uusi luokka valitsemalla Luo luokka. Kategoriat auttavat suodattamaan Palvelut-luetteloa, kun lisäät niitä laskuihin ja työaikamerkintöihin.

6. Kun olet valmis Luo palvelu -ikkunassa, napsauta Luo. Nyt olet valmis lisäämään palvelun laskuihin ja työaikamerkintöihin.

Palveluiden luominen laskun lähettämisen yhteydessä

Voit luoda palvelun myös luodessasi kertaluonteista tai toistuvaa laskua. Näin:

  1. Vuonna Luo lasku Valitse + Rivikohta ja kirjoita sitten tarjoamasi palvelun nimi.
  2. Napsauta kolmea pistettä rivin oikealla puolella ja valitse sitten Tallenna uutena palveluna.
  3. Tarkista nimi, kuvaus (valinnainen) ja hinta. Voit veloittaa joko kappalekohtaisesti tai tuntikohtaisesti; asiakkaat näkevät tämän. 
  4. Valitse Vero , jos haluat soveltaa palveluun oletusverokantaa.
  5. Valitse palvelun luokka tai lisää uusi luokka valitsemalla Luo luokka. Luokat auttavat suodattamaan Palvelut-luetteloa , kun niitä lisätään laskuihin ja työaikamerkintöihin.
  6. Kun olet valmis Luo palvelu -ikkunassa, napsauta Luo. Tämän jälkeen palvelu on käytettävissä Palvelut-osiossa , ja voit lisätä sen laskuihin ja työaikamerkintöihin.

Palveluiden luominen aikamerkintää lisättäessä

Palvelut voidaan luoda yhdessä aikamerkinnän kanssa neljässä vaiheessa:

  1. Avaa pudotusvalikko klikkaamalla Palvelu-kenttää Seuraa aikaasi -sivulla.
  2. Napsauta + Luo palvelu -painiketta pudotusvalikosta.
  3. Täytä Luo palvelu -sivu. Lisätietoja on edellä olevassa kohdassa.
  4. Napsauta Luo. Sinut ohjataan Seuraa aikaasi -sivulle, jossa voit jatkaa ajan kirjaamista.

Kirjaston kopiointipalvelut

Olemme tehneet kaikista yleisimmistä palveluista malleja, jotka löydät kirjastostamme. Täältä löydät valmiita palveluita viikoittaiseen palkanlaskentaan, verosuunnitteluun, tilintarkastukseen, henkilö- ja yritysveroilmoituksiin, C-luetteloon - ja paljon muuta.

Siirry vasemmanpuoleisen valikkopalkin kohtaan Mallit > Palvelut ja valitse Kopioi kirjastosta. Etsi tarvitsemasi malli ja napsauta Kopioi-painiketta palvelun nimen oikealla puolella.

Muokkauspalvelut

Jos haluat muokata olemassa olevaa palvelua, esimerkiksi muuttaa hintaa, toimi seuraavasti:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Mallit > Palvelut , napsauta kolmea pistettä palvelun oikealla puolella ja valitse sitten Muokkaa.

2. Tee muutokset ja valitse sitten Takaisin. Muutokset tallennetaan automaattisesti.

Palveluluettelon lajittelu

Palvelut lajitellaan oletusarvoisesti nimen mukaan. Voit kuitenkin lajitella ne myös kategorian, hinnan tai hintatyypin mukaan. Napsauta sarakeotsikon oikealla puolella olevaa ylös-alas-nuolta lajitellaksesi sen alla olevan luettelon.

Arkistointipalvelut

Jos palvelua ei enää tarvita, arkistoi se pikemminkin kuin poista se. Saatat tarvita sitä raportoinnin yhteydessä. Arkistoituja palveluita muokataan samalla tavalla kuin aktiivisia palveluita, mutta ne eivät enää näy malleissasi ja suodattimissasi, eikä niitä voi yhdistää laskuihin tai työaikamerkintöihin.

Siirry kohtaan Palvelut, napsauta kolmea pistettä sen palvelun oikealla puolella, jonka haluat arkistoida, valitse Arkistoi ja vahvista. Palvelu siirretään Aktiivinen-välilehdeltä Arkistoitu-välilehdelle .

Jos olet arkistoinut palvelun, mutta tarvitset sitä uudelleen: Avaa Arkistoitu-välilehti, napsauta palvelun oikealla puolella olevia kolmea pistettä, valitse Palauta ja vahvista sitten.

Vihje

Huomautus : Sinun on lisättävä palautettu palvelu uudelleen laskumalleihisi.

Palvelujen poistaminen

Vaikka suosittelemme arkistoimaan palvelut pikemminkin kuin poistamaan ne, voit poistaa ne pysyvästi. Napsauta palvelun nimen oikealla puolella olevia kolmea pistettä, valitsePoista ja vahvista napsauttamalla uudelleen Poista . 

Kuka voi tehdä tämän?

Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai tiimin jäsen, jolla on käyttöoikeudet palveluiden hallintaan, voi luoda, muokata ja poistaa palveluita. Jos haluat antaa tiimin jäsenelle käyttöoikeudet palveluiden hallintaan:

1. Valitse vasemmanpuoleisesta valikkorivistä Asetukset > Tiimi ja suunnitelmat , avaa Tiimin jäsenet-välilehti ja napsauta sitten tiimin jäsenen nimeä luettelossa.

2. Napsauta Muokkaa käyttöoikeuksia -osion kynäkuvaketta ja vaihda Manage services (Hallitse palveluita).

3. Napsauta Tallenna. Nyt tiimin jäsen voi hallita palveluja.

Palvelujen kopiointi QuickBooksista

Tämä osa siirrettiin tänne.

Palvelujen lisääminen laskuihin

Tämä osa siirrettiin tänne.

Synkronointipalvelut QuickBooksiin

Tämä osa siirrettiin tänne.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit