Palvelut (perus): Luo, muokkaa, arkistoi ja poista

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Palvelut-ominaisuuden avulla voit eritellä laskusi ja lisätä sopimuksiin tiettyjä palveluita. Suoritat tapahtumat nopeammin ja saat yksityiskohtaisempia talousraportteja. Lisäksi asiakkaasi tietävät aina tarkalleen, mistä he maksavat.

• Palveluiden luominen
• Palveluiden kopioiminen kirjastosta
• Muokkauspalvelut
• Palveluluettelon lajitteleminen
• Arkistointipalvelut
• Palveluiden poistaminen
• Palveluiden hallinta

Palveluiden luominen

Kun olet luonut palvelun, lisää se mihin tahansa laskuun tai sopimukseen. On olemassa useita tapoja luoda palveluita TaxDomessa:

• Palveluiden luominen Palvelut-osiosta
• Palveluiden luominen laskua lähetettäessä
• Palveluiden kopioiminen kirjastosta
• Palveluiden kopioiminen pikakirjoista

Palveluiden luominen Palvelut-osiosta

Ole ennakoiva ja luo luettelo palveluista, joiden avulla voit eritellä laskusi ja työsopimuksesi. Voit luoda uuden palvelun seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Asetukset vasemmasta sivupalkista, valitse valikkoriviltä Palvelut ja klikkaa sitten Luo palvelu.

2. Kirjoita palvelun nimi. Tämän näet, kun valitset sen palveluluettelostasi ja mitä asiakas näkee laskussaan tai sopimuksessaan.

3. Syötä palvelun hinta ja valitse sitten hintatyyppi (valinnainen). Palvelusta riippuen veloita per tuote tai tunti. Asiakkaat näkevät hintatyypin.

4. Ota vero käyttöön , jos haluat soveltaa palveluun oletusverokantaa.

5. Valitse palvelulle luokka tai napsauta Luo luokka lisätäksesi uuden. Luokat auttavat suodattamaan palveluluetteloasi , kun lisäät niitä sopimuksiin ja laskuihin.

6. Kun olet valmis Luo palvelu -ikkunassa, napsauta Luoda. Nyt olet valmis lisäämään palvelun laskuihisi ja sopimuksiisi.

Palveluiden luominen laskua lähetettäessä

Voit myös luoda palvelun samalla kun luot laskua, joko kertaluonteisen tai toistuvan laskun. Näin:

1. Klikkaa Luo lasku -ikkunassa + Rivinimike ja syötä sitten annetun työn tiedot.
2. Napsauta rivikohdan oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Tallenna uutena palveluna.
3. Tarkista nimi ja hinta. Sinulla on mahdollisuus veloittaa tuotetta tai tuntia kohden; asiakkaat näkevät hintatyypin.
4. Ota vero käyttöön, jos haluat soveltaa palveluun oletusverokantaa
5. Valitse palvelulle luokka tai lisää uusi luokka klikkaamalla Luo luokka . Luokat auttavat suodattamaan Palvelut-luetteloa , kun niitä lisätään sopimuksiin ja laskuihin.
6. Kun olet valmis Luo palvelu -ikkunassa, valitse Luo. Palvelu on sitten käytettävissä Palvelut-osiossa , ja voit lisätä sen laskuihisi ja sopimuksiisi.

Palveluiden kopioiminen kirjastosta

Olemme muuttaneet kaikki yleisimmät palvelut malleiksi, jotka löydät kirjastostamme. Täältä löydät käyttövalmiita palveluita viikoittaiseen palkanlaskentaan, verosuunnitteluun, tilintarkastukseen, henkilökohtaisiin ja yritysveroilmoituksiin, aikatauluun C - ja muuhun.

Siirry vasemmasta sivupalkista Asetukset-kohtaan , valitse Palvelut ja napsauta Kopioi kirjastosta. Etsi tarvitsemasi malli ja klikkaa sitten palvelun nimen oikeassa reunassa olevaa Kopioi-painiketta .

Muokkauspalvelut

Jos haluat muokata olemassa olevaa palvelua, kuten muuttaa hintaa, toimi seuraavasti:

1. Siirry vasemmasta sivupalkista kohtaan Asetukset , valitse valikkoriviltä Palvelut , napsauta palvelun oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Muokkaa.

2. Tee muutokset ja klikkaa sitten Takaisin. Muutokset tallennetaan automaattisesti.

Palveluluettelon lajitteleminen

Palvelut lajitellaan oletusarvoisesti nimen mukaan. Voit kuitenkin myös lajitella ne luokan, hinnan tai hintatyypin mukaan. Lajittele sarakeotsikon oikealla puolella olevaa ylös-alas-nuolta lajitellaksesi sen alla olevan luettelon.

Arkistointipalvelut

Jos palvelua ei enää tarvita, arkistoi se sen poistamisen sijaan. Sinun on ehkä viitattava siihen, kun raportoit. Arkistoituja palveluita muokataan samalla tavalla kuin aktiivisia palveluita, mutta ne eivät enää näy malleissa ja suodattimissa , eikä niitä voi linkittää laskuihin tai sopimuksiin.

Siirry Palveluihin, klikkaa arkistoitavan palvelun oikealla puolella olevia kolmea pistettä, klikkaa Arkisto ja vahvista. Palvelu siirretään Aktiivinen arkistoitu -välilehdestä Arkistoitu-välilehteen.

Jos olet arkistoinut palvelun, mutta tarvitset sitä uudelleen: Avaa Arkistoitu-välilehti , napsauta palvelun oikealla puolella olevia kolmea pistettä, valitse Palauta ja vahvista.

Muistiinpano: Sinun on lisättävä palautettu palvelu palvelusopimukseen ja laskumalleihin uudelleen.

Palveluiden poistaminen

Vaikka suosittelemme arkistointipalvelujen poistamista niiden poistamisen sijaan, voit poistaa ne pysyvästi. Napsauta palvelun nimen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä, valitse Delete ja vahvista napsauttamalla Poista uudelleen. 

Palveluiden hallinta

Yrityksen omistaja, järjestelmänvalvoja tai tiimin jäsen, jolla on palveluiden hallintaoikeudet, voi luoda, muokata ja poistaa niitä. Voit antaa tiimin jäsenelle käyttöoikeuksien hallita palveluita seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Settings, valitse valikkoriviltä Tiimi ja suunnitelmat , siirry aktiiviseen tiimin jäseneen ja napsauta sitten ryhmän jäsenen nimeä luettelossa.

2. Klikkaa Edit Access Rights ja vaihda sitten palveluiden hallinta.

3. Valitse Tallenna. Nyt tiimin jäsen pystyy hallitsemaan palveluita.

Palveluiden kopioiminen pikakirjoista

Tämä osio siirtyi tänne.

Palveluiden lisääminen laskuihin

Tämä osio siirtyi tänne.

Palveluiden lisääminen sopimuksiin

Tämä osio siirtyi tänne.

Palveluiden synkronointi pikakirjoihin

Tämä osio siirtyi tänne.