Palvelut (perus): Lisää laskuihin
Palvelut-toiminnon avulla voit luoda eriteltyjä laskuja ja pitää yksityiskohtaista kirjanpitoa.
Voit lisätä palveluita laskuihin, kun lähetät ne manuaalisesti asiakkaille. Voit myös lisätä niitä automatisoidusti laskumallien avulla.
- Palvelujen lisääminen laskua luotaessa ja lähetettäessä
- Palvelujen lisääminen laskumallia luotaessa
- Miten löytää laskuja tietyistä palveluista
Huomio! Jos sinulla on QuickBooks-integraatio jo käytössä, varmista, että valitset palvelutulotilin ennen kuin lisäät palveluita laskuihin. Näin varmistat, että laskut näkyvät oikealla QuickBooks-tilillä. Tässä lisää TaxDome tapahtumista ja QuickBooks-tilistäsi.
Palvelujen lisääminen laskua luotaessa ja lähetettäessä
Voit lisätä palveluja sekä kertaluonteisiin että toistuviin laskuihin:
1. Luo uusi lasku napsauttamalla vasemmalla ylhäällä olevaa Uusi ja valitsemalla sitten laskun ulosvedettävästä valikosta - tai voit myös muokata jo olemassa olevaa laskua.
2. Napsauta Line Item (Rivikohde ) -linkkiä Line items (Rivikohteet ) -osiossa ja aloita palvelun nimen kirjoittaminen Service name (Palvelun nimi ) -kenttään. Kun napsautat kenttää, näet yrityksesi viimeksi käyttämät 10 palvelua.
Voit myös kirjoittaa palvelun nimen, jota ei ole olemassa, lisätä kuvauksen (valinnainen) ja hinnoittelun HINTA-kenttään ja tallentaa sen uutena palveluna napsauttamalla kolmea pistettä rivikohdan oikealla puolella ja valitsemalla avattavasta valikosta Tallenna uutena palveluna.
- Voit valita minkä tahansa aiemmin luodun palvelun.
- Yhdistä niin monta palvelua kuin tarvitaan.
3. Valitse luokka pudotusvalikosta Luokka, jonka perusteella lasku lähetetään QuickBooksiin (asiakkaat eivät näe tätä kenttää).
4. Muuta QTY-kenttää , jos tarjoamiesi palvelujen määrä on suurempi kuin yksi (oletusarvo). Jos esimerkiksi valmistelet kolmen vuoden 1040-ilmoituksia, kirjoita 3 . Amount-kenttä päivittyy automaattisesti. Jos tarjoat vain yhden palvelun, oletusarvoa ei tarvitse muuttaa.
5. Jos sinun on jostain syystä muutettava palvelun hintaa, muokkaa HINTA-kenttää .
6. Jos haluat, että vero otetaan huomioon, merkitse rasti TAX-kenttään.
Palveluiden lisääminen luotaessa kertaluonteista tai toistuvaa laskumallia.
Voit lisätä palveluita kertaluonteiseen tai toistuvaan laskumalliin:
1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Mallit > Yrityksen mallit , valitse Laskut tai Toistuvat laskut -välilehti ja valitse sitten joko Luo malli tai muokkaa olemassa olevaa mallia.
2. Napsauta Line Item (Rivikohde ) -linkkiä Line items (Rivikohteet ) -osiossa ja aloita palvelun nimen kirjoittaminen Service name (Palvelun nimi ) -kenttään. Voit myös kirjoittaa palvelun nimen, jota ei vielä ole olemassa, lisätä tarvittaessa kuvauksen ja hinnoittelun HINTA-kenttään.
- Voit valita minkä tahansa aiemmin luodun palvelun.
- Yhdistä niin monta palvelua kuin tarvitaan.
3. Valitse luokka pudotusvalikosta Luokka, jonka perusteella lasku lähetetään QuickBooksiin (asiakkaat eivät näe tätä kenttää).
4. Muuta QTY-kenttää , jos tarjoamiesi palvelujen määrä on suurempi kuin yksi (oletusarvo). Jos esimerkiksi olet luomassa laskumallia vuositilinpäätöstä varten, jonka kuukausimaksu on 300 dollaria, kirjoita 12. Amount-kenttä päivittyy automaattisesti.
5. Jos haluat, että vero otetaan huomioon, merkitse ruksi TAX-kenttään.
Kun valitset laskumallin, kaikki palvelut lisätään automaattisesti laskuun.
Kertaluonteisia laskuja voidaan lähettää myös automaation avulla. Lisätietoja laskujen lähettämisestä automaation kautta.
Miten löytää laskuja tietyistä palveluista
Löydät nopeasti laskut, jotka sisältävät tiettyjä palveluja. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Laskutus >Laskut , napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Suodata-painiketta , valitse Palvelut-suodattimen vieressä olevat palvelut ja napsauta sitten Käytä. Kun suodatinta on sovellettu, laskujen luettelo kaventuu.
