Palvelut (perus): Lisää laskuihin
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Palvelut-ominaisuuden avulla voit luoda eriyttneitä laskuja ja pitää yksityiskohtaisia tietueita.
Voit lisätä palveluita laskuihin, kun lähetät ne manuaalisesti asiakkaille. Voit myös lisätä niitä automatisoidusti laskumallien avulla.
- Palvelujen lisääminen laskua luotaessa ja lähetettäessä
- Palvelujen lisääminen laskumallia luotaessa
- Miten löytää laskuja, joissa on tiettyjä palveluja
Huomio! Jos sinulla on QuickBooks-integraatio jo käytössä, varmista, että valitset palvelutulotilin ennen kuin lisäät palveluita laskuihin. Näin varmistat, että laskut näkyvät oikealla QuickBooks-tilillä. Tässä on lisätietoja TaxDome-tapahtumista ja QuickBooks-tilistäsi.
Palvelujen lisääminen laskua luotaessa ja lähetettäessä
Voit lisätä palveluja sekä kertaluonteisiin että toistuviin laskuihin:
1. Luo uusi lasku klikkaamalla vasemmassa sivupalkissa + UUSI ja valitsemalla sitten diavalikosta Lasku – tai voit myös muokata jo olemassa olevaa laskua – tai voit myös muokata jo olemassa olevaa laskua
2. Napsauta Line Item (Rivikohde ) -linkkiä Line items (Rivikohteet ) -osiossa ja aloita palvelun nimen kirjoittaminen Service name (Palvelun nimi ) -kenttään. Kun napsautat kenttää, näet yrityksesi viimeksi käyttämät 10 palvelua.
Voit myös kirjoittaa palvelun nimen, jota ei ole olemassa, lisätä hinnoittelun HINTA-kenttään ja tallentaa sen uutena palveluna napsauttamalla kolmea pistettä rivikohdan oikealla puolella ja valitsemalla avattavasta valikosta Tallenna uutena palveluna.
- Voit valita minkä tahansa aiemmin luodun palvelun.
- Linkitä niin monta palveluita kuin tarvitset.
3. Select a class from the Class dropdown for the invoice to be sent to QuickBooks (clients will not see this field).
4. Change the QTY field if the number of services you are providing is greater than one (the default value). For example, if you’re preparing past-due 1040 returns for three years, enter 3. The Amount field is updated automatically. If you’re including only one service, you don't need to change the default value.
5. If you need to change the service rate for any reason, edit the RATE field.
6. If you want tax to be included, check the box in the TAX field.
Palvelujen lisääminen laskumallia luotaessa
Kun lisäät palveluita laskuihin, jotka lähetetään automaattisesti, ne on sisällytettävä laskumalliin:
1. Siirry kohtaan Asetukset vasemmasta sivupalkista, valitse valikkoriviltä Mallit , Laskut ja klikkaa sitten Joko Luo malli tai muokkaa olemassa olevaa.
2. Click the Line Item link in the Line items section and start typing the name of the service in the Service name field. You also can type a service name that doesn't yet exist, and add the pricing to the RATE field.
- Voit valita minkä tahansa aiemmin luodun palvelun.
- Linkitä niin monta palveluita kuin tarvitset.
3. Select a class from the Class dropdown for the invoice to be sent to QuickBooks (clients will not see this field).
4. Change the QTY field if the number of services you are providing is greater than one (which is the default value). For example, if you are creating an invoice template for annual financial statements with a monthly fee of $300, enter 12. The Amount field is updated automatically.
5. If you want tax to be included, check the box in the TAX field.
Nyt malli on valmis lähetettäväksi automaation kautta. Lisätietoja laskujen lähettämisestä automaation kautta.
Miten löytää laskuja, joissa on tiettyjä palveluja
Löydät nopeasti laskut, jotka sisältävät tiettyjä palveluja. SiirryLaskut-luetteloon , napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Suodata-painiketta , valitse Palvelut-suodattimen vieressä olevat palvelut ja napsauta sitten Käytä. Kun suodatinta on sovellettu, laskujen luettelo kaventuu.
