Järjestäjät (perus): Muuta: Lähetä, peruuta, muuta
Järjestäjiemme avulla voit luoda räätälöityjä kyselylomakkeita ja lomakkeita, joiden avulla saat asiakkailtasi kaikki tarvitsemasi olennaiset tiedot. Tässä kerromme kaiken, mitä sinun on tiedettävä järjestäjistämme.
- Tieto siitä, milloin järjestäjä on valmis
- Vastausten muuttaminen järjestelijässä
- Järjestäjien toimittaminen asiakkaille
- Järjestäjien ilmoittamatta jättäminen
- Vireillä olevien järjestäjien tarkastelu
Tietäminen, milloin järjestäjä on valmis
Once a client completes an organizer and clicks Submit, you receive a notification by email and in your Inbox+. Click on the organizer’s name or on the Go to... link to view it.
Oletusarvoisesti et saa ilmoitusta aina, kun asiakas lataa asiakirjan järjestäjään. Jos haluat saada tiedon, kun tämä tapahtuu, kytkeilmoitus asiakirjan lataamisesta päälle järjestäjämallin asetuksissa.
Muuta ilmoitusasetuksiasi aina tarvittaessa.
Vastausten muuttaminen järjestelijässä
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.
Asiakkaan järjestäjän täydentäminen tai muokkaaminen:
1. Napsauta kolmea pistettä joko järjestäjän oikealla puolella luettelossa tai järjestäjän sisällä ja valitse sitten Muuta vastauksia.
Huomaa, että:
- Jokainen järjestäjään tekemäsi muutos tallentuu kirjausketjuun.
- Järjestäjiä voi muuttaa yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet muokata järjestäjien vastauksia.
2. Näet järjestäjän samalla tavalla kuin asiakkaasi. Tee muokkauksia tarpeen mukaan:
- Siirrykohtaan: Valitse pudotusvalikosta järjestäjän vaihe, johon haluat siirtyä. Vihreällä valintamerkillä varustetut vaiheet ovat valmiita. Vaiheen nimen oikealla puolella oleva laskuri näyttää valmiiden kysymysten määrän kokonaisuudesta.
- Kysymyslohko: Täytä vastaus, lataa asiakirjoja ja muuta kysymystyypin mukaan. Ylhäällä oleva vihreä viiva täyttyy edistymisen mukana.
- Vertaavastauksia: Katso edellisiä järjestäjiä verrattuna nykyiseen. Katso lisätietoja alla olevasta alajaksosta.
- Liitteenä olevat asiakirjat: Avaa sivupalkki, jossa on järjestäjään ladattuja asiakirjoja.
- Kolme pistettä: Avaa valikko, jossa on Print organizer -vaihtoehto.
- X: Sulje järjestäjä napsauttamalla sitä ja siirry järjestäjien luetteloon.
- Seuraava: Siirry seuraavaan järjestäjän vaiheeseen.
- Lähetä: Siirtää työn, jonka järjestäjä on valmis, seuraavaan vaiheeseen. Näet kehotuksen vastata kaikkiin pakollisiin kysymyksiin (jos sellaisia on).
Kaikki muutokset tallennetaan automaattisesti. Voit sulkea järjestäjän ja jatkaa kysymyksiin vastaamista myöhemmin tai eri tietokoneelta ilman, että menetät mitään.
Vastausten vertailu
Voit verrata nykyistä järjestäjää edellisiin järjestäjiin ja kopioida vastauksia tai ladata niistä tiedostoja. Voit tehdä niin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Vertaa vastauksia -linkkiä ja valitsemalla minkä tahansa aikaisemman järjestäjän järjestäjien nimiä sisältävästä pudotusvalikosta.
Näet nykyisen järjestäjän vasemmalla ja edellisen järjestäjän oikealla. Siellä voit:
- Klikkaa mitä tahansa osiota nähdäksesi sen.
- Kopioi vastaus napsauttamalla sen oikealla puolella olevaa painiketta.
- Lataa ja esikatsele tiedostoja napsauttamalla tiedoston nimen oikealla puolella olevia painikkeita.
Sulje vertailunäkymä napsauttamalla X oikealla puolella tai Vertaa vastauksia -linkkiä.
Järjestäjien toimittaminen asiakkaille
Järjestäjän voi lähettää usealla eri tavalla, olipa se sitten täysin valmis tai ei:
- Siirrä työ, johon on liitetty järjestäjä, seuraavaan vaiheeseen valitsemalla Lähetä järjestäjä.
- Napsauta kolmea pistettä järjestäjän nimen oikealla puolella luettelossa tai kun tarkastelet vastauksia järjestäjän sisällä ja valitse sitten Lähetä.
Järjestäjien ilmoittamatta jättäminen
Järjestäjän lähettäminen voidaan joutua perumaan: Jos esimerkiksi tarvitset lisätietoja asiakkaalta tai lähetit sen vahingossa.
Napsauta kolmea pistettä järjestäjän nimen oikealla puolella luettelossa tai kun tarkastelet vastauksia järjestäjän sisällä, valitse sitten Peruuta. Kirjoita dia-out-ikkunaan syy peruuttamiselle lisäkommenttina asiakkaalle (valinnainen) ja valitse sitten Peruuta järjestäjä.
Kun järjestäjän lähettäminen on peruutettu, sen tila muuttuu tilaksi Odottaa, ja asiakkaalle lähetetään asiasta sähköpostiviesti. Jos olet lisännyt kommentin, se näkyy ilmoituksessa.
Vireillä olevien järjestäjien näkeminen
Jos haluat nähdä kaikki vireillä olevat järjestäjät, siirry Tilit-sivulle napsauttamalla vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Asiakkuuksia.
Huom! Tämä sarake on käytettävissä vain, jos olet ottanut tililuettelon mukauttamisen sivupalkissa käyttöön Odottavat järjestäjät.
Jos haluat suodattaa tililuettelon niin, että se näyttää vain asiakkaat, joilla on vireillä olevia järjestäjiä, toimi seuraavasti:
1. Siirry kohtaan Asiakkaat ja valitse sitten Suodatin.
2. Valitse avattavasta luettelosta Organizers ja merkitse Pending (Odottaa).
3. Voit vaihtoehtoisesti luoda suodattimen esiasetuksen, jonka avulla voit tarkastella asiakkaita, joilla on vain aktiivisia vireillä olevia järjestäjiä, valitsemalla laajennetussa suodattimessa Vireillä + Aktiivinen + Kaikki.
Huomautus: Jos arkistoit vireillä olevan järjestäjän, asiakas näkyy, kun Vireillä-suodatinta käytetään, mutta järjestäjä ei näy Vireillä olevat järjestäjät-sarakkeessa.