Järjestäjät (perus): Lähetä manuaalisesti tai automaattisesti
Organizers-työkalun avulla voit luoda räätälöityjä kyselylomakkeita ja lomakkeita, joilla saat asiakkailta kaikki tarvitsemasi perustiedot. Lisäksi asiakkaat voivat ladata asiakirjojaan suoraan vastauksena kysymyksiin.
Mobiiliystävälliset järjestäjämme voivat sisältää ehtoja (logiikkahyppyjä), ja ne tallentuvat automaattisesti. Ne eivät ainoastaan tarjoa sinulle tehokasta työkalua tietojen keräämisen automatisoimiseksi, vaan ne tarjoavat asiakkaille myös erinomaisen käyttökokemuksen.
Katettu täällä:
- Järjestäjien lähettäminen
- Asiakkaiden muistuttaminen vireillä olevista järjestäjistä
- Mitä asiakkaat näkevät, kun lähetät järjestäjän
Järjestäjien lähettäminen
Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet hallita järjestäjiä, voi lähettää järjestäjiä asiakkaille.
Jos haluat lähettää järjestäjän asiakkaalle, sinun on ensin luotava malli. Meillä on osoitteessa Marketplace , josta löydät järjestäjämallit. Lisätietoja on osoitteessa Järjestäjät (Basic): Create & Apply -sivulla.
Kun sinulla on järjestäjämalli:
- Lähetä järjestäjä asiakkaalle
- Järjestäjän lähettäminen useille asiakkaille kerralla
- Lähetä Järjestäjät automaatioiden avulla
- Anna asiakkaan luoda organisaattori itse
Lähetä järjestäjä asiakkaalle
Jos haluat lähettää järjestäjän asiakkaalle, toimi seuraavasti:
1. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa olevaa + Uusi-painiketta ja valitse sitten Organizer (Järjestäjä ) liukuvalikosta.
2. Valitse malli napsauttamalla Järjestäjämalli-luetteloa, esikatsele kyselylomaketta ja lähetä järjestäjä valitulle asiakkaalle napsauttamalla Luo .
Juuri noin! Asiakas saa automaattisesti sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että hänelle on lähetetty järjestäjä täytettäväksi.
On vielä pari muuta vaihtoehtoa:
- Organizer name: By default, the name of the organizer is the same as the template’s. You can change it and click Add shortcode to individualize the organizer. Apply shortcodes to include dynamic data, such as the name of the client or the year. For more about shortcodes, go here.
- Muistutukset: Muistutukset: Varmista, että asiakkaasi saa sähköposti-ilmoituksen, kun lähetät hänelle järjestäjän. Katso lisätietoja alla.
- Linkki työpaikkoihin: Linkitä järjestäjät olemassa oleviin töihin, jotta ne ovat heti käytettävissä työnkulussa. Napsauta oikealla olevaa Link to Jobs (Linkki töihin ) -painiketta ja valitse työt. Kun olet linkittänyt, näet työn otsikon ja putken, johon se kuuluu, Työt-osiossa . (Lisätietoja järjestäjien linkittämisestä töihin saat täältä).
Järjestäjän lähettäminen useille asiakkaille
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.
Jos haluat lähettää saman järjestäjän monille asiakkaille, valitse vasemman sivupalkin valikosta Asiakkaat , valitse niiden asiakkaiden vieressä olevat valintaruudut, joille haluat lähettää järjestäjän, ja napsauta sitten Lähetä järjestäjä.
Voit lähettää järjestäjiä asiakkaille, joiden tilit ovat joko aktiivisia tai offline-tilassa. Voit esimerkiksi haluta lähettää järjestäjän offline-asiakkaalle ennen kuin lähetät hänelle kutsun käyttää TaxDome -portaalia.
Täällä sinulla on samat vaihtoehdot kuin edellä.
Lähetä Järjestäjät automaatioiden avulla
Katso lisätietoja täältä.
Asiakkaiden muistuttaminen vireillä olevista järjestäjistä
Aina kun lähetät järjestäjän, lähetetään ilmoitus. Tiliin linkitetyt käyttäjät, joillaIlmoita on kytketty päälle, saavat sen. Voit tarkistaa, millä käyttäjillä Ilmoita on kytketty päälle, siirtymällä tilin Tiedot-välilehdelle ja tarkastelemalla Yhteystiedot-osiota .
Jos vastaanottajilta menee liikaa aikaa toimintakohteen suorittamiseen tai jos he unohtavat sen, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
- Lähetä ilmoitus odottavasta järjestäjästä manuaalisesti uudelleen.
- Aseta automaattiset muistutukset.
Manuaaliset muistutukset
Jos haluat lähettää ilmoituksen odottavasta järjestäjästä uudelleen, napsauta kolmea pistettä kohteen oikealla puolella luettelossa ja valitse sitten Lähetä uudelleen.
Näin tapahtuu:
- Asiakkaalle lähetetään ylimääräinen sähköpostiviesti.
- Ilmoitus siirretään asiakkaan tehtävälistan alkuun.
Automaattiset muistutukset
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.
Asiakkaat saavat sähköposti-ilmoituksen, kun lähetät heille järjestäjän.
Kytke tarvittaessa muistutukset päälle missä tahansa vaiheessa. Näin asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti osoitteeseen , jos hän ei palauta täytettyä organisointitietoa tiettyyn määräaikaan mennessä. Kun otat Muistutukset käyttöön, voit valita, miten asiakkaita muistutetaan:
- Päiviä seuraavaan muistutukseen: Oletusarvoisesti muistutus lähetetään kolmen päivän kuluttua järjestäjän lähettämisestä, mutta voit muuttaa sitä.
- Muistutusten määrä: Oletusarvoisesti asiakas saa vain yhden muistutussähköpostin, mutta voit myös muuttaa sitä.
Muistutukset-vaihtoehdon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa avaamalla odottavan järjestäjän. Napsauta Tallenna , kun olet tehnyt muutokset.
Muistutukset pysähtyvät, kun...
- ...asiakas ei ole toimittanut järjestäjää, mutta kaikki muistutukset on lähetetty.
- ...järjestäjä on toimitettu.
Mitä asiakkaat näkevät, kun lähetät järjestäjän
Asiakas täyttää järjestäjän napsauttamalla linkkiä saamassaan sähköposti-ilmoituksessa, napsauttamalla ilmoitusta kojelaudallaan tai menemällä portaalinsa Järjestäjät-osioon .
Jos haluat nähdä TaxDome asiakasportaalin puolelta, käytä vain lukuoikeudet sisältävää näkymää.
Huomautus: Asiakkaat eivät näe sinetöityjä ja arkistoituja järjestäjiä tehtävälistalla.
Mistä tiedän, että asiakas on suorittanut organisointityön?
Tämä osa siirrettiin tänne.
Järjestäjien täyttäminen asiakkaan puolesta
Tämä osa siirrettiin tänne.
Miten voin lähettää järjestäjän?
Tämä osa siirrettiin tänne.
Tilien tarkastelu, joilla on vireillä olevia järjestäjiä
Tämä osa siirrettiin tänne.
Järjestäjien yhdistäminen työpaikkoihin ja Automoven määrittäminen
Tämä osa siirrettiin tänne.
Järjestäjien tarkasteleminen ja poistaminen
Tämä osa siirrettiin tänne.
Arkistointi Järjestäjät
Tämä osa siirrettiin tänne.
Sinetöinti Järjestäjät
Tämä osa siirrettiin tänne.
Järjestäjien vienti
Tämä osa siirrettiin tänne.
Tulostus Järjestäjät
Tämä osa siirrettiin tänne.
Vinkki: TaxDome Academy tarjoaa kattavia kursseja.