Järjestäjät (perus): Lähetä manuaalisesti tai automaattisesti

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro -käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Järjestäjät-työkalumme avulla voit luoda räätälöityjä kyselylomakkeita ja lomakkeita saadaksesi kaikki tarvitsemasi perustiedot asiakkailta. Lisäksi asiakkaat voivat ladata asiakirjansa suoraan vastauksena kysymyksiin.

Mobiiliystävälliset järjestäjämme voivat sisältää ehtoja (logiikkahyppyjä), ja he tallentavat automaattisesti. Ne eivät vain tarjoa sinulle tehokasta työkalua tiedonkeruun automatisointiin, vaan ne tarjoavat myös asiakkaille erinomaisen käyttökokemuksen.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

Lähetetään järjestäjiä
Asiakkaiden muistuttaminen odottavasta järjestäjistä
Mitä asiakkaat näkevät, kun lähetät järjestäjän

Lähetetään järjestäjiä

Järjestäjiä voi lähettää asiakkaille yrityksen omistaja, järjestelmänvalvoja tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on käyttöoikeudet järjestäjien hallintaan.

Jos haluat lähettää järjestäjän asiakkaalle, sinun on ensin luotava malli. Meillä on mallikirjasto, josta löydät järjestäjämalleja. Lisätietoja on Järjestäjät (Perus): Luo ja käytä -sivullamme.

Kun sinulla on järjestäjämalli:

Järjestäjän lähettäminen asiakkaalle
Järjestäjän lähettäminen useille asiakkaille kerralla
Järjestäjien lähettäminen automaatioiden avulla
Anna asiakkaan luoda järjestäjä itse

Järjestäjän lähettäminen asiakkaalle

Voit lähettää järjestäjän asiakkaalle seuraavasti:

1. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa + UUSI -painiketta ja valitse sitten diasta Järjestäjä .

2. Valitse malli klikkaamalla Järjestäjämalli-luetteloa , esikatsele kyselylomaketta ja lähetä järjestäjä valitulle asiakkaalle valitsemalla Luo .

Juuri noin! Asiakas saa automaattisesti sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että järjestäjä on lähetetty täyttämään.

On vielä pari vaihtoehtoa:

Järjestäjän nimi: Oletusarvoisesti järjestäjän nimi on sama kuin mallin. Voit muuttaa sitä ja napsauttaa Lisää lyhytkoodi yksilöidäksesi järjestäjän. Käytä lyhytkoodia sisällyttääksesi dynaamisia tietoja, kuten asiakkaan nimen tai vuoden. Lisätietoja lyhytkoodeista on täällä.
Muistutukset: Varmista, että asiakkaasi saa sähköposti-ilmoituksen, kun lähetät hänelle järjestäjän. Lisätietoja on alla.
Linkki työpaikkoihin: Linkitä järjestäjät olemassa oleviin töihin, jotta ne ovat heti käytettävissä työnkulussasi. Napsauta oikealla olevaa Linkitä töihin ja valitse työt. Kun se on linkitetty, näet työnimikkeen ja putken, johon se kuuluu, Työt-osiossa . (Lisätietoja järjestäjien linkittämisestä työpaikkoihin on täällä.)

Järjestäjän lähettäminen useille asiakkaille

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Jos haluat lähettää saman järjestäjän useille asiakkaille, siirry vasemman sivupalkin valikosta Asiakkaat-kohtaan , valitse niiden asiakkaiden valintaruudut, joille haluat lähettää järjestäjän, ja klikkaa sitten Lähetä järjestäjä.

Voit lähettää järjestäjiä asiakkaille, joiden tilit ovat joko aktiivisia tai offline-tilassa. Voit esimerkiksi lähettää järjestäjän offline-asiakasohjelmaan, ennen kuin lähetät hänelle kutsun käyttää TaxDome-portaalia.

Täällä sinulla on samat vaihtoehdot kuin yllä.

Järjestäjien lähettäminen automaatioiden avulla

Katso lisätietoja täältä.

Asiakkaiden muistuttaminen odottavasta järjestäjistä

Aina kun lähetät järjestäjän, ilmoitus sammuu. Tiliin linkitetyt käyttäjät, joilla on Notify käytössä, saavat sen. Voit tarkistaa, ketkä käyttäjät ovat ottaneet Ilmoita-toiminnon käyttöön, siirtymällä tilin Tiedot-välilehteen ja tarkastelemalla Yhteystiedot-osiota.

Jos vastaanottajat käyttävät liikaa aikaa toimintokohteen suorittamiseen tai jos he unohtavat tehdä niin, voit tehdä jonkin seuraavista:

Lähetä odottavaa järjestäjää koskeva ilmoitus manuaalisesti uudelleen.
Määritä automaattiset muistutukset.

Manuaaliset muistutukset

Jos haluat lähettää odottavaa järjestäjää koskevan ilmoituksen uudelleen, klikkaa luettelon kohteen oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Lähetä uudelleen.

Näin tapahtuu:

Asiakkaalle lähetetään ylimääräinen sähköpostiviesti.
Ilmoitus siirretään asiakkaan tehtäväluettelon alkuun.

Automaattiset muistutukset

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Asiakkaat saavat sähköposti-ilmoituksen, kun lähetät heille järjestäjän.

Ota muistutukset käyttöön missä tahansa vaiheessa tarvittaessa. Tällä tavalla asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, kun et palauta valmistunutta järjestäjää tiettyyn määräaikaan mennessä. Kun otat Muistutukset käyttöön, valitse, miten asiakkaitasi muistutetaan:

Päiviä seuraavaan muistutukseen: Oletusarvoisesti muistutus lähetetään kolmen päivän kuluttua järjestäjän lähettämisestä, mutta voit muuttaa sitä.
Muistutusten määrä: Oletusarvoisesti asiakas saa vain yhden muistutussähköpostin, mutta voit myös muuttaa sitä.

Muistutukset-vaihtoehto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa avaamalla odottava järjestäjä. Klikkaa Tallenna, kun olet tehnyt haluamasi muutokset.

Muistutukset pysähtyvät, kun...

... Asiakas ei ole lähettänyt järjestäjää, mutta kaikki muistutukset on lähetetty.
... järjestäjä lähetetään.

Mitä asiakkaat näkevät, kun lähetät järjestäjän

Asiakas täyttää järjestäjän napsauttamalla saamassaan sähköposti-ilmoituksessa olevaa linkkiä, napsauttamalla ilmoitusta koontinäytössä tai siirtymällä portaalin Järjestäjät-osioon.

Jos haluat nähdä TaxDomen asiakasportaalin puolella, käytä vain luku -näkymää.