Järjestäjien luettelo (Basic): Tarkastele, poista, arkistoi, sinetöi, tarkista, vie, tulosta.
TaxDome antaa sinulle paljon työkaluja asiakkaidesi järjestäjien hallintaan. Tässä näytämme sinulle kaiken, mitä sinun on tiedettävä, jotta voit tarkastella, poistaa, arkistoida, sinetöidä, viedä ja tulostaa niitä.
- Kaikkien järjestäjien näkeminen yhdellä tilillä
- Asiakkaan vastausten tarkastelu
- Estetään asiakasta muuttamasta järjestäjän vastauksia.
- Järjestäjien uudelleennimeäminen
- Järjestäjien vieminen
- Tulostuksen järjestäjät
- Arkistoinnin järjestäjät
- Järjestäjien poistaminen
Kaikkien järjestäjien näkeminen yhdellä tilillä
Jos haluat hallita asiakkaan järjestäjiä, valitse vasemmanpuoleisesta valikkorivistä Asiakkaat > Tilit , napsauta asiakastiliä ja avaa sitten Järjestäjät-välilehti . Järjestäjät-välilehden oikealla puolella näkyvä ympyrä osoittaa, kuinka monta vireillä olevaa järjestäjää tilillä on. Jos tässä ei ole yhtään järjestäjää, et ole vielä lähettänyt järjestäjää.
Kun asiakas on vastaanottanut järjestäjän, näet seuraavat tiedot:
- NAME: järjestäjän nimi.
- LAST UPDATED: milloin asiakas on luonut tai viimeksi päivittänyt järjestäjän. Kaikki asiakkaan tekemät muutokset tallennetaan reaaliajassa.
- TILA: Jos asiakas on aloittanut järjestäjän täyttämisen, mutta ei ole saanut sitä valmiiksi, tilatunnisteessa lukee PENDING. Jos asiakas tai tiimin jäsen on lähettänyt järjestäjän, tilamerkinnässä lukee FINISHED.
- PROGRESS: The first number represents answered questions. The second one shows the total number of questions, excluding hidden conditional ones.
- SINETÖITY: Järjestäjän sinetöinti: Näet tämän tunnisteen, kun tiimin jäsen on sinetöinyt järjestäjän estääkseen asiakasta tekemästä uusia muutoksia (lisätietoja saat täältä).
Asiakkaan vastausten tarkastelu
Napsauta järjestäjän nimeä nähdäksesi asiakkaasi antamat tiedot. Asiakkaan vastaukset näkyvät yhdellä sivulla.
Kysymysten lukumäärä on järjestäjän nimen oikealla puolella. Huomaa, että vain kysymyslohkot lasketaan, tekstilohkoja ei lasketa.
Asiakas saattaa jättää joidenkin kysymysten vastaukset tyhjiksi. Oletusarvoisesti näitä kysymyksiä ei enää näytetä, kun tarkastelet järjestäjää. Voit kuitenkin näyttää ne vaihtamalla Näytä piilotetut kysymykset jaNäytä vastaamattomat kysymykset -sivun yläosassa. Nämä kytkimet ovat toisistaan riippumattomia ja toimivat seuraavasti:
- Näytä piilotetut kysymykset. Jos tämä on kytketty päälle, vastaamattomat kysymykset, jotka on piilotettu ehdollisen logiikan vuoksi, näytetään.
- Näytä avoimet kysymykset. Jos tämä on päällä, kaikki näkyvissä olevat kysymykset, jotka asiakas jätti vastaamatta, näytetään.
- Näytä vastaukset tarkistusta varten. Jos tämä on päällä, näyttää vain tarkistusta odottavat vastaukset ja piilottaa kaikki tarkistetuiksi merkityt asiakkaan vastaukset.
Kun kytket nämä päälle, pidä mielessä:
- Kun lataat järjestäjän uudelleen, kytkimet kytkeytyvät takaisin pois päältä.
- Jos haluat tulostaa piilotetut, vastaamattomat kysymykset ja tarkistusta odottavat vastaukset, ota käyttöön Näytä piilotetut kysymykset ja Näytä vastaamattomat kysymykset -vaihtoehdot ja poista käytöstä Näytä tarkistusta odottavat vastaukset -vaihtoehto.
Estetään asiakasta muuttamasta järjestäjän vastauksia.
Voit estää asiakasta tekemästä muutoksia täytettyyn järjestäjään kahdella tavalla:
Tiivistysjärjestäjä
Jos asiakkaan on lopetettava muutosten tekeminen koko organisaattoriin, sinetöi se. Napsauta kolmea pistettä järjestäjän nimen oikealla puolella ja valitse sittenSinetöinti.
Jos haluat asettaa järjestäjän sinetöimään automaattisesti sen jälkeen, kun asiakas on lähettänyt sen, napsauta Asetukset-painiketta ja kytke aktivointi kohtaan Sinetöi automaattisesti lähettämisen jälkeen , kun luot tai muokkaat järjestäjämallia.
Huomautus: Automaattinen sinetöinti lähetyksen jälkeen toimii, vaikka lähetät järjestäjiä asiakkaan puolesta. Lisätietoja saat täältä.
Oletusarvoisesti asiakkaille lähetetyt järjestäjät ovat sinetöimättömiä. Kun sinetöit ne, näet tunnisteen, jossa lukee Sinetöity. Asiakkaat eivät näe sinetöityjä järjestäjiä tehtävälistassa.
Jos haluat, että asiakas pääsee jälleen käsiksi järjestäjään, napsauta kolmea pistettä sen nimen oikealla puolella ja valitseUnseal.
Kysymysten tarkastelu
Yksi tapa estää asiakasta tekemästä muutoksia tiettyihin vastauksiin on merkitä kyseiset vastaukset tarkistetuiksi. Avaa järjestäjä ja rastita kysymyksen oikealla puolella oleva valintaruutu.
Kun kysymys on merkitty tarkistetuksi, asiakas ei voi enää muokata sitä. Kun poistat vastausmerkinnän, kysymys on jälleen asiakkaan käytettävissä. Jos haluat tarkastella arvostelujen historiaa, valitse arvosteluhistoria järjestäjän nimen oikealla puolella.
Järjestäjien uudelleennimeäminen
Järjestäjän nimi on oletusarvoisesti sama kuin sen mallin nimi. Voit muuttaa sen joko järjestäjää luodessasi tai myöhemmin. Voit muuttaa sen napsauttamalla kolmea pistettä järjestäjän nimen oikealla puolella ja valitsemalla sitten Nimeä uudelleen.
Huom: Vaikka asiakkaat voivat valita järjestäjille mukautettuja nimiä niitä luodessaan, he eivät voi nimetä niitä myöhemmin uudelleen.
Järjestäjien vieminen
Voit aina viedä valmiin järjestäjän ulkoiseen taulukkolaskentaohjelmaan analysointia varten. CSV-tiedosto sisältää ehdollisen logiikan hypyt (lukuun ottamatta kysymyksiä, jotka eivät kuulu logiikan piiriin) sekä asiakkaan kopioimat ja täyttämät lisäosiot (jos sellaisia on). Seuraa näitä vaiheita:
1. Siirry asiakastilin Järjestäjät-välilehdelle , napsauta luettelossa olevan järjestäjän oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki, joka on voimassa vain 24 tuntia.
2. Napsauta sähköpostissa olevaa latauslinkkiä ja kirjaudu tarvittaessa osoitteeseen TaxDome.
Saat pakatun CSV-tiedoston, joka sisältää järjestäjän tiedot:
Vinkki: Jos avaat CSV-tiedoston Excelissä, se leikkaa automaattisesti johtavat nollat (esim. 001:stä tulee 1). Jos haluat tietää, miten ne säilytetään, käy täällä.
Tulostuksen järjestäjät
Voit tulostaa yhden tai useita järjestäjiä kerralla.
- Jos haluat tulostaa yhden järjestäjän, riippumatta siitä, onko se vireillä vai valmis, napsauta järjestäjän oikealla puolella olevaa kolmea pistettä luettelossa ja valitse sitten Tulosta.
Selaimesi kehottaa sinua tulostamaan järjestäjän:
- Jos haluat tulostaa useita järjestäjiä, napsauta Järjestäjät-sivun oikeassa yläkulmassa olevaa tulostuskuvaketta.
Oletusarvoisesti järjestäjien luettelossa näkyy 25 järjestäjää sivua kohden. Jos haluat tulostaa enemmän, valitse haluamasi määrä sivun vasemmassa alareunassa olevasta Rivit per sivu -valikosta ennen tulostamista.
Vihje: Oletusarvoisesti vastaamattomat kysymykset eivät tulostu. Jos haluat tulostaa ne, kytke päälle Näytä vastaamattomat kysymykset ja Näytä piilotetut kysymykset tai molemmat. Lisätietoja tästä saat täältä.
Arkistoinnin järjestäjät
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.
Kun järjestäjä on valmis, se kannattaa arkistoida eikä poistaa - saatat tarvita sitä uudelleen. Kun arkistoit järjestäjän, sinulla on edelleen pääsy siihen. Arkistoitua järjestäjää ei kuitenkaan voi sinetöidä, viedä, tulostaa tai lähettää. Ja koska se on tietue, et voi muokata sitä.
Huomautus: Linkitä arkistoidut järjestäjät työpaikkoihin. Oletusarvoisesti niitä ei näytetä. Jos haluat nähdä kaikki järjestäjät, napsauta Suodata painiketta, valitse Kaikkija napsauta sitten Apply.
Napsauta kolmea pistettä sen järjestäjän oikealla puolella, jonka haluat arkistoida, ja valitse sitten Arkistoi. Järjestäjä siirretään tämän jälkeen Aktiivinen-välilehdeltä Arkistoitu-välilehdelle . Asiakkaat eivät näe arkistoituja järjestäjiä tehtävälistassa.
Jos olet arkistoinut järjestäjän, mutta tarvitset sitä uudelleen: Avaa Arkistoitu-välilehti, napsauta kolmea pistettä järjestäjän nimen oikealla puolella ja valitse sitten Palauta.
Järjestäjien poistaminen
Toisin kuin arkistoituja järjestäjiä, poistettuja järjestäjiä ei voi palauttaa. Jos haluat poistaa järjestäjän lopullisesti, napsauta järjestäjän nimen oikealla puolella olevia kolmea pistettä, valitse Poista ja vahvista sitten napsauttamalla Poista (tämä ei vaikuta alkuperäiseen malliin).
