Automove (Basic): Järjestäjien lähettäminen & linkki työpaikkoihin
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.
Voit luoda ja lähettää järjestäjät automaattisesti. Kun asiakas lähettää järjestäjän, työ siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen. Jotta automaation taika toteutuisi, määritä Luo järjestäjä -automaatio ja ota käyttöön toiminto Automove ominaisuus.
Katettu täällä:
- Määritä vaiheet järjestäjän luomista varten ja ota sitten automaattinen siirto käyttöön.
- Linkitä järjestäjä työhön manuaalisesti
Määritä vaihe järjestäjän luomista varten ja ota sitten automaattinen siirto käyttöön.
Täydellisesti automatisoitu prosessi alkaa aina valitsemalla sille oikea paikka työnkulussa. Voit tehdä tämän kolmessa yksinkertaisessa vaiheessa: luo järjestäjämalli, lisää automaatio järjestäjän lähettämistä varten ja kytke sitten Automove-vaihtoehto päälle.
Katso alla oleva videoesimerkki ja lue sitten, miten voit automatisoida järjestäjien lähettämisen:
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.
Tässä kerrotaan, miten näyttämö luodaan järjestäjän luomista varten automove-ohjelmalla:
- Tarvitset järjestäjän mallin, jolla voit pyytää asiakkaalta tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Jos sinulla ei ole järjestäjämallia, voit luoda sen valitsemalla Uusi malli, kun lisäät automaatiota.
- Varmista, että putkistossasi on vaihe järjestäjän lähettämistä varten, ja lisää sitten Luo järjestäjä -automaatio. Näin kun työ siirtyy tähän vaiheeseen, asiakkaalle lähetetään automaattisesti uusi järjestäjä. Samalla järjestäjä linkitetään työhön.
- Varmista, että sinulla on Automove-työt vaiheen vaihtokytkin on päällä. Nyt kun järjestäjä on toimitettu asiakkaalle, työ siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.
Linkitä järjestäjä työhön manuaalisesti
Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu oikeudet hallinnoida järjestäjiä, voi liittää järjestäjiä työpaikkoihin. Kun järjestäjä on linkitetty manuaalisesti, töiden automaattinen siirto toimii samalla tavalla kuin automaattisesti lähetetyissä ja linkitetyissä järjestäjissä: kun asiakas tai yrityksen jäsen lähettää järjestäjän, työ siirtyy seuraavaan vaiheeseen.
Järjestäjän voi yhdistää manuaalisesti kolmella tavalla:
- Create Organizer -näytössä: Valitse Linkki töihin ja valitse sitten työt. Kun linkitys on tehty, näytetään Työpaikat-osio , ja näet työnimikkeet ja putkistot, joihin ne kuuluvat.
- Asiakkaan Organizers-luettelosta: Napsauta järjestäjän oikealla puolella olevia kolmea pistettä, valitse Linkki töihin, valitse työt luettelosta ja napsauta sitten Lähetä.
- Putkistosta: Varmista, että työ on oikeassa vaiheessa, napsauta työlaatikkoa, napsauta oikeassa yläkulmassa + Linkki , napsauta Järjestäjät ja valitse sitten järjestäjät.
Oletusarvoisesti vain vireillä olevat järjestäjät näytetään. Voit suodattaa luettelon tilan mukaan:
- Vireillä näyttää kaikki aktiiviset järjestäjät, joita ei ole vielä lähetetty. Valmis näyttää kaikki lähetetyt järjestäjät.
- Aktiivinen näyttää kaikki tällä hetkellä käytössä olevat vireillä olevat ja valmiit järjestäjät.
- Arkistoitu näyttää kaikki vireillä olevat ja valmiit järjestäjät, jotka eivät ole enää käytössä.
- Kaikki näyttelyiden järjestäjät kaikissa edellä mainituissa tiloissa.
Riippumatta siitä, mitä vaihtoehtoa käytetään, voit:
- Linkitä kaikki järjestäjät, jotka on aiemmin lähetetty tilin käyttäjille.
- Yhdistä työhön niin monta järjestäjää kuin on tarpeen.
Huom! Jos järjestäjää ei ole toimitettu ja siirrät työn manuaalisesti toiseen vaiheeseen, sinua pyydetään päättämään, mitä tehdä vireillä olevalle järjestäjälle (lisätietoja on kohdassa Keskeneräisten elementtien käsittely töitä siirrettäessä).