Työnkulku (perus): Kalenterinäkymä
Näytä tiimisi työt ja tehtävät TaxDome-kalenterin avulla, jotta voit seurata tärkeitä määräaikoja ja virstanpylväitä. Mukauta näkymääsi, muokkaa eräpäiviä ja suunnittele päiväsi, viikkosi tai kuukautesi etukäteen.
Katettu täällä:
Kalenterinäkymän mukauttaminen
Kalenteri-toiminto osoitteessa TaxDome näyttää tehtävät ja työt niiden alku- ja eräpäivän perusteella. Tämä auttaa osoittamaan kunkin tiimin jäsenen työmäärän tiettynä ajankohtana.
Voit käyttää sitä valitsemalla vasemmanpuoleisen valikkorivin Työnkulku > Kalenteri . Tehtävä- ja työkortit on värikoodattu nopeaa tunnistamista varten. Jokainen kortti sisältää työn/tehtävän ja asiakastilin nimet.
Alla on lisätietoja kaikista Kalenteri-sivulla olevista vaihtoehdoista:
- Tänään. Palaa nopeasti tämän päivän tehtäviin ja töihin kalenterissa.
- Ajanjakso. Valitse kalenterinäkymä valitsemalla Päivä, Viikko tai Kuukausi sen mukaan, mitä haluat nähdä.
- Tehtävät ja työpaikat. Mukauta kalenterinäkymää näyttämällä tehtävät, työt tai molemmat.
- Näytä vain eräpäivä. Kytke päälle näyttääksesi tehtävien/töiden palkit vain niiden eräpäivän mukaan. Näin voit kiinnittää enemmän huomiota tehtävien ja töiden tuleviin määräaikoihin, etkä näe näytöllä mitään ylimääräistä.
- Suodatin. Voit mukauttaa kalenterinäkymääsi vielä enemmän käyttämällä suodattimia (katso lisätietoja seuraavasta osiosta).
Voit nopeasti muuttaa töiden ja tehtävien alku- ja eräpäiviä napsauttamalla niitä kalenterissa. Huomaa seuraavat asiat:
- Jos Aloituspäivä ja Eräpäivä on asetettu, työn/tehtävän palkki näytetään sen aloituspäivästä eräpäivään.
- Jos Aloituspäivää ei ole asetettu, työn/tehtävän palkki näytetään sen eräpäivänä.
- Jos eräpäivää ei ole asetettu, työn/tehtävän palkki näytetään sen alkamispäivänä.
- Jos ei Aloituspäivä ja Eräpäiväe on asetettu, työn/tehtävän palkki ei näy näytössä. Kalenteri näkymä.
Aloituspäivä ei ole sama kuin luontipäivä. Tämä on päivämäärä, jolloin nimetyn tiimin jäsenen on aloitettava työn tekeminen. Työ/tehtävä voidaan luoda automaattisesti putkistossa, mutta aloituspäivämäärä voidaan asettaa myöhemmäksi. Kalenterinäkymässä näkyy aina aloituspäivämäärä, ei luontipäivämäärä.
Luettelon suodattaminen kalenterissa
Suodattimet auttavat, kun haluat tarkastella tehtäviä, töitä tai molempia tyypin mukaan. Voit esimerkiksi suodattaa tehtäviä ja töitä löytääksesi kaikki ne, joilla on korkea prioriteetti tai jotka on osoitettu tietylle tiimisi henkilölle.
Kalenterinäkymää voi suodattaa eri tavoin (jotkut suodattavat vain tehtäviä ja jotkut tehtäviä ja töitä):
- Vastaanottaja: Katso vain tietylle henkilölle osoitetut tehtävät ja työt. Oletusarvoisesti jokaisella tiimin jäsenellä on suodatin, jossa on hänen nimensä.
- Tili: Näytä vain tietyn tilin tehtävät ja työt.
- Putket ja vaiheet: Näet vain tietyn putken tehtävät ja työt. Voit rajata tuloksia entisestään valitsemalla vaiheen tai useita vaiheita.
- Tehtävän tila: Näet vain tehtävät, joilla on tietty tila(Suunniteltu, Käynnissä, Allekirjoituksiaodotetaan, Asiakasta odotetaan tai Päättynyt) tai ei mitään tilaa.
- Prioriteetti: Näet vain tehtävät ja työt, joilla on tietty prioriteettitaso(Matala, Korkea, Keskisuuri tai Kiireellinen).
- Tehtävän tunnisteet: Näet vain tehtävät, joilla on tietyt tunnisteet.
Jos haluat kaventaa kalenterinäkymän kohteiden luetteloa, valitse oikeassa yläkulmassa Suodata , valitse yksi tai useampi suodatin ja napsauta sitten Käytä.
Kaikki suodattimet ovat uudelleenkäytettäviä ja ne voidaan tallentaa malleiksi. Lisätietoja suodattimien käytöstä.