Järjestäjät (edistyneet): Määritä tunnisteet järjestäjän vastausten mukaan.
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Järjestäjien Päivitä tilitunnisteet -toiminto mahdollistaa tilitunnisteiden automaattisen lisäämisen tai poistamisen asiakkaan kysymyksiin antamien vastausten perusteella. Tämä voi auttaa sinua suorittamaan onboarding- ja muita vastaavia tehtäviä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Voit esimerkiksi lisätä tunnisteisiin perustuvan ehdollisen automaation putkiston seuraavaan vaiheeseen.
Päivitä tilin tunnisteet -vaihtoehto on käytettävissä seuraavantyyppisissä kysymyksissä:
- Radiopainikkeet
- Valintaruudut
- Kyllä/Ei-kysymykset
Jos haluat, että tilitunnisteet määritetään automaattisesti asiakkaan vastausten perusteella, toimi seuraavasti:
1. Napsauta kysymyksen oikealla puolella olevaa hammasratas-kuvaketta:
2. Valitse oikeassa sivupalkissa Päivitä tilitunnisteet:
3. Valitse tunnisteet, jotka on lisättävä tai poistettava, kun asiakas valitsee vastaavan vastauksen:
Tilin tunnisteet päivitetään, kun joko asiakas tai yrityksen jäsen on lähettänyt järjestäjän. Jos kysymykseen on vastattu, mutta järjestäjää ei ole toimitettu, muutoksia ei sovelleta tilitunnisteisiin.
Huom!
- Kun asiakas lähettää järjestäjän, automaattista tunnisteen määritystä ei voi peruuttaa.
- Jos järjestäjää ei ole lähetetty ja vastauksia on muutettu, uudet muutokset tehdään, mutta tämä ei vaikuta aiemmin käytettyihin tunnisteisiin.
- Jos poistat järjestäjän, aiemmin määritetyille tunnisteille ei tapahdu mitään.