Järjestäjät (perus): Mallien luominen ja käyttäminen

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro -käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

TaxDomen järjestäjien avulla voit luoda interaktiivisia kyselylomakkeita asiakastietojen keräämiseksi tehokkaasti. Kun sinulla on kaikki usein kysytyt kysymykset valmiina, se säästää paljon aikaa. Lisäksi voit automatisoida järjestäjäsi putkistojen sisällä niin, että he menevät asiakkaiden luo heti tarvittaessa – ilman, että sinun tarvitsee napsauttaa yhtäkään painiketta.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

Järjestäjämallien luominen
- Kysymysten tyypit
Järjestäjämallien käyttäminen
Oletusjärjestäjien lisääminen kirjastostamme
Lähettävien järjestäjien automatisointi asiakkaille
Järjestäjämallien päivittäminen
Järjestäjämallien monistaminen
Järjestäjämallien poistaminen

Järjestäjämallien luominen

Järjestäjämallin voi luoda yrityksen omistaja, järjestelmänvalvoja tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on mallien hallintaoikeudet. Luo ne niin, että ne ovat helposti käytettävissä ja mukautettavissa tarvittaessa.

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Jos haluat luoda järjestäjämallin, siirry vasemmasta sivupalkista S-ettingeihin, valitse valikkoriviltä Mallit, valitse Järjestäjät ja klikkaa sitten Luo malli.

Voit myös käyttää tätä sivua lisäämällä Create Organizer -automaation luodessasi tai muokatessasi putkea ja valitsemalla sitten Uusi malli.

Järjestäjällä on osioita ja kysymyksiä; jokainen kysymys kuuluu osioon. Alla on lisätietoja Numeroiduista kentistä Luo järjestäjän malli - sivulla.

1. Mallin nimi: Kirjoita, mitä haluat kutsua malliksi. Näet tämän nimen, kun valitset sitä.

2. Järjestäjän nimi: Kirjoita nimi, jonka asiakkaasi näkee järjestäjälle. Klikkaa + Lisää lyhytkoodi sen yksilöimiseksi: Lyhytkoodi sisältää dynaamisia tietoja, jotka korvataan esimerkiksi asiakkaan nimellä tai päivämäärällä. Haluatko lisätietoja lyhytkoodeista? Mene tänne.

3. Ilmoita asiakirjan lataamisesta: Ota tämä käyttöön, jos haluat saada ilmoituksia järjestäjälle ladatuista asiakirjoista. Lisätietoja on täällä.

4. Järjestäjän itsepalvelu: Ota tämä käyttöön, jos haluat asiakkaiden luovan järjestäjiä itse tämän mallin perusteella. Lisätietoja on täällä.

5. Sulje automaattisesti lähetyksen jälkeen. Ota tämä käyttöön, jos haluat asiakkaan estävän asiakasta tekemästä uusia muutoksia. Lue lisää täältä.

6. Send reminders to clients: Toggle this on to enable sending automatic reminders for pending organizers. Learn more about reminders in organizers.

7. Section name: Enter a heading for the first section (e.g., Personal Details).

8. Section name gear icon: Click the gear icon to choose this section’s settings. Toggle on Allow client to repeat to let clients replicate sections (for more details, go here). If you want a new section to be displayed when a client answers a question a certain way, click the gear icon to toggle on Conditions, then set up conditional logic jumps (for more details, go here).

9. Question and Text block gear icons:

Pakollinen. Jos tämä on käytössä, asiakas ei voi lähettää järjestäjää, ennen kuin kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu.
Salli esitäyttö. Jos tämä on käytössä, asiakkaan vastaus kysymykseen täytetään automaattisesti, kun asiakas täyttää järjestäjän toista ja sitä seuraavia aikoja varten. Lue lisää esitäytön toiminnasta asiakkaalle täältä.
Olosuhteet. Jos tämä on käytössä, voit määrittää kysymyksen tai tekstilohkon näytettäväksi, kun asiakas vastaa kysymykseen tietyllä tavalla. Lue lisää ehdollisen logiikan hyppyjen määrittämisestä täältä.
Lisää selitys. Jos tämä on kytketty päälle, voit antaa yksityiskohtia, jotka selittävät kysymyksen. Selitys näkyy kysymyksen alla.
Päivitä tilitunnisteet. Jos tämä on kytketty päälle, voit lisätä ja poistaa tilitunnisteita asiakkaan vastausten mukaan. Lisätietoja saat täältä.

10. + Question: Select the type of question or request from the pull-down.

Kysymystyypit tarkoittavat tätä:

Vapaa pääsy on tarkoitettu tekstin, kuten nimen, osoitteen tai yrityksen, syöttämiseen.

Sähköposti on sähköpostiosoitteen syöttämistä varten.

Numero on tarkoitettu numeroiden, kuten lasten lukumäärän tai SSN-tunnuksen syöttämiseen.

Päivämäärä on tarkoitettu päivän, kuukauden ja vuoden, kuten syntymäajan, syöttämiseen. Päivämäärää syötettäessä sen on vastattava jotakin seuraavista muodoista: MMM-DD-YYYY (esim. Jan-01-2022) tai MM/DD/YYYY (esim. 12/24/2022) yhdysvaltalaisille yrityksille; DD/MM/YYYY (esim. 24/12/2022) muille kuin yhdysvaltalaisille yrityksille.

Radiopainikkeet tarjoavat luettelon vaihtoehdoista, kuten yritystyyppi (esim. voittoa tavoittelematon tai osakeyhtiö).

Valintaruudut näyttää pieniä laatikoita, jotka voi rastittaa.

Pudotusvalikko avaa valikon, josta voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

Kyllä/Ei on tarkoitettu kyllä/ei-vastauksia kysymyksiin kuten "Oletko naimisissa?".

Tiedoston lataaminen tarjoaa ladattavan paikan ladattavan asiakirjan nimellä, joka on ladattava. (Järjestäjälle ladatut asiakirjat tallennetaan viimeksi luotuun ylätason asiakaskansioon kanssa Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsy.)

11. + Text Block: Click to drop a block of text.

12. Add Section: Click to create extra sections.

13. Save & Exit, Save and Cancel: Click Save & Exit to save the template and go back to the templates list, Save to keep your changes and continue editing the template or Cancel to exit without saving.

Huomautus: Tyhjiä osioita ilman kysymyksiä tai tekstilohkoja ei tallenneta. Sinun on lisättävä niihin tietoja tai poistettava ne.

Järjestäjämallien käyttäminen

Kun olet luonut mallin, olet valmis käyttämään sitä tietojen keräämiseen asiakkailta työn aloittamista varten:

1. Luo uusi järjestäjä joko klikkaamalla + UUSI ja valitsemalla Järjestäjä tai valitsemalla vastaanottajat tililuettelostasi ja klikkaamalla sitten Lähetä järjestäjä.

2. Laajenna Järjestäjä-malliluettelo napsauttamalla sitä ja valitse sitten malli.

3. Muokkaa järjestäjän nimeä tai napsauta + Lisää lyhytkoodi otsikon yksilöimiseksi. Lyhytkoodi sisältää dynaamisia tietoja, jotka korvataan esimerkiksi asiakkaan nimellä tai päivämäärällä. Lisätietoja lyhytkoodeista on täällä.

4. Jatka ottamalla muistutukset käyttöön ja linkittämällä järjestäjä töihin.

Muistiinpano: Jos vastaanottajia on useita, et voi linkittää järjestäjää töihin.

Oletusjärjestäjien lisääminen kirjastostamme

Tarjoamme oletusjärjestäjämalleja, joita voit muokata:

1. Siirry vasemman sivupalkin valikosta S-havaintoihin, valitse valikkoriviltä Mallit, avaa Järjestäjät-välilehti ja klikkaa sitten KOPIOI KIRJASTOSTA.

2. Napsauta lisättävän mallin oikeassa reunassa olevaa kopiokuvaketta. Napsauta nyt nimeä aloittaaksesi muokkaamisen.

Järjestäjämallien päivittäminen

1. Jos haluat tehdä muutoksia järjestäjämalliin, siirry kohtaan Settings vasemmasta sivupalkista, valitse valikkoriviltä Mallit , avaa Järjestäjät-välilehti ja napsauta sitten järjestäjämallin nimeä luettelossa.

2. Muokkaa kysymyksiä (esim. jos haluat päivittää järjestäjän uutta verovuotta varten), siirrä tai poista kysymyksiä ja osioita käyttämällä osioiden tai kysymysten nimen oikealla puolella olevia kuvakkeita. Kun olet tehnyt muutokset järjestäjämalliin valmiiksi, valitse Tallenna ja poistu.

Muistiinpano: Järjestäjän malliin tekemäsi muutokset eivät näy järjestäjissä, jotka on jo luotu samasta mallista. Kaikki tästä lähtien lähetetyt uudet järjestäjät (mukaan lukien automaatioissa olevat) heijastavat kuitenkin muutoksia.

Järjestäjämallien monistaminen

Uuden järjestäjämallin luominen olemassa olevasta mallista: Klikkaa järjestäjämallin nimen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Duplicate. Järjestäjän kopio tallennetaan jälkiliitteellä (esim. Järjestäjä (2)).

Järjestäjämallien poistaminen

Sotkujen välttämiseksi poista järjestäjämalli, jos et enää tarvitse sitä. Napsauta järjestäjämallin nimen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä, valitse avattavasta valikosta Delete ja vahvista se napsauttamalla POISTA. Kaikki järjestäjät, jotka on luotu asiakkaille, joilla on kyseinen malli, pysyvät edelleen.