Järjestäjät (perus): Anna asiakkaille mahdollisuus esitäyttää vastaukset
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Jos sinulla on pitkäaikaisia asiakkaita, pyydät heitä todennäköisesti täyttämään järjestäjän joka kerta, kun he palaavat. Esitäyttövaihtoehdon avulla voit parantaa heidän kokemustaan antamalla järjestelmän esitäyttää tiedot, jotka eivät muutu vuodesta toiseen (esim. osoitteet, syntymäajat, riippuvaiset tiedot, yritystiedot ja paljon muuta). Tämä säästää tunteja tietojen syöttöaikaa.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Esitäytön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Esitäyttövaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä kaikille järjestäjämallin kysymyksille (paitsi dokumenttien lataamiselle), joten sinun ei tarvitse tehdä mitään aktivoidaksesi sen. Koska kaikkia kysymyksiä ei kuitenkaan tarvitse täyttää valmiiksi (kuten tulotietoja), sinun on poistettava ominaisuus käytöstä kysymyksissä, joihin on vastattava joka kerta.
Voit tehdä tämän napsauttamalla kysymyksen oikealla puolella olevaa rataskuvaketta, johon on vastattava joka kerta, ja poistamalla sitten Salli esitäyttö käytöstä.
Huomaa seuraavat seikat, kun käytät tätä ominaisuutta:
- Salli esitäyttötyöt vain, jos asiakas vastaanottaa uuden järjestäjän saman järjestäjämallin perusteella. Se ei toimi eri malleissa, joissa on samanlaisia kysymyksiä.
- Jos järjestäjä sallii palaavan asiakkaan kopioida osia, vain ensimmäinen osa täytetään automaattisesti.
- Asiakirjat on ladattava manuaalisesti joka kerta, joten asiakirjan lataamista edellyttävissä osissa Salli esitäyttö -vaihtoehtoa ei voitu käyttää.
Kuinka esitäyttö toimii palaaville asiakkaille
Kun palaava asiakas täyttää aiemmin lähettämänsä järjestäjän, hän voi täyttää kentät automaattisesti jo antamillaan tiedoilla. Voit tehdä tämän napsauttamalla Ptäytä vastaukset uudelleen, kun he avaavat järjestäjän.
Jos he ovat jo lähettäneet kaksi tai useampia järjestäjiä saman mallin perusteella, he voivat valita esitäytettävän mallin valitsemalla Vaihda lähdekoodi.
ThIs on miltä se näyttää asiakaspuolella:
