🧮 Kirjanpito: Asiakkaan perehdyttäminen ja viestintä
Muiden järjestelmäämme käyttävien yritysten kokemusten perusteella voimme suositella, että tutustuisit TaxDome -verkkosivun ominaisuuksiin, jotka ovat kirjanpitäjille tärkeimpiä. Tarkastellaanpa esimerkkiä uuden kirjanpitoasiakkaan aloittamisesta ja siitä, miltä se näyttää viestinnän näkökulmasta.
Vinkki! Tutustu tähän artikkeliin heti, kun olet saanut valmiiksi TaxDome käyttöönoton ja kirjanpitoyrityksen alkuasetukset.
Katettu täällä:
- Uusien kirjanpitoasiakkaiden alkuunsaattaminen
- Pyydä tietoja asiakkailta järjestäjien kautta
- Saat vastauksia asiakkailta nopeammin ja voit seurata keskusteluja.
- Create Custom Proposals
- Hanki tärkeitä asiakirjoja kolmansilta osapuolilta
- Jaa asiakirjoja kolmansien osapuolten kanssa
Uusien kirjanpitoasiakkaiden alkuunsaattaminen
No matter what bookkeeping processes you have in place, when it comes to onboarding,all new clients are onboarded in a similar way. You need to collect some general information about their company, prepare a proposal based on their needs, get the first payment, and then add them to your main recurrent processes. Since onboarding has predefined steps, it could be automated, too. Watch this video to see how TaxDome can help.
Pyydä tietoja asiakkailta järjestäjien kautta
Organizers are much more convenient than regular PDF forms because your clients don’t need any other software to complete them. For example, you can request business documents and company info before sending your clients a proposal —copy the Business Documents Required organizer template from our library and edit it as needed.
Saat vastauksia asiakkailta nopeammin ja voit seurata keskusteluja.
Usein sinun on kysyttävä asiakkailtasi kysymyksiä eri kirjauksista - kuten "Hei, mitä tämä 100 dollarin tapahtuma oli?". TaxDome -sivustolla voit hoitaa tämän kaiken yhdessä paikassa viestinvälitys- ja chat-toiminnon ansiosta.
Create Custom Proposals
Firms are different, so when you provide bookkeeping services, you usually can’t send them proposals via automation. Instead, you can have a list of services with prices and a general proposal template that is manually edited for every unique client.
Hanki tärkeitä asiakirjoja kolmansilta osapuolilta
Kirjanpitäjien on tiedettävä, miten kolmas osapuoli voi ladata asiakirjoja. Näin tapahtuu usein siksi, että saatat olla tekemisissä monien eri henkilöiden kanssa, jotka työskentelevät tietyssä yrityksessä. Tämä voidaan tehdä käyttämällä asiakirjapyyntöjä.
Jaa asiakirjoja kolmansien osapuolten kanssa
Joskus sinun on jaettava tilinpäätös tai muu asiakirja kolmannen osapuolen kanssa. Hoidat esimerkiksi pienyrityksen kirjanpitoa vuoden loppuun asti. Sen jälkeen heidän verovalmistelijansa tarvitsee veroilmoituksen laatimista varten pääsyn kaikkiin yrityksen taloustietoihin.
Vinkki: Tutustu TaxDome Akatemian kattavaan kurssiin TaxDome käytöstä kirjanpitäjille.