🧮 Kirjanpito: Asiakkaan perehdyttäminen ja viestintä
Muiden järjestelmäämme käyttävien yritysten kokemusten perusteella voimme suositella, että tutustut kirjanpitäjille tärkeimpiin TaxDome-ominaisuuksiin. Mietitäänpä esimerkkiä uuden kirjanpitoasiakkaan perehdyttämisestä ja miltä se näyttää viestinnän näkökulmasta.
Vinkki! Sukella tähän artikkeliin heti, kun olet suorittanut TaxDomen perehdytyksen ja kirjanpitoyrityksen alustavan asennuksen.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Uusien kirjanpitoasiakkaiden perehdyttäminen
- Pyydä tietoja asiakkailta järjestäjien kautta
- Hanki vastauksia asiakkailta nopeammin ja seuraa keskustelujasi
- Luo mukautettuja sopimuksia
- Hanki tärkeitä asiakirjoja kolmansilta osapuolilta
- Jaa asiakirjoja kolmansien osapuolten kanssa
Uusien kirjanpitoasiakkaiden perehdyttäminen
Riippumatta siitä, mitä kirjanpitoprosesseja sinulla on käytössä, perehdytyksen suhteen kaikki uudet asiakkaat perehdytetään samalla tavalla. Sinun on kerättävä joitain yleisiä tietoja yrityksestään, valmisteltava sopimus heidän tarpeidensa perusteella, saatava ensimmäinen maksu ja lisättävä ne sitten tärkeimpiin toistuviin prosesseihisi. Koska perehdytyksessä on ennalta määritetyt vaiheet, se voidaan myös automatisoida. Katso tämä video, miten TaxDome voi auttaa.
Pyydä tietoja asiakkailta järjestäjien kautta
Järjestäjät ovat paljon kätevämpiä kuin tavalliset PDF-lomakkeet, koska asiakkaasi eivät tarvitse muita ohjelmistoja niiden täyttämiseen. Voit esimerkiksi pyytää yritysasiakirjoja ja yritystietoja ennen kuin lähetät asiakkaillesi sopimuksen – kopioi Business Documents Required - järjestäjämalli kirjastostamme ja muokkaa sitä tarpeen mukaan.
Hanki vastauksia asiakkailta nopeammin ja seuraa keskustelujasi
Usein sinun on kysyttävä asiakkailtasi kysymyksiä erilaisista merkinnöistä - kuten "Hei, mihin tämä 100 dollarin tapahtuma oli tarkoitettu?" TaxDomessa voit saada kaiken tämän edestakaisin yhdessä paikassa viesti- / chat-ominaisuuden ansiosta.
Luo mukautettuja sopimuksia
Yritykset ovat erilaisia, joten kun tarjoat kirjanpitopalveluja, et yleensä voi lähettää heille sopimuksia automaation kautta. Sen sijaan sinulla voi olla luettelo palveluista , joissa on hinnat, ja yleinen sopimusmalli, jota muokataan manuaalisesti jokaiselle yksilölliselle asiakkaalle.
Hanki tärkeitä asiakirjoja kolmansilta osapuolilta
Kirjanpitäjien on tiedettävä, miten kolmas osapuoli voi ladata asiakirjoja. Usein tämä johtuu siitä, että saatat olla tekemisissä monien eri ihmisten kanssa, jotka työskentelevät tietyssä yrityksessä. Tämä voidaan tehdä käyttämällä asiakirjapyyntöjä.
Jaa asiakirjoja kolmansien osapuolten kanssa
Joskus sinun on jaettava tilinpäätös tai muu asiakirja kolmannen osapuolen kanssa. Esimerkiksi teet pienyrityksen kirjoja vuoden loppuun asti. Sitten heidän verovalmistelijansa tarvitsee pääsyn kaikkiin yrityksen taloudellisiin tietoihin veroilmoituksen laatimiseksi.
Vinkki: Tutustu TaxDome Academyn kattavaan kurssiin TaxDomen käytöstä kirjanpitäjille.