ūüßģ Kirjanpito: TaxDomen alkuasetukset

Tervehdys, kirjanpitäjä! Ennen kuin siirrät asiakkaasi TaxDomeen, on hyvä idea suorittaa useita vaiheita CRM: n määrittämiseksi. Vaikka olet jo perehtynyt kaikkiin näihin asetuksiin, suosittelemme, että luet tämän artikkelin, koska se sisältää tietoja, jotka koskevat erityisesti kirjanpitoa.

Suorita yleiset perehdytysvaiheet ennen kuin jatkat, jotta olet perehtynyt TaxDomen perusteisiin.

vinkki

Vinkki: Lataa tämä yksinkertainen tarkistuslista seurataksesi edistymistäsi.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

vinkki

Tavoite: Voit luoda mukautettuja tunnisteita, CRM-kenttiä ja asiakaskansioita, jotka auttavat sinua jokapäiväisessä työssäsi.

Suositellut vaiheet: Suorita tämä ensimmäisenä!

  • M√§√§rit√§ mukautetut kent√§t. N√§m√§ kent√§t voivat sis√§lt√§√§ mit√§ tahansa mukautettuja tietoja, joita k√§yt√§t ty√∂skennelless√§si asiakkaidesi kanssa: yrityksen koko, toimiala, mukautettu nimi, yrityksen nimi, EIN. Voit k√§ytt√§√§ n√§it√§ tietoja lyhytkoodeina viesteiss√§, s√§hk√∂posteissa ja muissa entiteeteiss√§ s√§√§st√§√§ksesi aikaa ja lis√§t√§ksesi henkil√∂kohtaisen kosketuksen.
  • Vie ja tuo asiakkaasi ryhmiss√§. Viimeinen neuvo CRM: n m√§√§ritt√§misest√§ niin, ett√§ k√§yt√§nt√∂si toimii sujuvasti, on luoda erilliset laskentataulukot jokaiselle asiakasryhm√§lle.¬†Kun olet valmis tuontiin, lataa n√§m√§ laskentataulukot yksitellen.
vinkki

Vinkki: Tutustu TaxDome Academyyn saadaksesi kattavan kurssin TaxDomen käytöstä kirjanpitäjille.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä