🧮 Kirjanpito: TaxDome
Greetings, Bookkeeper! Before transferring your clients to TaxDome, it’s a good idea to take several steps to set up your CRM. Even if you are already familiar with all these settings, we strongly recommend you read this article, because it contains information that applies specifically to bookkeeping.
Suorita yleiset käyttöönottovaiheet loppuun ennen kuin jatkat, jotta tunnet TaxDome :n perusasiat.
Vinkki: Lataa tämä yksinkertainen tarkistuslista, jolla voit seurata edistymistäsi.
Katettu täällä:
- Käytä tunnisteita erityyppisten tilien erottamiseen toisistaan.
- Luo kansiorakenne kirjanpitoasiakkaillesi
- Määritä mukautetut kentät
- Vie ja tuo asiakkaita ryhmissä
Goal: To create custom tags, CRM fields, and client folders that will help you in your everyday work.
Suositellut vaiheet: Tee tämä heti!
- Eri tyyppisten tilien erottaminen tunnisteittain tarjoamiesi palvelujen tyypin perusteella. Esimerkiksi kuukausittain, neljännesvuosittain, vero+kirjanpito jne. Voit aloittaa niiden soveltamisen heti tuonnin yhteydessä. Myöhemmin niistä on hyötyä tilien suodattamisessa ja putkistoautomaatioiden määrittämisessä.
- Luo kansiorakenne kirjanpitoasiakkaillesi. Koska sinulla on jo ryhmiä asiakkaillesi, kannattaa miettiä, miten heidän kansiorakenteensa eroaa tarjoamistasi palveluista riippuen.
- Määritä mukautettuja kenttiä. Nämä kentät voivat sisältää mitä tahansa mukautettuja tietoja, joita käytät työskennellessäsi asiakkaidesi kanssa: Yrityksen koko, toimiala, mukautettu nimi, toiminimi, EIN. Voit käyttää näitä tietoja pikakoodeina viesteissä, sähköposteissa ja muissa yksiköissä säästääksesi aikaa ja lisätäksesi henkilökohtaisen kosketuksen.
- Export and import your clients in groups. The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly is to create separate spreadsheets for each client group. When you are ready for the import, you should upload these spreadsheets one by one.
Vinkki: TaxDome Academy tarjoaa kattavan kurssin TaxDome for Bookkeepers -palvelun käyttämisestä.