🧮 Kirjanpito: TaxDomen alkuasetukset
Tervehdys, kirjanpitäjä! Ennen kuin siirrät asiakkaasi TaxDomeen, on hyvä idea suorittaa useita vaiheita CRM: n määrittämiseksi. Vaikka olet jo perehtynyt kaikkiin näihin asetuksiin, suosittelemme, että luet tämän artikkelin, koska se sisältää tietoja, jotka koskevat erityisesti kirjanpitoa.
Suorita yleiset perehdytysvaiheet ennen kuin jatkat, jotta olet perehtynyt TaxDomen perusteisiin.
Vinkki: Lataa tämä yksinkertainen tarkistuslista seurataksesi edistymistäsi.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Käytä tunnisteita erityyppisten tilien erottamiseen
- Luo kansiorakenne kirjanpitoasiakkaillesi
- Mukautettujen kenttien määrittäminen
- Vie ja tuo asiakkaasi ryhmissä
Tavoite: Voit luoda mukautettuja tunnisteita, CRM-kenttiä ja asiakaskansioita, jotka auttavat sinua jokapäiväisessä työssäsi.
Suositellut vaiheet: Suorita tämä ensimmäisenä!
- Erota erityyppiset tilit tunnisteiden mukaan tarjoamiesi palvelujen tyypin perusteella. Esimerkiksi Kuukausittainen, Quaterly, Tax+Bookeeping jne. Voit aloittaa niiden käytön heti, kun tuot. Myöhemmin ne ovat hyödyllisiä tilien suodattamisessa ja putkiautomaatioiden määrittämisessä.
- Luo kansiorakenne kirjanpitoasiakkaillesi. Koska sinulla on jo ryhmiä asiakkaillesi, kannattaa ehkä miettiä, miten heidän kansiorakenteensa eroaa tarjoamistasi palveluista riippuen.
- Määritä mukautetut kentät. Nämä kentät voivat sisältää mitä tahansa mukautettuja tietoja, joita käytät työskennellessäsi asiakkaidesi kanssa: yrityksen koko, toimiala, mukautettu nimi, yrityksen nimi, EIN. Voit käyttää näitä tietoja lyhytkoodeina viesteissä, sähköposteissa ja muissa entiteeteissä säästääksesi aikaa ja lisätäksesi henkilökohtaisen kosketuksen.
- Vie ja tuo asiakkaasi ryhmissä. Viimeinen neuvo CRM: n määrittämisestä niin, että käytäntösi toimii sujuvasti, on luoda erilliset laskentataulukot jokaiselle asiakasryhmälle. Kun olet valmis tuontiin, lataa nämä laskentataulukot yksitellen.
Vinkki: Tutustu TaxDome Academyyn saadaksesi kattavan kurssin TaxDomen käytöstä kirjanpitäjille.