🧮 Kirjanpito: Määritä prosessit TaxDome
Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.
Tässä kerromme, miten voit määrittää kirjanpitoprosessit osoitteessa TaxDome: miten voit automatisoida työnkulun ja luoda toistuvia tehtäviä/töitä.
Katettu täällä:
- Kartoita kirjanpitoprosessisi
- Digitalisoi kirjanpitoprosessisi TaxDome
- Määritä aikataulu toistuvia kirjanpitotöitä varten.
- Tutustu siihen, miten käsitellä erityyppisiä kirjanpitoasiakkaita, joilla on toistuvia töitä.
- Säädä toistuvia töitä eri asiakkaille.
Tavoite: Kartoita prosessisi, siirrä ne osoitteeseen TaxDome ja määritä toistuvat prosessit.
Suositellut vaiheet: Tee tämä heti!
- Kartoita kirjanpitoprosessisi. Määritä, mitkä ovat prosessisi ja mitä vaiheita niissä on. Onko eri palveluissa yhteisiä vaiheita vai onko niissä eroja? Jos esimerkiksi teet joillekin asiakkaille kuukausittaista kirjanpitoa ja toisille neljännesvuosittaista, näiden palvelujen vaiheet ovat samanlaisia. Ja jos teet myös vuoden lopun kirjanpitoa, vaiheet ovat erilaisia.
- Digitalisoi kirjanpitoprosessisi TaxDome. Aloita kopioimalla Full Cycle Bookkeeping pipeline kirjastostamme ja muokkaa sitä tarpeidesi mukaisesti.
- Aseta aikataulu toistuvia kirjanpitotöitä varten. On vaiheita, jotka kirjanpitäjä tekee joka kuukausi, neljännesvuosi ja vuosi. Nämä ovat toistuvia töitä putkistoissa - toistuvia projekteja varten, jotka liittyvät asiakkaaseen. Voit määrittää aikataulun jokaiselle asiakkaalle erikseen tai usealle asiakkaalle kerralla.
- Tutki miten käsitellä erityyppisiä kirjanpito-asiakkaita toistuvien töiden kanssa. Sinulla voi olla useita toistuvuusasetuksia yhdessä putkessa erityyppisiä asiakkaita varten.
- Säädä toistuvia töitä eri asiakkaille.. Jos sinulla on kuukausittainen kirjanpitoprosessi, jonka vaiheet ovat samanlaisia kaikille asiakkaille, mutta joidenkin asiakkaiden tehtävät ovat erilaisia, voit käyttää ehdollisia automaatioita.
Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon muita hienoja ominaisuuksia ja esimerkkejä, joihin voit tutustua nyt tai myöhemmin.
- Tutustu muihin kirjanpitoputkiin. Olemme laatineet paljon putkistoja, jotta pääset nopeasti alkuun. Kopioi Kirjanpito - Ylläpito ja Kuukausittainen kirjanpito -putkistot ja kokeile niitä testiasiakastililläsi.
- Opi käyttämään toistuvia tehtäviä. Suosittelemme tehtävien käyttöä vain putkistojen käyttöä täydentävänä ominaisuutena tehtäviin, jotka eivät ole osa suurempaa säännöllistä prosessia, kuten laskujen syöttäminen, laskujen maksaminen, talletusten tekeminen, laskujen maksaminen tai tapahtumien luokittelu.
Vinkki: TaxDome Academy tarjoaa kattavan kurssin TaxDome for Bookkeepers -palvelun käyttämisestä.