Ehdotukset: yleiskatsaus

Ehdotukset ja EL-ominaisuuden avulla voit asettaa odotuksia, esitellä palvelujasi, selittää niiden tuoman arvon ja varmistaa oikea-aikaiset maksut - kaikki yhdessä paikassa. Tutustu tarjousten tekemisen perusteisiin osoitteessa TaxDome.

Katettu täällä:

Ehdotukset, selitetty

Ehdotukset ovat täällä auttamassa sinua:

  • Brändisi edistäminen: Kerro yrityksesi periaatteista, hahmottele palvelut ja anna selkeät ohjeet siitä, miten yrityksesi tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa arvon tuottamiseksi.

  • Termien lisääminen: Suojaa yrityksesi oikeudenkäynneiltä sisällyttämällä toimialan tarkastamat toimeksiantokirjeet, joissa hahmotellaan yrityksesi ja asiakkaan välisen suhteen ehdot.

  • Laskujen laatiminen yhdessä ehdotuksen kanssa: Lähetä kertaluonteinen tai toistuva lasku (laskuja) ja pyydä asiakkaalta talletus sen hyväksymisen yhteydessä.

  • Automaattinen maksaminen: Salli asiakkaidesi valtuuttaa automaattiset maksut (esim. toistuvien palvelujen tilaaminen), jotta maksut käsitellään saumattomasti.

  • Hinnaston lähettäminen: Hinnasto: Etkö ole valmis lähettämään laskua tarjouksen mukana? Liitä mukaan luettelo palveluista, jotka voidaan helposti muuntaa laskuksi, kun asiakas on allekirjoittanut ehdotuksen. 

Näin se toimii asiakkaidesi kohdalla:

  • Kun olet lähettänyt ehdotuksen, asiakas saa sähköpostin ja ilmoituksen portaaliinsa ja mobiilisovellukseensa.
  • Napsauttamalla sähköpostissa olevaa linkkiä he pääsevät välittömästi tarkastelemaan asiakirjaa.
  • Jos he hyväksyvät ehdot, he voivat hyväksyä suojatun maksun ja allekirjoittaa ehdotuksen sähköisesti.
  • Allekirjoittamisen jälkeen he saavat vahvistusilmoituksen.

Ennen kuin aloitat

Seuraavassa on muutamia tärkeitä asioita, jotka sinun tulisi pitää mielessä ennen ehdotuksen laatimista:

1. For automatic payments directly from the proposal, ensure that Stripe is set as your default payment provider. Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. For more cost-effective transactions, enable your clients to pay via bank debit. To do this, activate your preferred payment method in Stripe, then allow bank debits on TaxDome.

3. Tarkista ennen ehdotuksen lähettämistä Allekirjoittajan valtuudet asiakkaan tilin asetuksista. Kaikkien niiden yhteyshenkilöiden , joiden allekirjoitusvaltuudet on kytketty päälle, tulisi allekirjoittaa ehdotus, joten voit tarvittaessa poistaa sen käytöstä puolison osalta.

4. Se on siinä! Olet nyt valmis lähettämään ensimmäisen ehdotuksesi!

Nopeuta ehdotusten laatimista käyttämällä malleja

Aina kun sinun on lähetettävä ehdotus, sitä ei tarvitse täyttää tyhjästä ja käydä läpi kaikkia viittä vaihetta - voit käyttää malleja.

Suosittelemme, että olet jo tallentanut yleisen mallin, jossa on olennaiset tiedot yrityksestäsi ja ehdoista. Laskut ja/tai palvelut voidaan lisätä myöhemmin.  

Jos sinulla on yhteisiä ehdotuksia erityyppisille asiakkaille, jotka haluat lähettää automaattisesti putkistojen kautta, voit luoda useita malleja, joissa on kaikki tarvittavat tiedot valmiina lähetettäväksi asiakkaalle. 

Mistä ehdotus löytyy, kun se on lähetetty?

Kun ehdotus on luotu, löydät sen vasemman valikkopalkin Laskutus > Ehdotukset ja EL:t -sivulta. Sieltä käsin voit:

  • Tarkastele ehdotuksen tilaa (onko se allekirjoitettu, onko laskut maksettu jne.).
  • Lataa ehdotus PDF-tiedostona.
  • Luo lasku allekirjoitetussa tarjouksessa luetelluista palveluista.
  • Voit tehdä muutoksia allekirjoittamattomaan ehdotukseen, kuten muuttaa suunniteltujen laskujen, palvelujen, ehtojen jne. määrää.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit