QuickBooks-integraatio (Basic): Maksujen ja laskujen synkronointi

Jos laskutat asiakkaitasi osoitteessa TaxDome, saat maksun QuickBooks Online -palvelun kautta ja lisäät sitten manuaaliset maksut osoitteessa TaxDome, asioiden asianmukainen käsittely on ratkaisevan tärkeää, jotta vältät päällekkäiset maksut. Lisäksi sinulla on mahdollisuus synkronoida tietyt maksut ja laskut manuaalisesti.

Katettu täällä:

• Oletusasetuksen määrittäminen offline-maksujen synkronointia varten
• Synkronointiasetuksen valitseminen offline-maksujen luomista varten
• Maksujen synkronointi ja peruuttaminen manuaalisesti
• Synkronoitujen maksujen oletustilin asettaminen
• Laskujen synkronointi manuaalisesti

Oletusasetuksen määrittäminen offline-maksujen synkronointia varten

Jos laskutus- ja maksuvirtasi on vakio, on hyvä idea määrittää offline-maksuille synkronointiasetus, jota voitaisiin käyttää oletusarvoisesti kaikissa tulevissa luoduissa maksuissa. Näin menetellään:

1. Siirry vasemmanpuoleisesta valikkopalkista kohtaan Asetukset > Integraatiot ja valitse sitten QuickBooks-välilehti .
2. Täällä voit kytkeä päälle Oletusarvoisesti synkronoi manuaalisesti luodut maksut QuickBooksin kanssa -asetuksen kohdassa Maksut, jotta voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä mieltymystesi mukaan.

Kun kytkin on pois käytöstä, osoitteessa TaxDome manuaalisesti luodut maksut eivät synkronoidu QuickBooks Onlineen, mikä estää päällekkäiset maksukirjaukset. Varmuuden vuoksi voit aina synkronoida ja peruuttaa synkronoinnin maksujen osalta manuaalisesti.

Synkronointiasetuksen valitseminen offline-maksujen luomista varten

Voit myös muuttaa synkronointiasetuksia jokaisen luomasi offline-maksun osalta:

1. EtsiSynkronoi tämä maksu QuickBooksiin -valintaruutu Kuvaus-kohdan alta.

2. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu noudattaa QuickBooksin asetuksissa määritettyjä asetuksia.

3. Jos haluat muuttaa maksun synkronointitilaa, voit manuaalisesti tarkistaa tai poistaa valintaruudun maksun luomisen aikana.

Voit aina tarkistaa maksujen synkronointitilan maksuluettelon QUICKBOOKS-sarakkeesta .

Vinkki! Jos olet saanut maksun QuickBooks Online -järjestelmän kautta, voit merkitä sen Kuvaus-kenttään. Tämä auttaa antamaan kontekstin maksulle ja sille, miten se vastaanotettiin.

Maksujen synkronointi ja peruuttaminen manuaalisesti

Voit synkronoida manuaalisesti maksut, joiden tila on Ei synkronoitu, Epäonnistunut tai Ohitettu, ja peruuttaa synkronoidut maksut.

Siirry laskut-sivun Maksut-välilehdelle, napsauta kolmea pistettä maksun oikealla puolella ja valitse vastaavasti Synkronoi maksu QuickBooksista tai Poista synkronointi QuickBooksista:

Note! Unsyncing the payment will also delete from QuickBooks any refunds issued for it.

Synkronoitujen maksujen oletustilin asettaminen

Oletusarvoisesti kaikki synkronoidut maksut näkyvät QuickBooksissa tallettamattomat varat -tilillä. Voit valita minkä tahansa muun QuickBooks-tilin, jonka tyyppi on Muu vaihto-omaisuus tai Pankki. Voit tehdä näin:

1. Siirry vasemmanpuoleisesta valikkorivistä kohtaan Asetukset > Integraatiot ja valitse QuickBooks-välilehti.
2. Kohdassa Talletus tilille kytke päälle Määritä maksujen talletus tilille -vaihtoehto.
3. Valitse oletustili avattavasta Tili maksuja varten -valintaikkunasta ja napsauta Tallenna.

Laskujen synkronointi manuaalisesti

Jos laskun QuickBooks-tila on Ei synkronoitu, Ohitettu tai Epäonnistunut, mutta asiakastili on synkronoitu onnistuneesti, voit synkronoida kyseisen laskun manuaalisesti.

Siirry laskut-sivulle ja napsauta kolmea pistettä laskun oikealla puolella ja valitse sitten Synkronoi lasku QuickBooksiin. Jos Synkronoi lasku QuickBooksiin -painike on harmaana, synkronoi ensin asiakastili.