Palvelut (Advanced): Kopioi ja synkronoi QuickBooks

Synkronoi TaxDome palvelukohtaiset tiedot (palvelut, hinnat, määrät ja luokat) QuickBooksin kanssa. QuickBooks-synkronoinnin määrittämiseen saat lisätietoja täältä.

Katettu täällä:

• Synkronointipalvelut QuickBooksiin
• Miten automaattinen synkronointi toimii
• Palveluiden synkronointi manuaalisesti
• Synkronoinnin tila
• Palvelujen kopiointi QuickBooksista

Synkronointipalvelut QuickBooksiin

Kun olet määrittänyt QuickBooks-integraation, kaikki palvelut, jotka sinulla on osoitteessa TaxDome , synkronoidaan automaattisesti QuickBooks-palveluiden kanssa ja ne näyttävät samat -tilisummat. Voit synkronoida palvelut myös manuaalisesti tai jopa kopioida ne QuickBooksista.

Miten automaattinen synkronointi toimii

Integroinnin jälkeen osoitteeseen TaxDome lisätyt palvelut (lukuun ottamatta QuickBooksista kopioituja) näkyvät QuickBooks-tilillä, jonka valitset Palveluasetukset-osiossa. Uncategorized Income -tili näkyy siellä oletusarvoisesti, jos sinulla on se myös QuickBooksissa. Muussa tapauksessa rivit synkronoidaan QuickBooksin Myynti-palvelun kanssa.

Voit määrittää tällaisen laskun valitsemalla vasemman valikkopalkin Asetukset > Integraatiot, napsauttamalla QuickBooks-välilehteä, valitsemalla tilin Palvelutulot-tilin pudotusvalikosta ja napsauttamalla Tallenna.

Jos sinulla on palveluihin liittyviä synkronointiongelmia, voit silti tarkistaa ja korjata ne. Tässä on lisätietoja virheiden korjaamisesta.

Palveluiden synkronointi manuaalisesti

Voit synkronoida manuaalisesti palvelut, joiden tilat ovat Ei synkronoitu, Epäonnistunut ja Ohitettu. Voit tehdä niin siirtymällä Asetukset-välilehden Palvelut-välilehden Aktiivinen-alivälilehdelle ja napsauttamalla palvelun oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitsemalla sitten Synkronoi palvelu QuickBooksiin.

Synkronoinnin tila

Voit tarkistaa palveluiden synkronointitilan valitsemalla vasemmasta valikkopalkista Mallit > Palvelut.

QuickBooks-sarakkeessa näet synkronoinnin tilan:

• Synkronoitu: palvelu on onnistuneesti synkronoitu
• Ei synkronoitu: palvelua ei ole synkronoitu. Voit synkronoida sen manuaalisesti kolmen pisteen valikosta.
• Synkronointi: palvelua synkronoidaan. Tämä prosessi vie aikaa.
• Failed: synkronointivirhe on tapahtunut. Vie hiiri tilakuvakkeen päälle nähdäksesi virhetekstin ja korjaa se.
• Ohitettu: synkronointi on jätetty väliin tämän palvelun osalta. Poista ja luo se uudelleen synkronointia varten.

Palvelujen kopiointi QuickBooksista

Jos olet jo synkronoinut tilisi QuickBooksin kanssa, tuo siellä olevat palvelut osoitteeseen TaxDome. Näin toimitaan:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Mallit > Palvelut ja valitse sitten Kopioi QuickBooksista.

2. Valitse kopioitavat palvelut ja valitse sitten Tallenna. Lajittele luettelo, jotta löydät tietyt palvelut nopeammin.

TaxDome ja QuickBooksin vastaavat ehdot:

Huom:

• Jos palvelun nimi on sama kuin osoitteessa TaxDome, sitä ei kopioida; vaihda nimi joko osoitteessa TaxDome tai QuickBooksissa, jotta se kopioituu.
• Palvelut, joiden kurssiarvot ovat negatiivisia, eivät kopioidu; tee arvosta positiivinen QuickBooksissa, jotta se voi kopioida.
• Palveluluokkia ei kopioida.