Palvelut (lisäasetukset): Kopioi ja synkronoi pikakirjat

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro -käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Synkronoi TaxDomen palvelukohtaiset tiedot (palvelut, hinnat, määrät ja luokat) QuickBooksin kanssa. Lisätietoja QuickBooks-synс:n määrittämisestä on täällä.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Palveluiden synkronointi pikakirjoihin
• Synkronoinnin toiminta
• Synkronoinnin tila
• Palveluiden kopioiminen pikakirjoista

Palveluiden synkronointi pikakirjoihin

Kun olet määrittänyt QuickBooks-integraation, TaxDomeen lisätyt palvelut synkronoidaan automaattisesti QuickBooks-palveluidesi kanssa ja ne näyttävät samat -tilisummat. Jos haluat lisätä palveluita, jotka sinulla on jo QuickBooksissa, katso alla.

Synkronoinnin toiminta

TaxDomeen integraation jälkeen lisätyt palvelut (lukuun ottamatta niitä, jotka kopioit QuickBooksista) näkyvät QuickBooks-tilillä, jonka olet oletusarvoksi asetit Palveluasetukset-osiossa. Ennen integraatiota lisätyn palvelun lasku näkyy QuickBooks-tilillä, joka on asetettu QuickBooksissa oletusarvoiseksi Myyntipalvelulle.

Määritä se siirtymällä Asetukset-sivun Integraatiot-välilehdelle, napsauttamalla QuickBooks-alivälilehteä, valitsemalla sitten oletustilisi Palvelutulotili-pudotusvalikosta ja napsauttamalla Tallenna.

Jos sinulla on palveluihin liittyviä synkronointiongelmia, voit silti tarkistaa ja korjata ne. Tässä on lisätietoja virheiden korjaamisesta.

Synkronoinnin tila

Voit tarkistaa palveluiden synkronointitilan siirtymällä Asetukset-sivun Palvelut-välilehdelle.

QuickBooks-sarakkeessa näet synkronoinnin tilan:

• Synkronoitu: palvelu on onnistuneesti synkronoitu
• Ei synkronoitu: palvelua ei ole synkronoitu. Poista ja luo se uudelleen synkronointia varten.
• Synkronointi: palvelua synkronoidaan. Tämä prosessi vie aikaa.
• Failed: synkronointivirhe on tapahtunut. Vie hiiri tilakuvakkeen päälle nähdäksesi virhetekstin ja korjaa se.
• Ohitettu: synkronointi on jätetty väliin tämän palvelun osalta. Poista ja luo se uudelleen synkronointia varten.

Palveluiden kopioiminen pikakirjoista

Jos olet jo synkronoinut tilisi QuickBooksin kanssa, tuo siellä olevat palvelut TaxDomeen. Toimi seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Asetukset vasemmasta sivupalkista, valitse valikkoriviltä Palvelut ja klikkaa Kopioi QuickBooksista.

2. Valitse palvelut, jotka haluat kopioida, ja napsauta sitten Tallenna. Lajittele luettelo, jotta löydät tietyt palvelut nopeammin.

TaxDome ja QuickBooks vastaavat termit:

Muistiinpano:

• Jos palvelun nimi vastaa TaxDomen nimeä, sitä ei kopioida; vaihda nimi joko TaxDomessa tai QuickBooksissa, jotta se kopioidaan.
• Palvelut, joilla on negatiiviset hinta-arvot, eivät kopioi. tee arvosta positiivinen QuickBooksissa, jotta se voidaan kopioida.
• Palveluluokkia ei kopioida.