Tehtävät (perus): Näytä, suodata, muokkaa

TaxDome sisältää ainutlaatuisen ja helppokäyttöisen Insights-sivun, joka näyttää kaikki yrityksessäsi käynnissä olevat tehtävät. Opi suodattamaan ja muokkaamaan niitä tiimiäsi varten - ja paljon muuta.

Katettu täällä:

Tietoja tehtävistä

Kun tehtävä on luotu, se näkyy Insights-sivulla. Jos valitset Tehtävät: tehtävät -widgetistä Kaikki jäsenet, näet luettelon asiakastileistä ja kunkin jäsenen tehtävistä. Näin olet aina tietoinen siitä, mitä asiakkaat tarvitsevat ja miten työ etenee:

Kun tehtävä on melkein erääntynyt tai sinulle on annettu uusi tehtävä, saat ilmoituksen omassa Inbox+ ja sähköpostiin. Pääset tehtävään napsauttamalla tehtävän nimeä tai Siirry... -painiketta.

Vihje

Huomautus: voit muuttaa ilmoitusasetuksiasi milloin tahansa.

Kun sinulla on vireillä olevia tehtäviä, vasemmanpuoleisen valikkopalkin Työnkulku -kohdan viereen ilmestyy vihreä ilmoitusympyrä. Näet tehtävät valitsemalla vasemman valikkopalkin kohdasta Työnkulku > Tehtävät .

Oletusarvoisesti vain sinulle osoitetut tehtävät näytetään. Jos haluat nähdä kaikki yrityksesi tehtävät, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Omat tehtävät -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki tehtävät.

Jos haluat nähdä tehtävät, joita ei ole vielä osoitettu, valitseEi osoitettu.

Tehtävät, jotka vaativat työtä tai jotka on ajoitettu tuleviksi tehtäviksi, näkyvät Vireillä-välilehdellä .

Kun tehtävä on valmis tai peruutettu, napsauta sen tilaa ja muuta se vastaavasti joko valmiiksi tai peruutetuksi. Kun tehtävän tila on muutettu, se siirtyy Valmis-välilehdelle .

Vihje

Huomautus: Päättyneitä ja peruuntuneita tehtäviä voi edelleen muokata. Siirrä tehtävä takaisin Pending välilehdelle muuttamalla sen tilaksi Suunniteltu, Tarkastelussa, Käynnissä, Odotuksessa, Pidossa, Pidennetty, Odottaa asiakasta, Odottaa allekirjoituksia tai Odottaa virastoa.

Jos haluat nähdä kaikki asiakkaan tehtävät, valitse vasemman valikkorivin Asiakkaat > Tilit, napsauta asiakkaan nimeä ja siirry sitten Työnkulku-välilehdelle. Siirry kohtaan Vireillä olevat tehtävät ja Suoritetut tehtävät nähdäksesi kaikki kyseisen tilin tehtävät - sekä niiden tilat, osoitetut tunnisteet, edistymisen, aloituspäivämäärät, eräpäivät ja sen, onko ne osoitettu sinulle vai toiselle tiimin jäsenelle.

Voit tarkastella kaikkia tehtäviä myös Työnkulku > Kalenteri -sivulla. Siirry vain tehtäviä koskevaan näkymään valitsemalla Tehtävät. Tässä on lisää kalenterinäkymistä. 

Tehtäväluettelo

Tehtäväluettelossa näet nämä kuvakkeet:

Tämä tarkoittaa, että tehtävä on toistuvat.

Tämä tarkoittaa, että tehtävä on myöhässä - eräpäivä on mennyt umpeen eikä sen tilaa ole vielä muutettu muotoon Valmistunut tai Peruutettu.

Näet myös nämä sarakeotsikot:

  • TILI: Napsauta tilin nimeä päästäksesi välittömästi sen tietoihin.

  • TEHTÄVÄN NIMI: Tämä on nimi, jonka sinä tai ryhmän jäsen on antanut tehtävälle.

  • ERÄPÄIVÄMÄÄRÄ: Tämä on määräaika, johon mennessä tehtävä on suoritettava.

  • TILA: Tehtäville voidaan määrittää seuraavat tilat: Suunniteltu, Tarkastelussa, Käynnissä, Odottaa, Pidossa, Pidennetty, Allekirjoituksia odotetaan, Asiakasta odotetaan, Virastoa odotetaan tai ei lainkaan tilaa. Jos haluat muuttaa tehtävän tilaa muokkaamatta sitä, vie hiiren kurssi tämän sarakkeen yläpuolelle näyttääksesi tilat ja valitse sitten haluamasi tila.

  • VAIHTOEHTÄVÄT: Ensimmäinen luku on suoritettujen osatehtävien määrä; toinen luku on osatehtävien kokonaismäärä.

  • ASSIGNEE(S): Tässä kerrotaan, kenelle tehtävä on annettu.

  • PRIORITEETTI: Tehtävillä on alhainen, korkea, keskisuuri tai kiireellinen prioriteetti. Tunnisteet auttavat priorisoimaan tehtäviä. Jos haluat muuttaa tehtävän prioriteettia muokkaamatta tehtävää, vie hiiri sarakkeen päälle, jolloin prioriteettitasot tulevat näkyviin, ja valitse sitten haluamasi prioriteettitaso.

  • TYÖN NIMI: Tämä on sen työn nimi, johon tehtävä on liitetty. Napsauta työtä nähdäksesi sen tiedot ja tehdäksesi tarvittaessa muutoksia.

  • KUVAUS: Kuvauksen kirjoittaminen on vapaaehtoista, mutta se voi olla hyödyllistä.
  • PIPELINE: Jos tehtävä on linkitetty työhön, näet, missä putkessa se on. Siirry putkistoon napsauttamalla putken nimeä.
  • VAIHE: Jos tehtävä on liitetty työhön, näet, missä vaiheessa se on. Siirry vaiheeseen napsauttamalla vaiheen nimeä.
  • TAGS: Värikkäät tunnisteet voivat olla lisätä tehtäviin jotta voit suodattaa niitä myöhemmin.

Jos avaat Valmis-välilehden, näet myös kaksi muuta sarakeotsikkoa aivan oikealla:

  • COMPLETED DATE: Tämä on päivämäärä, jolloin tehtävän tila muutettiin valmiiksi.
  • PERUUTETTU PÄIVÄMÄÄRÄ: Tämä on päivämäärä, jolloin tehtävän tila muutettiin Peruutetuksi.

Voit etsiä tehtäviä kirjoittamalla hakukenttään avainsanan. 

Käytä lajittelua tiettyjen tehtävien löytämiseen - ja voit tehdä sen myös suodatuksen ja haun yhteydessä.

Jos haluat lajitella tehtäväluettelon Tehtävän nimi tai Eräpäivä-sarakkeessa , napsauta sarakeotsikon vieressä olevaa ylös-alas-nuolta.

Tehtäväluettelon suodattaminen

Suodattimet ovat hyödyllisiä, kun haluat tarkastella tehtäviä tyypin mukaan. Etsi esimerkiksi suodattimella kaikki myöhässä olevat tehtävät. Tehtäviä voi suodattaa eri tavoin:

1. Luovutuksensaaja: Valitse vasemmalla olevasta pudotusvalikosta Omat tehtävät, jotta näet vain sinulle osoitetut tehtävät. Valitsemalla Kaikki tehtävät näet kaikki tehtävät, joihin sinulla on pääsy. Jos haluat nähdä vain määrittämättömät tehtävät, valitse Määrittämättömät.

2. Eri suodatusparametrien avulla. Lue lisää suodatusparametreista. 

Jos haluat suodattaa tehtäväluetteloa, napsauta Tehtävät-sivun vasemmassa yläkulmassa olevaa + Suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin ja parametri:

  • Valitsemalla is/in näytetään tehtävät, jotka sisältävät suodattimessa valitun arvon.
  • Valitsemalla is not/not in näytetään kaikki tehtävät, jotka eivät sisällä suodattimessa valittua arvoa.

Tässä on erilaisia suodattimia, joita voit käyttää:

  • Tilin nimi: Näet vain tietyille tileille kuuluvat tehtävät.
  • Tehtävän vastuuhenkilö: Näytä vain tietyille ryhmän jäsenille määritetyt tehtävät.
  • Putkilinja ja vaihe: Näytä vain tiettyjen putkien tehtävät. Valitse vaihe tai vaiheet eri putkista rajataksesi tuloksia entisestään. 
  • Aloituspäivämäärä: Näet vain tehtävät, joiden aloituspäivämäärä on määritellyn aikavälin sisällä.
  • Eräpäivä: Näet vain ne tehtävät, joiden eräpäivä on määritetyn ajan sisällä.
  • Tunnisteet: Näytä vain tehtävät, joilla on tietyt tunnisteet.
  • Prioriteetti: Näytä vain tehtävät, joilla on tietty prioriteettitaso (matala, suuri, keskitaso tai kiireellinen).
  • Tehtävän tila: Näet vain tehtävät, joilla on tietty tila(Suunniteltu, Tarkastelussa, Käynnissä, Odotuksessa, Pidossa, Pidennetty, Allekirjoituksia odotetaan, Odotetaan Asiakasta tai Virastoa odotetaan) tai ei mitään tilaa.
  • Luontipäivämäärä: Näet vain tehtävät, jotka on luotu tänään, viime viikolla, viime kuussa, viime vuosineljänneksellä, viime vuonna tai minä tahansa mukautettuna päivänä.
  • Päivitetty: Näet vain tehtävät, jotka on päivitetty tänään, viime viikolla, viime kuussa, viime vuosineljänneksellä, viime vuonna tai minä tahansa mukautettuna päivänä.

Tehtävien muokkaaminen

Muokkaa tehtävää muuttaaksesi sen tilaa tai tiliä, poistaaksesi osatehtäviä tai kirjoittaaksesi kuvauksen uudelleen. Tehtäviä voidaan muokata yksi kerrallaan tai massana.

Tehtävän muokkaamiseen on viisi tapaa:

  • Napsauta tehtävän nimeä kojelaudalla.
  • Napsauta linkitettyä tehtävää työkortista tai Linkitä tehtävät -sivulta.
  • Napsauta tehtävän nimeä Kalenteri-sivulla
  • Valitse tehtävän nimi Tehtävät-luettelosta ja valitse sitten Muokkaa.

  • Muuta tehtävän vastaanottajaa, alkamispäivää, eräpäivää, prioriteettia tai tilaa tehtäväluettelossa.

Vihje

Huomautus: Kun vaihdat työhön linkitetyn tehtävän tiliä, linkitys purkautuu automaattisesti.

Joukkomuokkaustehtävät

Voit tehdä muutoksia useisiin tehtäviin:

1. Valitse tehtävien nimet Tehtävät-luettelosta ja valitse sitten Muokkaa.

2. Tee muutokset ja napsauta sitten TALLENNA.

Kun muokkaat suuria määriä tehtäviä, pidä mielessä:

  • Et voi liittää tai poistaa tiedostoja
  • Et voi muokata osatehtäviä
  • Et voi muokata, poistaa tai lisätä kommentteja
  • Kaikkien muuttumattomien kenttien tiedot pysyvät samoina.

Muokkaa tehtävää yksinään, jos sinun on tehtävä jokin edellä mainituista.

Tehtävän kirjausketju

Saatat tarvita tehtävän historian tarkastelua - eli nähdä kaikki kyseiseen tehtävään liittyvät tapahtumat.

TaxDomevalvontalokin avulla voit seurata, milloin joku on suorittanut jonkin seuraavista tehtävään liittyvistä toimista:

  • Muutti luovutuksensaajaa
  • Muutti nimeä
  • Muutettu kuvaus
  • Lisätyt tai poistetut osatehtävät
  • Muutti prioriteettia
  • Muutti tilan
  • Aloituspäivän asettaminen tai muuttaminen
  • Aseta tai muuta eräpäivää
  • Myönnetyt tai muutetut tunnisteet

Voit tarkastella tehtävän historiaa napsauttamalla Tehtävät-luettelossa tehtävän nimen oikealla puolella olevaa kolmea pistettä ja valitsemalla sitten Tarkistusketju tai napsauttamalla itse tehtävän sisällä olevaa Tarkistusketju-linkkiä.

Tehtävän kommenttien käyttäminen

Työskennellessäsi saatat törmätä tietoihin, joita tarvitset tiettyä tehtävää varten. Kirjoita se ylös tehtävän kommentteihin. Näin tehtävään määrätyt tiimin jäsenet näkevät sen.

Voit lisätä tehtävään kommentin:

1. Napsauta tehtävän nimeä tai sen oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Muokkaa.

2. Valitse Kommentit-osiossa Lisää kommentti, napsauta tekstikenttää ja kirjoita sitten huomautus.

3. Säilytä muutokset valitsemalla SAVE. Kommentti sekä sen kirjoittaneen tiimin jäsenen päivämäärä ja nimi tallennetaan tehtävään. Kun kommenttia ei enää tarvita, voit poistaa sen napsauttamalla sen oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta.

Tehtäväluettelon tulostaminen

Voit tulostaa tehtäväluettelon napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa tulostuskuvaketta.

Oletusarvoisesti tehtäväluettelo näyttää 25 kohdetta sivulla. Jos haluat tulostaa enemmän, valitse vasemmalla alhaalla olevasta Rivit per sivu -valikosta, kuinka monta haluat tulostaa.

Selaimesi kehottaa sinua tulostamaan luettelon, joka sisältää nykyisen päivämäärän ja kellonajan.

Tehtävien poistaminen

Voit poistaa tehtävän kokonaan noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Napsauta tehtävän nimen oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Poista.

  2. Napsauta Poista vahvistus -ponnahdusikkunassa DELETE (Poista ).

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit