Each job requires a set of tasks, such as asking a client to sign a proposal, complete an organizer or upload a document. TaxDome allows you to automate your pipelines so that tasks are created automatically as jobs progress. However, you can also link tasks to jobs manually. Here, we explain how to use tasks inside pipelines.

Katettu täällä:

• Miten tehtävät yhdistetään työpaikkoihin
• Linkitettyjen tehtävien hallinta
• Miten tehtävän tilaa tai vastaanottajaa muutetaan?
• Tehtävän vastaanottajan ja työn vastaanottajan yhdistäminen.

Miten tehtävät yhdistetään työpaikkoihin 

Tehtävien ja työpaikkojen yhdistäminen on mahdollista joko automaattisesti tai manuaalisesti. Se säästää valtavasti aikaa, kun määrität putkistosi tuottamaan tehtäviä automaattisesti eri vaiheissa. 

Tarvitsetko esimerkin? Lisää Manager Review -tehtäväautomatiikka putkistonReview-vaiheeseen , jotta kun työt saapuvat kyseiseen vaiheeseen, tehtävistä vastaavat tiimin jäsenet saavat automaattisesti tehtävän tarkistaa palautukset.

Jos haluat oppia, miten tehtäviä voidaan automatisoida putkistoissa, käy täällä.

Joissakin tapauksissa voit kuitenkin haluta yhdistää tehtävät ja työt myös manuaalisesti. 

Se voidaan tehdä kahdella tavalla:

• Tehtävän luonti-/muokkausnäytössä: Kun asiakastili on valittu, valitse työ. 
• Putkistosta: Varmista, että työ on oikeassa vaiheessa, napsauta työlaatikkoa, sitten + Linkki oikeassa yläkulmassa, valitse Tehtävät, valitse sitten tehtävät tai muokkaa niitä napsauttamalla tehtävän nimeä poistumatta Linkki tehtävät -sivulta ja napsauta Tallenna. Voit linkittää kaikki samalle asiakastilille aiemmin luodut tehtävät.

Huomaa seuraavat seikat:

• Tietty tehtävä voidaan yhdistää työhön vain kerran.
• Työhön voi sisältyä niin monta erilaista tehtävää kuin on tarpeen.
• Tehtävät linkittää tehtäviin yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai tiimin jäsen, jolla on oikeudet tarkastella kaikkia tilejä tai joka on osoitettu tilille.

Kun tehtävät on linkitetty, voit tarkastella niitä Tehtävät-osiossa ja muokata niitä napsauttamalla tehtävän nimeä ja napsauttamalla sitten Tallenna. Viimeksi linkitetyt tehtävät luetellaan ensin.

Näet seuraavat tiedot:

• NIMI: Mikä on tehtävän nimi. Jos tehtävä on toistuva, sen vieressä näkyy kello.
• VAIHTOTEHTÄVÄT: Tämä laskuri näyttää vasemmalla puolella suoritettujen osatehtävien määrän ja oikealla puolella niiden kokonaismäärän.
• TEHTÄVÄ(T): Tässä voit tarvittaessa muuttaa tehtävälle osoitettuja ryhmän jäseniä.
• TILA: Tehtävät ovat seuraavia: Suunniteltu, Tarkastelussa, Käynnissä, Odotuksessa, Pidossa, Pidennetty, Odottaa asiakasta/allekirjoituksia/virastoa, Päättynyt, Peruutettu tai Ei tilaa. Voit tarvittaessa muuttaa tilaa tässä.
• Lisäksi voit tarkastella tehtävää ja muokata sen tietoja napsauttamalla sen nimeä. Napsauta x-kirjainta poistaaksesi tarpeettomat tehtävät.

Linkitettyjen tehtävien hallinta

Voit hallita linkitettyjä tehtäviä kolmessa paikassa:

• Tehtävän muokkausikkuna: Tässä näet, missä putkistossa ja vaiheessa tehtävä on. Siirry putken nimeä napsauttamalla siihen.

• Tehtäväluettelo: Tehtäväluettelo: Täällä näet, mihin tehtävään tehtävä on liitetty sekä sen valmistelu- ja vaihevaiheen. Napsauta työn nimeä, jos haluat tehdä muutoksia linkitettyyn tehtävään.

• Putki: Keskeneräisten tehtävien määrä nykyisessä vaiheessa. Lisätietoja saat täältä.

Miten tehtävän tilaa tai vastaanottajaa muutetaan putkiston sisällä?

Tavallisesti annat tehtäviä tiimin jäsenille, kun luot niitä tai teet tehtävämallia. Voit kuitenkin muuttaa, kuka tehtävään on määritetty, kun...

• ...työn yksityiskohtien tarkastelu. Lisää, poista tai muuta linkitetyn tehtävän vastaanottajia nykyisen vaiheen sisällä. Katso lisätietoja edellä.
• ...työn siirtäminen uuteen vaiheeseen, joka sisältää Luo tehtävä -automaation. Lisää, poista tai muuta vastaanottajia, kun tehtävä lisätään putkistoon.
• ...siirtämällä keskeneräisiä tehtäviä sisältävän työn uuteen vaiheeseen. Lisää, poista tai muuta vastaanottajia, kun siirrät keskeneräisiä tehtäviä sisältävää työtä seuraavaan vaiheeseen.

Jos on keskeneräisiä tehtäviä, kun työ siirretään uuteen vaiheeseen, Keskeneräiset vaatimukset -osiossa näkyy alasvetovalikko. Valitse jokin kehotteista:

• Merkki valmis: Muuta tehtävän tilaksi Valmis.
• Siirry seuraavaan vaiheeseen: Siirrä tehtävä seuraavaan vaiheeseen muuttamatta sen tilaa.
• Poista: Poista tehtävä työstä.
• Irrota linkki: Irrota tehtävä työstä. (Tehtävä on edelleen käytettävissä, mutta ei enää sidottu työhön.) Kun olet poistanut tehtävän linkityksen, voit linkittää sen toiseen työhön).

Tehtävän ja työn vastaanottajan vastaavuus