CRM (Basic): Soveltaa joukkotoimintoja

Massatoiminto tarkoittaa saman toiminnon suorittamista monille asiakkaille kerralla; se on nopea kiertotapa toiminnon suorittamiseen yksi asiakas kerrallaan. TaxDome :n massatoiminto-ominaisuuden avulla rastitat ensin asiakkaat, jotka tarvitsevat saman toimenpiteen, ja käynnistät sitten toimenpiteen. Se on paljon tehokkaampaa kuin yksi kerrallaan - puhumattakaan siitä, että se olisi paljon nopeampaa!

Kuinka suorittaa massatoimintoja

Jos haluat käynnistää massatoiminnon, siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta kohtaan Asiakkaat -> Tilit , jolloin pääset Aktiiviset-luetteloon. Valitse seuraavaksi asiakkaat, joille toiminto on tarkoitettu. Jos etsit tietyntyyppistä asiakastiliä, käytä laajennettuja suodattimia ja valitse asiakkaat suodatetusta luettelosta.

Kun olet valinnut asiakkaat, valitse Aktiiviset-luettelon yläpuolella olevasta valikkorivistä massatoiminto. Jos haluat nähdä muita toimintoja, napsauta valikkorivin Lisää toimintoja.

CRM massatoimet

Tässä on luettelo käytettävissä olevista CRM irtotavarana suoritettavista toimista:

Järjestäjän lähettäminen massatoimintona


Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

TaxDomeräätälöidyt organisaattorit auttavat sinua keräämään asiakastiedot, joita tarvitset työsi tekemiseen. Jos haluat lähettää organisaattorin useille asiakkaille, sinun on ensin luotava organisaattorimalli, jos et ole vielä luonut sitä.

Valitse seuraavaksi Aktiiviset-luettelosta asiakkaat, joille haluat lähettää järjestäjän, napsauta valikkorivillä Lähetä järjestäjä ja valitse sitten Järjestäjämalli-kentän sisällä valitsemalla järjestäjä alasvetovalikosta. Napsauta Luo-painiketta, ja olet valmis.

Tunnisteiden hallinta irtotavarana

Kahden tai kolmen sanan pituiset ja värikoodatut tunnisteet auttavat suodattamaan asiakastilejä. Kun haluat määrittää tunnisteita eri asiakastileille, käytä Hallitse tunnisteita -toimintoa.

Valitse Aktiiviset-luettelosta ne asiakastilit, jotka on merkittävä, ja valitse sitten valikkoriviltä Hallitse merkintöjä. Tämän jälkeen näet luettelon kaikista käytettävissä olevista tunnisteista. 

Valitse kunkin tunnisteen kohdalla jokin seuraavista:

  • Älä tee mitään: Tunnistetta ei määritetä millekään valitulle asiakastilille. Jos tilillä on jo kyseinen tunniste, se säilyy.
  • Määritä kaikille: Tunniste osoitetaan kaikille valituille asiakastileille.
  • Poista kaikista: Jos jollakin valitulla asiakastilillä on jo tämä tunniste, se poistetaan.

Kansion mallin soveltaminen irtotapahtumana


Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Kansiomallien avulla voit nopeuttaa kansioiden tekemistä asiakastilien Asiakirjat-osiossa . Voit luoda kansiomalleja ja soveltaa niitä sitten tiettyyn tiliin. Tämän vaihtoehdon avulla voit ladata myös asiakirjoja, jotka eivät ole asiakaskohtaisia.

Valitse Aktiiviset-luettelosta asiakastilit, joihin haluat soveltaa kansiomallia, valitse valikkoriviltä Lisää toimintoja ja valitse sitten vetovalikosta Sovelletaan kansiomalleja . Valitse Kansiomalli-kentässä haluamasi kansiomalli alasvetovalikosta.

Asiakastyypin muokkaaminen massatoimintona

Kun haluat muuttaa useiden asiakastilien tilityyppiä, voit muokata niitä yhdessä.

Voit tehdä tämän siirtymällä Aktiiviset tai arkistoidut -luetteloon, valitsemalla asiakastilit, joiden asiakastyyppiä haluat muokata, napsauttamalla valikkorivillä Lisää toimintoja ja valitsemalla avattavasta valikosta Muokkaa asiakastyyppiä. Valitse jokin asiakastyyppi sivupalkista ja valitse Muokkaa asiakastyyppiä.

Tilien arkistointi irtotavarana

Kun et enää tarvitse tiliä, mutta haluat säilyttää kaikki sen tiedot, on hyvä vaihtoehto arkistoida se. Kun teet niin, se katoaa Aktiivinen-välilehdeltä ja siirtyy Arkistoitu-välilehdelle, jossa sitä ei voi muokata. Arkistoi tilejä irtotavarana -toiminnolla voit arkistoida useita tilejä kerralla. Kun arkistoit tilin, voit aina palauttaa sen.

Valitse Aktiiviset-luettelosta ne asiakastilit, jotka haluat arkistoida, napsauta valikkorivillä Lisää toimintoja ja valitse sitten avattavasta valikosta Arkistoi tilit.

Jos olet arkistoinut useita tilejä, mutta huomaat myöhemmin tarvitsevasi niitä uudelleen, voit helposti palauttaa ne aktiivisiksi irtotavarana.

Valitse Arkistoidut-luettelosta ne asiakastilit, jotka haluat palauttaa, napsauta valikkorivillä Lisää toimintoja ja valitse sitten avattavasta valikosta Aktiiviset tilit.

Tilien poistaminen irtotavarana

Huomio

Huomio! Voit poistaa vain arkistoidut tilit.

Sinun on ehkä poistettava asiakastilit, koska olet luonut ne testeiksi tai koska asiakas ei ole enää asiakas. Poista massatoiminnolla voit poistaa useita kerralla. Muista, että kun olet poistanut tilin, et voi enää palauttaa sitä. Kun tili on poistettu, myös kaikki sen tiedostot ja tiedot poistetaan pysyvästi, joten et voi palauttaa niitäkään.

Valitse Arkistoidut-luettelosta asiakastilit, jotka haluat poistaa, valitse valikkoriviltä Lisää toimintoja ja valitse sitten Poista alasvetovalikosta. Kirjoita vahvistuskenttään DELETE ja napsauta Delete (Poista).

Tiimin jäsenten hallinnointi irtotavarana

Yrityksen omistajalla ja ylläpitäjällä on täydet käyttöoikeudet kaikkiin asiakastileihin, mutta työntekijöille on joko annettava käyttöoikeudet tai heidät on nimettävä asiakkaaksi. Manage Team (Hallitse tiimiä ) -ulkotoiminnolla voit määrittää työntekijöitä eri asiakastileille kerralla. Näin vältyt pitkältä prosessilta, jossa siirryt jokaiseen asiakasprofiiliin erikseen ja määrität työntekijät sitten yksitellen.

Valitse Aktiiviset-luettelosta asiakastilit, jotka on määritettävä työntekijöille, ja valitse sitten valikkoriviltä Hallitse ryhmää. Tämän jälkeen näet luettelon työntekijöistäsi. Valitse kunkin työntekijän kohdalla jokin seuraavista:

  • Älä tee mitään: Työntekijällä ei ole pääsyä mihinkään tileihin. Jos työntekijä on jo määritetty tälle tilille, se pysyy nykyisellä paikallaan.
  • Määritä kaikille: Työntekijällä on pääsy kaikkiin valittuihin tileihin.
  • Poista kaikista: Jos työntekijällä on jo pääsy johonkin valituista tileistä, se poistetaan.

Tilien seuraaminen/seuraamisen lopettaminen irtotavarana

Tiimin jäsenet, jotka seuraavat tiliä, saavat ilmoituksia sen kaikesta toiminnasta. Voit seurata tiliä tai poistaa sen seuraamisen, riippumatta siitä, onko sinulla siihen käyttöoikeus vai ei. Lue lisää tilin seuraajista artikkelista.

Valitse Aktiiviset-luettelosta ne asiakastilit, joita haluat seurata tai joiden seuraamisen haluat lopettaa, napsauta valikkorivillä Lisää toimintoja ja valitse sitten alasvetovalikosta joko Seuraatilejä tai Poista seuraaminen .

Viestinnän irtotavarana toteutettavat toimet

Tässä on luettelo käytettävissä olevista viestinnän irtotavarana tapahtuvista toimista:

Sähköpostin lähettäminen massatoimintona

Vaikka postilaatikkosi osoitteessa TaxDome on asiakaskohtainen, saatat joskus joutua lähettämään saman sähköpostin useille asiakkaille samanaikaisesti. Haluat esimerkiksi ilmoittaa asiakkaillesi tulevasta määräajasta tai päivityksestä yrityksessäsi. @Send Mail bulk -toiminnolla voit lähettää henkilökohtaisen sähköpostin useille vastaanottajille kerralla (jopa 400 sähköpostia päivässä) ja käyttää sähköpostimalleja asioiden nopeuttamiseksi. Lisätietoja joukkosähköpostin lähettämisestä saat täältä.

Aikataulutetun sähköpostin peruuttaminen irtotavarana

Joskus sinun on peruutettava kaikki tilille ajastetut sähköpostit. Valitse tilejä, joiden ajastetut sähköpostiviestit haluat peruuttaa, valitse valikkoriviltä Lisää toimintoja ja valitse sitten vetovalikosta Peruuta ajastetut sähköpostiviestit.

Viestin lähettäminen massatoimintona

Viestin lähettäminen irtotavarana -toiminnolla voit lähettää saman suojatun viestin useille asiakkaille. Voit esimerkiksi haluta ilmoittaa kaikille asiakkaillesi tulevasta määräajasta tai päivityksestä yrityksessäsi. Käytä keskustelumalleja nopeuttaaksesi asioita.

Valitse Aktiiviset-luettelosta ne asiakastilit, joille haluat lähettää viestin, napsauta valikkorivillä Lisää toimintoja ja valitse sitten avattavasta valikosta Lähetä viesti . Valitse alasvetovalikosta haluamasi chat-malli napsauttamalla Template (Malli ) -kenttää. Napsauta SEND-painiketta, ja henkilökohtainen viesti lähetetään valituille asiakastileille. Tässä on lisätietoja viestien lähettämisestä irtotavarana.

Tekstiviestin lähettäminen massatoimintona

Lähetä tekstiviesti irtotavarana -toiminnolla voit lähettää saman lyhyen viestin useille asiakkaille. Voit esimerkiksi mainostaa jotakin palveluasi tai ilmoittaa kiertueasiakkaille yrityksesi päivityksestä. Voit nopeuttaa asioita tekstiviestimallien avulla.

Valitse Aktiiviset-luettelosta ne asiakastilit, joille haluat lähettää tekstiviestin, napsauta valikkorivillä Lisää toimintoja ja valitse sitten avattavasta valikosta Lähetä tekstiviesti . Valitse alasvetovalikosta tekstiviestimalli, jota haluat käyttää, napsauttamalla Template (Malli ) -kenttää. Napsauta SEND-painiketta, ja henkilökohtainen tekstiviesti lähetetään valituille asiakastileille. Tässä lisää tekstiviestien lähettämisestä irtotavarana.

Työnkulun massatoiminnot

Tässä on luettelo käytettävissä olevista työnkulun irtotavaratoiminnoista:

Työn lisääminen putkistoon massatoimintona


Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Tällä massatoiminnolla lisäät yhdenlaisen työn - esimerkiksi 1040-ilmoituksen - useiden asiakkaiden palveluputkeen. Putkilinja näyttää eri asiakkaiden töiden edistymisen yhdessä paikassa, kun kukin työ siirtyy vaiheesta toiseen putkessa, kunnes se on valmis.

Valitse Aktiiviset-luettelosta asiakkaat, joille työ on tarkoitettu, napsauta valikkorivillä Lisää työ ja valitse sitten putkisto vetovalikosta putkisto napsauttamalla Putkisto-kentän sisällä. Napsauta ADD-painiketta, ja olet valmis.

Jos työn lisääminen ei onnistunut täysin, saat ilmoituksen omassa Inbox+ jossa kerrotaan miksi. Voit korjata vian sieltä käsin. Lisätietoja saat täältä.

Tehtävän luominen massatoimintona

Jos sinun on luotava sama tehtävä useille asiakkaille, valitse Aktiiviset-luettelossa olevien asiakastilien vieressä olevat valintaruudut, napsauta valikkorivillä Lisää toimintoja ja valitse sitten Luo tehtävä alasvetovalikosta. Lisätietoja tehtävien joukkoluomisesta saat täältä.

Laskutuksen massatoiminnot

Tässä on luettelo käytettävissä olevista laskutuksen bulkkitoiminnoista:

Laskun luominen massatoimintona

Jos sinun on luotava sama lasku useille asiakkaille, valitse Aktiiviset-luettelossa olevien asiakastilien vieressä olevat valintaruudut, napsauta valikkorivillä Lisää toimintoja ja valitse sitten Luo lasku alasvetovalikosta. Käytä laskumalleja nopeuttaaksesi asioita. Tässä on lisätietoja laskujen luomisesta irtolaskuna.

Vihje

Vinkki! Voit sisällyttää dynaamisia tietoja laskujen yksilöimiseksi. Voit käyttää mukautettuihin kenttiin perustuvia tilien lyhytkoodeja sekä päivämäärien lyhytkoodeja. Tässä on lisää lyhytkoodeista.

Ehdotuksen lähettäminen massatoimintona

Ehdotuksissa ja toimeksiantokirjeissä määritellään toimeksiannon laajuus yrityksen ja asiakkaan välillä. Lähetä ehdotus -joukkotoiminnolla voit lähettää saman ehdotuksen useille asiakkaille. Voit nopeuttaa asioita käyttämällä ehdotusmalleja.

Valitse Aktiiviset-luettelosta ne asiakastilit, joille haluat lähettää ehdotuksen, napsauta valikkorivillä Lisää toimintoja ja valitse sitten avattavasta valikosta Lähetä ehdotus. Anna sille nimi (näkyy asiakkaille) napsauttamalla Nimi-kenttää ja valitse sitten Malli-kentässä malli alasvetovalikosta. Napsauta Lähetä-painiketta, kun olet valmis lähettämään ehdotuksen. Tässä on lisätietoja ehdotusten lähettämisestä.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit