CRM (Basic): Tilien poistaminen ja arkistointi
Saatat haluta säilyttää tilin, jotta voit käyttää sen sisältöä, mutta et enää näe sitä tililuettelossasi. Tai haluat ehkä poistaa sen kokonaan. Tässä selitämme, miten voit tehdä molemmat.
Katettu täällä:
Tilien arkistointi
Kun et enää tarvitse tiliä, mutta haluat säilyttää kaikki sen tiedot, on hyvä vaihtoehto arkistoida se. Kun teet sen:
- Tili katoaa Tilit-luettelon Aktiiviset-välilehdeltä ja siirtyy Arkistoidut-välilehdelle , jossa sitä voi edelleen muokata.
- Arkistoituun tiliin liitetyillä yhteyshenkilöillä ei ole pääsyä asiakasportaaliin.
- Arkistoidun tilin salasanaa ei voi palauttaa.
Huom!
- When choosing accounts for one-offs (send organizer, email, proposal, etc.) or when searching from accounts from the sidebar, you will see both active and archived accounts.
- Oletusarvoisesti kaikki arkistoidut tilit on piilotettu osoitteessa TaxDome Drive. Näin voit näyttää piilotetut tilit.
Tilejä voi arkistoida yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu tilien hallintaoikeudet.
- Jos haluat arkistoida tilejä, valitse yksi tai useampi tili Aktiivinen-välilehdeltä, napsauta valikkorivin Lisää toimintoja ja valitse sitten avattavasta valikosta Arkistoi tilit.
- Voit myös siirtyä asiakastilin profiilin Tiedot-välilehdelle ja napsauttaa sitten Arkisto-linkkiä tilin tietojen oikealla puolella.
Jos olet arkistoinut tilin, mutta huomaat myöhemmin tarvitsevasi sitä uudelleen, voit helposti muuttaa sen takaisin aktiiviseksi:
- Valitse yksi tai useampi tili Arkistoidut-välilehdeltä, napsauta valikkoriviltä Lisää toimintoja ja valitse sitten avattavasta valikosta Aktiiviset tilit.
- Voit myös siirtyä arkistoidun asiakastilin profiilin Tiedot-välilehdelle ja napsauttaa sitten Tilin tietojen oikealla puolella olevaa Aktivoi-linkkiä .
Tilien poistaminen
Muista, että kun olet poistanut tilin, et voi enää palata siihen: Kaikki tiedostot ja tiedot ovat poissa, eikä niitä voi enää palauttaa.
Huom!
- Vain arkistoidut tilit voidaan poistaa.
- Linkitettyjä yhteystietoja ei poisteta, kun tilit poistetaan. Näin voit poistaa yhteystietoja.
Tilejä voi poistaa yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu tilien hallintaoikeudet. Voit poistaa yhden tai useamman tilin kerrallaan Tilit-luettelosta.
- Valitse Arkistoidut-luettelosta asiakastilit, jotka haluat poistaa, valitse valikkoriviltä Lisää toimintoja ja valitse sitten Poista alasvetovalikosta. Kirjoita vahvistuskenttään DELETE ja napsauta Delete (Poista).
- Voit myös siirtyä arkistoidun tiliprofiilin Tiedot-välilehdelle , napsauttaa Muokkaa-linkkiä Tilitietojen oikealla puolella, napsauttaa sitten Poista tili ja vahvistaa toimenpiteen kirjoittamalla Poista isoin kirjaimin. Napsauta sitten Poista-painiketta.
