CRM:n yhteystietoluettelo (perus): Muokkaa, vie, hae, poista
Yhteyshenkilöt ovat henkilöitä, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa TaxDomen avulla. Yhteystiedot-toiminnon avulla voit tallentaa paitsi asiakkaidesi ja heidän perheenjäsentensä tiedot myös työtovereidesi, potentiaalisten asiakkaidesi ja liikekumppaniesi tiedot. Tässä näytämme, miten voit maksimoida Yhteystiedot-toiminnon käytön:
- Yhteystietoluettelosi
- Yhteystietojen muokkaaminen
- Yhteystietoluetteloiden vieminen TaxDomesta
- Yhteystietoluettelon tulostaminen
- Yhteystietojen etsiminen
- Yhteystietojen yhdistäminen tileihin
- Yhteystietojen poistaminen
Yhteystietoluettelosi
Yrityksen koko yhteystietoluettelo on sekä yrityksen omistajan, ylläpitäjän että minkä tahansa työntekijän käytettävissä, jolla on oikeudet tarkastella kaikkia yhteystietoja. Muussa tapauksessa tiimin jäsenet voivat tarkastella vain heille osoitettuihin tileihin liittyviä yhteystietoja.
Jos haluat nähdä yhteystietosi TaxDomessa, siirry kohtaan Asiakkaat ja avaa Yhteystiedot-välilehti. Täällä voit tarkastella kaikkien yhteystietojesi nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, yrityksen nimiä ja osoitettuja tunnisteita.
Voit suodattaa yhteystietoluettelon...
- ...päivämäärän ja kellonajan mukaan, jolloin yhteystiedot tuotiin. Toisin sanoen suodatat yhteystietosi sen mukaan, milloin ne on lisätty. Kun olet suodattanut luettelon, voit tarvittaessa soveltaa massatoimintoja (kuten valittujen yhdistäminen). Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa FILTER (Suodata ) -painiketta ja valitse sitten vaihtoehto napsauttamalla Imported at (Tuotu klo ) -kenttää.
- ...käyttämällä useita tunnisteita tai ilman tunnisteita. Napsauta tunnistetta nähdäksesi kaikki yhteystiedot, joilla on sama tunniste, tai käytä FILTER-painiketta. Tässä on lisää tunnisteista.
Kaikki suodattimet ovat uudelleenkäytettäviä ja ne voidaan tallentaa malleiksi. Lue lisää suodattimien käytöstä.
Voit myös lajitella yhteystietoluettelon nimen, puhelinnumeron tai yrityksen mukaan: Napsauta ylös-alas-nuolta sen sarakkeen otsikon oikealla puolella, jonka haluat lajitella.
Yhteystietojen muokkaaminen
Jos haluat tehdä muutoksia yhteyshenkilön tietoihin, siirry kohtaan Asiakkaat, avaa Yhteystiedot-välilehti ja klikkaa sitten yhteystiedon nimeä luettelossa. Muokkaa yhteyshenkilön tietoja ulosvetoikkunassa ja valitse Tallenna.
Voit käyttää yhteyshenkilön tietoja myös avaamalla asiakastiliprofiilin Tiedot-välilehden ja napsauttamalla sitten yhteyshenkilön linkkiä Yhteystiedot-osiossa .
<
Yhteystietoluettelon tulostaminen
Jos haluat tulostaa yhteystietoluettelon, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa tulostuskuvaketta.
Selaimesi kehottaa sinua tulostamaan luettelon, joka sisältää nykyisen päivämäärän ja kellonajan.
Yhteystietojen etsiminen
To search for a specific contact using a keyword or a custom field value:
- Napsauta Yhteystiedot-osiossa oikeassa yläkulmassa hakupainiketta. Kirjoita avainsana hakukenttään ja paina sitten näppäimistöllä Enter-näppäintä. Yhteystietoluettelo rajataan tämän jälkeen hakusi mukaan. Tyhjennä haku -kenttä napsauttamalla x-kirjainta.
- Käytä yleistä hakua millä tahansa sivulla: Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin -kuvaketta, kirjoita hakukenttään ja siirry sitten Yhteystiedot-välilehdelle . Avaa ja muokkaa yhteystiedon tietoja napsauttamalla minkä tahansa yhteystiedon nimeä.
Note! You can't search for custom fields of the User and Date types. Read more about custom field types.
Yhteystietojen poistaminen
Jos haluat poistaa yhteystietoja, merkitse poistettavien yhteystietojen vieressä oleva valintaruutu, napsauta valikkorivin roskakorikuvaketta ja napsauta sitten VAHVISTA. Jos haluat valita kaikki yhteystiedot, napsauta ylimpää valintaruutua.
Jos haluat poistaa yhteystiedon, voit myös napsauttaa yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta ja vahvistaa valitsemalla DELETE.
Yhteystietojen lisääminen
Mene tänne.
Kaksinkertaisten yhteystietojen yhdistäminen
Mene tänne.