Keskustelut (Basic): Asiakastehtävät

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Asiakastehtävät ovat tarkistuslistoja, joita annat asiakkaille chattien sisällä.

Kun lisäät tehtäviä keskusteluun, ne näkyvät kätevästi tehtävä-kohteina, joissa on valintaruudut. Kun asiakas on rastittanut kaikki tehtävät, saat sähköposti-ilmoituksen. Asiakkaat merkitsevät tehtävänsä kätevästi valmiiksi kojelaudan ilmoituksesta. Näitä voidaan käyttää myös putkiautomaatioissa.

Katettu täällä:

• Asiakastehtävien lisääminen
• Miten muistuttaa asiakkaita tehtävästä?
• Asiakastehtävien uudelleenlähettäminen säikeeseen
• Asiakkaan tehtävien sisällyttäminen sähköposti-ilmoituksiin
• Automaattisten muistutusten määrittäminen
• Mistä tiedän, että joku on päivittänyt tehtävänsä?
• Kaikkien säikeiden ja tehtävien näkeminen yhdellä sivulla
• Asiakastehtävien käyttäminen työpaikkojen automaattiseen siirtämiseen
• Mitä asiakkaat näkevät, kun luot tehtäviä sisältäviä keskusteluketjuja?

Asiakastehtävien lisääminen

Tehtäviä voidaan lisätä joko: 

• Luodessasi keskusteluketjua TAI
• Minkä tahansa olemassa olevan säikeen sisällä

Asiakastehtävän lisääminen uuden chatin luomissivulta:

1. Napsauta sivun alareunassa olevaa Lisää asiakastehtävä -linkkiä. Esiin tulee kenttä, johon voit lisätä tehtävän nimen.
2. Kirjoita kenttään. Voit myös liittää minkä tahansa linkin joko Internetistä tai jaetulle Wiki-sivulle. 
3. Napsauta Lisää asiakastehtävä luodaksesi lisää tehtäviä asiakkaalle.

Asiakastehtävän lisääminen olemassa olevasta keskustelusta:

1. Avaa Asiakastehtävät-osio napsauttamalla oikealla olevaa + Lisää asiakastehtäviä -linkkiä. 
2. Valitse + Lisää tehtävä -painike, jolloin näkyviin tulee kenttä, johon voit syöttää tehtävän nimen. 
3. Kirjoita kenttään. Voit myös liittää minkä tahansa linkin joko Internetistä tai jaetulle Wiki-sivulle. 
4. Napsauta + Lisää tehtävä luodaksesi lisää tehtäviä asiakkaalle tai valitse Lähetä asiakkaan tehtävät uudelleen, jotta tehtävät lähetetään suoraan keskusteluketjuun.

Voit sulkea Asiakastehtävät-osion milloin tahansa napsauttamalla X:ää tai Piilota asiakastehtävät -linkkiä.

Kun tehtävä on suoritettu, sinä tai asiakas voi rastittaa tehtävän vieressä olevan ruudun. 

Voit myös:

1. Muuta tehtävien järjestystä kunkin asiakastehtävän vasemmalla puolella olevalla kuuden pisteen kuvakkeella.
2. Poista kohteita asiakkaan tehtävälistalta käyttämällä oikealla olevaa roskakorikuvaketta.

Miten muistuttaa asiakkaita tehtävästä tehtävästä?

Sinulla on kolme yksinkertaista vaihtoehtoa muistuttaa asiakkaitasi heidän tehtävistään:

• Asiakastehtävien uudelleenlähettäminen säikeeseen
• Asiakkaan tehtävien sisällyttäminen sähköposti-ilmoituksiin
• Automaattisten muistutusten määrittäminen

Asiakastehtävien uudelleenlähettäminen säikeeseen 

Saat asiakastehtävät lähetettyä uudelleen muutamalla napsautuksella:

1. Napsauta oikealla olevaa Näytä asiakastehtävät -linkkiä keskusteluketjussa, jossa on asiakastehtävät, joista haluat lähettää muistutuksen.
2. Napsauta Lähetä asiakastehtävät uudelleen -painiketta. Tehtäväluettelo lähetetään suoraan säikeeseen.

Asiakkaan tehtävien sisällyttäminen sähköposti-ilmoituksiin

Asiakkaasi saavat aina sähköposti-ilmoitukset uusista viesteistä ja asiakastehtävistä. Oletusarvoisesti viestien sisältöä ja asiakastehtäviä ei näytetä sähköpostin rungossa (asiakkaan on navigoitava portaaliinsa nähdäkseen ne). Jos sisältö ei kuitenkaan ole arkaluontoista, voit päättää näyttää sen sähköpostissa. Yrityksen omistaja tai ylläpitäjä voi muuttaa tätä asetusta.

Näin:

1. Siirry kohtaan Asetukset ja valitse Yrityksen asetukset -välilehti.
2. Valitse Järjestelmän luomat sähköpostit -osiossa Näytä viestin konteksti asiakaskohtaisissa ilmoituksissa.

Sähköposti-ilmoitus näkyy sitten asiakkaalle näin:

Mistä tiedän, että joku on päivittänyt tehtävänsä?

Asiakastehtävien päivitykset lähetetään samaan keskusteluketjuun, samoin kuin viestit, joissa on luettelo luoduista ja suoritetuista tehtävistä. Uusien tehtävien lisääminen samaan keskusteluketjuun päivittää aiemmin luodun tehtäväluettelon (jos sellainen on olemassa).

Lisäksi sinä tai asiakkaalle osoitetut tiimin jäsenet saavat ilmoituksen omassa osoitteessasi. Inbox+ aina, kun joku tekee muutoksia asiakastehtävään. Näet, oliko kyseessä asiakas vai tiimin jäsen. Laajentamalla viesti-ilmoitusta näet myös tehtävän nykyisen tilan. Lue lisää siitä, miten viesti-ilmoitukset toimivat.

Asiakkaan tehtävien tila näkyy hänen tiliprofiilinsa Viestintä-osiossa. 

• Ensimmäinen numero keskustelun nimen oikealla puolella osoittaa, kuinka monta tehtävää keskusteluketjussa on suoritettu, ja viimeinen osoittaa tehtävien kokonaismäärän. 
• Keskeneräisten tehtävien määrä on korostettu sinisellä ja suoritettujen tehtävien määrä harmaalla. 

Kun viestintä-välilehti on auki, näet tehtävien päivitykset. Kun joku tekee muutoksia tehtäviin, keskusteluluettelo päivittyy välittömästi.

Kaikkien säikeiden ja tehtävien näkeminen yhdellä sivulla

Voit seurata kaikkia asiakkaan tehtäviä suodattimien avulla.

Avaa asiakastilin profiili ja siirry Viestintä-välilehden Keskustelut-välilehdelle. Napsauta suodatinpainiketta aivan oikealla ja valitse:

• Puutteellinen: Keskeneräiset: Voit tarkastella kaikkia keskusteluketjuja, joissa asiakkaalla on vielä tehtäviä suorittamatta.
• Valmistui: Valmis: Voit tarkastella kaikkia keskusteluketjuja, joissa on rastitettuja tehtäviä.
• Kaikki: Voit tarkastella kaikkia keskusteluketjuja, joihin on lisätty asiakastehtäviä.

Oletusarvoisesti kaikki keskusteluketjut näytetään riippumatta siitä, sisältävätkö ne asiakastehtäviä vai eivät.

Mitä asiakkaat näkevät, kun luot tehtäviä sisältäviä keskusteluketjuja?

Asiakkaat voivat tarkastella lähettämääsi viestiä ja vastata siihen napsauttamalla ilmoitusta kojelaudalla, napsauttamalla sähköposti-ilmoituksessa olevaa linkkiä tai siirtymällä portaalinsa Keskustelut ja tehtävät -osioon. Ilmoituksen sisällä asiakkaan tehtävät näkyvät valintaruuduilla varustettuina tehtäväkohteina.