CRM (Basic): Asiakastilin muistiinpanot
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.
Tilin muistiinpanot on tarkoitettu vain henkilökunnalle, asiakkaat eivät näe niitä. Tallenna tiedot, jotka sinun on pidettävä mielessäsi asiakirjoja laatiessasi, osoitteessa TaxDome. Linkitä muistiinpanot töihin ja tehtäviin, jotta pääset niihin nopeammin käsiksi. Voit luoda ja tarkastella tilimuistiinpanoja tien päällä TaxDome -mobiilisovelluksen avulla.
Katettu täällä:
- Muistiinpanon luominen
- Muistiinpanojen arkistointi
- Huomautuksen merkitseminen tärkeäksi
- Muokkaus Huomautuksia
- Muistiinpanojen yhdistäminen tehtäviin
- Muistiinpanojen yhdistäminen työpaikkoihin
Muistiinpanon luominen
Yrityksen omistaja ja ylläpitäjä voi luoda muistion. Sen voi luoda myös työntekijä, joka on joko määritetty tilille tai jolle on myönnetty Näytä kaikki tilit -oikeus.
Uuden muistion luominen:
1. Napsauta sivupalkin +UUSI-painiketta ja valitse Note.
2. Napsauta Kirjoita uusi muistio ja aloita kirjoittaminen. Voit käyttää tekstin muotoilua, hymiöitä, luoteja, numeroituja luetteloita ja lisätä linkkejä.
Voit myös mainita tiimisi jäsenet, jotta he saavat ilmoituksen muistion sisällöstä.
3. Se on siinä! Lisää huomautus napsauttamalla SAVE.
Huom! Jos yrität poistua Muistiinpanot-sivulta klikkaamatta Tallenna-painiketta, varoitamme sinua. Napsauta varoituksen ponnahdusikkunassa Cancel (Peruuta ) ja tallenna sitten muistiinpano. Älä valitse Estää tätä sivua luomasta uusia valintaikkunoita -valintaruutua, muuten et voi vastaanottaa tällaisia hälytyksiä tulevaisuudessa.
Muistiinpanojen arkistointi
Kaikki muistiinpanot voivat olla joko aktiivisia tai arkistoituja. Kaikki luodut muistiinpanot näkyvät Aktiivinen-välilehdellä. Kun et enää tarvitse muistiinpanoa, voit siirtää sen arkistoon napsauttamalla Siirrä arkistoon -kuvaketta.
Voit myös siirtää arkistoidun muistion Aktiivinen-välilehdelle napsauttamalla Arkistoitu-välilehden Siirrä aktiiviseksi -linkkiä.
Jos haluat poistaa muistiinpanon, sinun on ensin siirrettävä se arkistoon. Siirry seuraavaksi Arkistointi-välilehdelle ja napsauta Poista-linkkiä.
Huomautuksen merkitseminen tärkeäksi
Voit määrittää muistiinpanon näkymään aina luettelon yläreunassa napsauttamalla Pin-kuvaketta . Tämä on hyödyllistä, jos kyseessä on muistiinpano, johon viittaat usein, tai tärkeä muistiinpano. Jos kiinnitettyjä muistiinpanoja on useita, ne kaikki näkyvät luettelon yläreunassa.
Muistiinpanon muokkaaminen
Jos haluat tehdä muutoksia muistioon, napsauta Muokkaa-kuvaketta , tee tarvittavat muutokset ja napsauta TALLENNA.
Jotta työntekijä voi tehdä muutoksia toisen tiimin jäsenen luomaan muistioon, hänellä on oltava tilien hallintaoikeus.
Muistiinpanojen yhdistäminen tehtäviin
Muistiinpanojen yhdistäminen tehtäviin auttaa varmistamaan, että kaikki tärkeät tiedot ovat aina saatavilla. Jos sinulla on esimerkiksi asiakkaan pankkitilejä koskevia tietoja tallennettuna tilimuistiinpanoihin, voit yhdistää tämän muistiinpanon tilien täsmäytys -tehtävään.
1. Napsauta tehtävän luonti- tai muokkausikkunan yläreunassa olevaa Linkitä tilimerkinnät -linkkiä. Koska muistiinpanot ovat tilikohtaisia, et voi käyttää tätä vaihtoehtoa, jos luot tehtävää kahdelle tai useammalle tilille.
2. Valitse nuotti(t). Voit linkittää kaikki muistiinpanot, jotka on aiemmin luotu asiakastilille. Yhdellä tehtävällä voi olla kuinka monta linkitettyä muistiinpanoa tahansa.
Kun muistiinpanot on linkitetty, näet ne Tilin muistiinpanot-osiossa. Voit poistaa tarpeettomat muistiinpanot napsauttamalla ristikuvaketta.
Muistiinpanojen yhdistäminen työpaikkoihin
Muistiinpanojen linkittäminen töihin auttaa saamaan muistiinpanot heti käyttöön työnkulussa, kun niitä tarvitaan. Muistiinpanot voi linkittää töihin yrityksen omistaja tai mikä tahansa tiimin jäsen, joka on joko määritetty tilille tai jolle on myönnetty Näytä kaikki tilit -oikeus.
1. Laajenna työlaatikko napsauttamalla työtä, napsauta ylhäällä olevaa + Linkki -painiketta ja valitse sitten alasvetovalikosta Notes .
2. Valitse nuotti(t). Voit linkittää kaikki muistiinpanot, jotka on aiemmin luotu asiakastilille. Yhdellä työllä voi olla kuinka monta linkitettyä muistiinpanoa tahansa.
Kun muistiinpanot on linkitetty, näet ne laajennetun työlaatikon Muistiinpanot-osiossa. Voit poistaa tarpeettomat muistiinpanot napsauttamalla ristikuvaketta.
Huom! Huomautukset ovat eri asia kuin työn kommentit. Työn kommentit luodaan työn sisällä ja ne näkyvät vain työn sisällä. Toisin kuin huomautukset, huomautukset luodaan tilin sisällä, ja ne voidaan liittää mihin tahansa tämän tilin töihin.
