CRM (Perus): Yhteystiedot ja tilit

Mitä ovat yhteystiedot ja mitä ovat tilit? Miten määrität tilit ja teet niistä mahdollisimman käteviä? Otetaan selvää.

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Katettu täällä:

• Mitä ovat yhteystiedot ja tilit?
• Kuinka tilit perustetaan
• Liiketoiminta, palkanlaskenta ja kirjanpito: yksi tili, jolla on useita yhteystietoja.
• Puolisot, joilla on yhteinen veroilmoitus: yksi tili.
• Puolisot, joilla on henkilökohtainen veroilmoitus: kaksi tiliä
• Huollettavana oleva henkilö, joka tarvitsee oman veroilmoituksen: erillinen tili.
• Tilit, joilla on yhteisiä yhteystietoja: liittyvät tilit

Mitä ovat yhteystiedot ja tilit?

Ensimmäinen asia, joka on hyvä tietää osoitteessa TaxDome , on Yhteystietojen ja tilien välinen ero:

• Yhteyshenkilöt ovat todellisia ihmisiä, joiden kanssa olet tekemisissä työaikana. Yhteystiedot-toiminnossamme tallennat kaikki heidän henkilökohtaiset tietonsa. Sinne merkittyjen sähköpostiosoitteiden avulla asiakkaat pääsevät portaalin kautta osoitteeseen TaxDome (ilman sähköpostiosoitetta yhteystiedoissa asiakkaat eivät voi kirjautua sisään). Lisäksi voit käyttää Yhteystiedot-toimintoa työtovereiden, potentiaalisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden perheenjäsenten tietojen tallentamiseen.
• Tilit voivat olla joko yrityksiä tai yksityishenkilöitä; ne ovat yksiköitä, joille työskentelet ja joita laskutat. Tiliin liittyy aina yksi tai useampi yhteyshenkilö riippuen siitä, kuinka moni sitä käyttää. Linkittämällä tilit yhteystietoihin annat asiakkaille pääsyn heidän TaxDome -portaaliinsa.

Tässä on lisätietoja yhteystietojen yhdistämisestä tileihin.

Huomautus: Et voi luoda asiakastiliä ilman yhteystietoja. Vähintään yksi yhteyshenkilö on linkitettävä.

Kuinka tilit perustetaan

Yleisesti ottaen haluat luoda tilin jokaiselle henkilölle tai ryhmälle, joka tekee veroilmoituksen. Sen jälkeen voit yhdistää yhteystietoja tilanteen mukaan. Tämä voi vaihdella tapauskohtaisesti. 

Alla on esimerkkejä erilaisista tilanteista ja siitä, miten tilit voitaisiin järjestää asiakkaidesi tarpeisiin parhaiten sopiviksi.

Liiketoiminta, palkanlaskenta ja kirjanpito: yksi tili, jolla on useita yhteystietoja.

Luo ensin yritykselle tili ja yhdistä siihen kaikki asiaankuuluvat yhteystiedot: liikekumppanit, valvojat, johtajat jne. Ota kunkin yhteyshenkilön sähköpostiosoitteet käyttöön halutulla tavalla, jotta he voivat kirjautua portaaliin, vastaanottaa ilmoituksia tai synkronoida sähköpostinsa.

Puolisot, joilla on yhteinen veroilmoitus: yksi tili.

Jos aviopari tekee yhteiset hakemukset ja molemmat haluavat portaalin käyttöoikeuden, luo yksi tili ja yhdistä siihen sitten kaksi yhteystietoa (heidän erilliset sähköpostiosoitteensa). Jos on muita perheenjäseniä, kuten lapsia, isovanhempia jne., jotka myös tarvitsevat portaaliyhteyden, heidätkin voidaan yhdistää tiliin.

Puolisot, joilla on henkilökohtainen veroilmoitus: kaksi tiliä

Jos laadit pariskunnalle kaksi henkilökohtaista ilmoitusta, luo kummallekin oma tili. Yhdistä sitten toisen puolison omaan tiliinsä. Lisäksi, jos hän haluaa päästä toisen tilille, linkitä hänen yhteystietonsa siihen ja ota sitten käyttöön LOGIN-vaihtoehto hänen sähköpostiosoitteensa osalta. Näin he voivat kirjautua kummalle tahansa tilille - tai jopa saada samat ilmoitukset ja synkronoida sähköpostinsa, jos he niin haluavat.

Huollettavana oleva henkilö, joka tarvitsee oman veroilmoituksen: erillinen tili.

Jos laadit veroilmoitusta huollettavana olevalle henkilölle, käytä erillistä tiliä - voit sitten yhdistää tiliin muita yhteystietoja, kuten ne, jotka vaativat huollettavana olevaa henkilöä. 

Katso alla oleva video, jossa on erilaisia esimerkkejä siitä, miten huollettavat henkilöt voidaan määrittää TaxDome -tileiksi ja yhteystiedoiksi.

Tilit, joilla on yhteisiä yhteystietoja: liittyvät tilit

Kun laadit veroilmoitusta puolisoille, joilla on eri tilit, saatat haluta tarkistaa jotakin puolison tililtä. Sama vaihtoehto voi olla hyödyllinen, kun etsit yrityksen toimitusjohtajan, joka on myös yrityksesi asiakas, henkilökohtaista tiliä. Sinun ei tarvitse hakea kyseistä tiliä, sillä kaikki tilit, joilla on yhteisiä yhteystietoja, on lueteltu tilin Tiedot-välilehden Liittyvät tilit-osiossa. Napsauttamalla tilin nimeä avautuu tämän tilin Tiedot-välilehti.