CRM (Perus): Asiakastilin tarkasteleminen vain luku -näkymässä

Kirjaudu sisään tilinä -ominaisuuden avulla voit kokea TaxDome asiakastilin puolelta - voit esimerkiksi nähdä, mitä vaiheita heidän on tehtävä maksaakseen laskun tai ladatakseen asiakirjan. Tämä voi olla erittäin hyödyllistä, kun sinun on autettava heitä vianmäärityksessä.

Jos haluat siirtyä asiakasportaalin vain lukuoikeudet sisältävään näkymään, siirry asiakasprofiilin Tiedot-välilehdelle ja napsauta sitten Kirjaudu tilinä (vain lukuoikeudet) -painiketta. Asiakasprofiili näkyy vain luku -tilassa, joten et voi olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Jos sinun on muutettava tilin tietoja, sinun on tehtävä se omalta tililtäsi.

Napsauta näytön yläreunassa olevaa Kirjaudu ulos [asiakkaan nimi] -tililtä -linkkiä, jotta pääset takaisin yrityksesi näkymään tiliprofiiliin.