CRM (Perus): Esittele TaxDome asiakkaille
Kutsu asiakkaasi TaxDome-asiakasportaaliin, joka on turvallinen ja suojattu keskus, jossa asiakkaat voivat jakaa kanssasi tärkeitä asiakirjoja, maksaa palveluistasi, tarkastella maksuhistoriaansa, pysyä ajan tasalla määräajoista, esittää kysymyksiä ja vastata niihin reaaliajassa sekä täyttää verojärjestelijät - kaikki yhdessä paikassa. Mikä siinä on hienointa? He voivat tehdä kaiken tämän mukavasti kotonaan tai matkalla mobiililaitteillaan.
Katettu täällä:
- Kuinka esitellä TaxDome asiakkaillesi?
- TaxDome Asiakasportaalisovellus (Android ja iOS)
- Kirjautuminen asiakkaana -ominaisuus
Kuinka esitellä TaxDome asiakkaillesi?
En ole varma, miten parhaiten esittelisin TaxDome? Me voimme auttaa:
- Tee lyhyt esittelyvideo, joka muistuttaa tätä upeaa esimerkkiä, tai käytä alla olevaa valmista videota.
- Tee sivustollesi erillinen sivu käyttämällä alla olevaa kopiota ja lähetä sitten linkki siihen kaikille asiakkaillesi.
- Lähetä asiakkaillesi tervetuliaisviesti alla olevan mallin mukaisesti.
************** KOPIO ASIAKKAILLE *************
Mikä on TaxDome ja miksi minun pitäisi käyttää sitä?
TaxDome on ohjelmistoratkaisu, joka helpottaa viestintää meidän ja asiakkaidemme välillä. Tässä kerrotaan, miksi käytämme sitä:
- Turvallinen, intuitiivinen asiakasportaali, joka on käyttäjäystävällinen myös niille, jotka eivät ole teknisesti perehtyneitä.
- Kaikki yhdessä paikassa: voit allekirjoittaa asiakirjoja sähköisesti, maksaa laskuja, täyttää järjestäjiä, allekirjoittaa ehdotuksia menemättä useille verkkosivuille, ja kaikki tämä kätevästi matkapuhelimestasi tai tietokoneestasi käsin.
- Turvallinen tietojenvaihto ja henkilötietojesi turvallisuus. TaxDome on sisäänrakennettu suojattu viestijärjestelmä, jossa voimme pyytää sinulta tarvitsemiamme tietoja tai keskustella reaaliaikaisesti.
- Jos sinun on tehtävä jotain, saat ajoissa ilmoituksia ja näet helposti luettavan tehtävälistan.
- Asiakasportaali on mobiiliystävällinen, joten voit käyttää sitä missä ja milloin tahansa!
Miten aloittaa
Vaihe 1. Aktivoi tili
Avaa kutsusähköposti ja napsauta Aktivoi tili -painiketta. Luo sitten salasanasi. Vahvista salasana kahdesti ja napsauta sitten SUBMIT.
Juuri noin! Nyt voit käyttää portaalia. Jos haluat palata sinne tulevaisuudessa, sinun on vain kirjauduttava sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.
Vaihe 2. Tehtävien tarkastelu
Ensimmäinen näkyvä sivu on kojelauta, jossa on ilmoituksia tärkeistä päivityksistä, kuten maksamattomista laskuista, näkymättömistä viesteistä, vireillä olevista järjestäjistä ja lukemattomista asiakirjoista. Täältä löydät myös yrityksemme yhteystiedot.
Vaihe 3. Tutustu vasemman sivupalkin päävalikkoon
Sivupalkista voit siirtyä portaalissasi helposti sinne, minne haluat.
- Asiakirjat on paikka, jonne voit ladata asiakirjasi, allekirjoittaa ne sähköisesti ja ladata kaiken, mitä olemme valmistelleet sinua varten.
- Keskustelut ja tehtävät on paikka, jossa voit esittää meille kysymyksiä tai vastata pyyntöihimme.
- Järjestäjät on paikka, jossa täytät kaikki tarvittavat kyselylomakkeet, joita tarvitsemme asiakirjojesi laatimiseksi.
- Proposals & ELs -palvelussa allekirjoitat sähköisesti mukautetut toimeksiantokirjeet, joita käytetään määrittelemään toimeksiannon laajuus välillämme.
- Laskut on paikka, jossa voit maksaa palveluidemme laskut ja tarkastella maksuja.
- Asetuksissa voit tarvittaessa lisätä tilillesi lisäkäyttäjiä.
Tarvitsetko lisää apua?
Etkö ole varma, ymmärrätkö täysin, miten kaikki toimii heti alkuun? Tutustu näihin apuvaihtoehtoihin:
- Käy asiakkaan ohjealueella, jossa on yksityiskohtaiset ohjeet laskujen maksamisesta, ennakkomaksujen tekemisestä, asiakirjojen allekirjoittamisesta ja niin edelleen.
- Katso TaxDome Client Academy -videot YouTubesta, niin saat vielä enemmän tietoa asiakasportaalin käytöstä.