CRM (perus): Esittele TaxDome asiakkaille
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Jos käytät TaxDome Liteä, siirry tähän artikkeliin.
Kutsu asiakkaasi TaxDomen asiakasportaaliin, joka on turvallinen ja turvallinen alusta, jossa asiakkaat voivat jakaa tärkeitä asiakirjoja kanssasi, maksaa palveluistasi, tarkastella maksuhistoriaansa, pysyä ajan tasalla määräajoissa, kysyä ja vastata kysymyksiin reaaliajassa sekä suorittaa KYC-lomakkeita – kaikki yhdessä paikassa. Mitä hienoa siinä on? He voivat tehdä kaiken tämän mukavasti kotisohvalta tai mobiililaitteeltaan.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Kuinka esitellä TaxDome asiakkaillesi
- TaxDome-asiakasportaalisovellus (Android ja iOS)
- Kirjautuminen asiakkaana -ominaisuus
Kuinka esitellä TaxDome asiakkaillesi
Etkö ole varma, miten TaxDome otetaan parhaiten käyttöön? Voimme auttaa:
- Tee lyhyt esittelyvideo, joka muistuttaa tätä upeaa esimerkkiä, tai käytä alla olevaa valmista videota.
- Tee erillinen sivu sivustollesi käyttämällä alla olevaa kopiota ja välitä sitten linkki siihen kaikille asiakkaillesi.
- Lähetä tervetuliaissähköposti asiakkaillesi alla olevalla kopiolla.
KOPIOI ASIAKKAILLE ***************
Mikä on TaxDome ja miksi minun pitäisi käyttää sitä?
TaxDome on ohjelmistoratkaisu, joka auttaa helpottamaan viestintää meidän ja asiakkaidemme välillä. Siksi käytämme sitä:
- Turvallinen, intuitiivinen asiakasportaali, joka on käyttäjäystävällinen myös niille, jotka eivät ole teknisesti taitavia.
- Kaikki yhdessä paikassa: voit allekirjoittaa asiakirjoja sähköisesti, tilittaa laskuja, suorittaa järjestäjiä, allekirjoittaa sopimuksia menemättä useille verkkosivustoille matkapuhelimen tai tietokoneen mukavuudesta
- Turvallinen tietojenvaihto & henkilötietosi turvallisuus. TaxDomessa on sisäänrakennettu suojattu viestijärjestelmä, jossa voimme pyytää sinulta tarvitsemiamme tietoja tai keskustella reaaliajassa.
- Jos haluat sinun tekevän jotain, saat ajoissa ilmoituksia ja näet helposti luettavan tehtäväluettelon.
- Asiakasportaali on mobiiliystävällinen, joten voit käyttää sitä milloin ja missä tahansa!
Aloittaminen
Vaihe 1. Aktivoi tili
Avaa kutsusähköposti ja napsauta Aktivoi tili -painiketta. Luo sitten salasanasi. Vahvista salasana kahdesti ja napsauta sitten SUBMIT.
Juuri noin! Nyt voit käyttää portaaliasi. Jos haluat palata siihen tulevaisuudessa, sinun on vain kirjauduttava sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.
Vaihe 2. Näytä tehtävät
Ensimmäinen näkemäsi sivu on koontinäyttö, jossa on ilmoituksia tärkeistä päivityksistä, kuten maksamattomista laskuista, näkymättömistä viesteistä, odottavia järjestäjiä ja lukemattomia asiakirjoja. Löydät myös yrityksemme yhteystiedot täältä.
Vaihe 3. Tutustu vasemman sivupalkin päävalikkoon
Sivupalkista voit helposti mennä minne haluat portaalissasi.
- Dokumentit ovat paikka, johon lataat asiakirjasi, allekirjoitat sähköisesti ja lataat kaiken, mitä olemme valmistaneet sinulle.
- Keskustelut ja tehtävät on paikka, jossa voit esittää meille kysymyksiä tai vastata pyyntöihimme.
- Järjestäjissä täytät kaikki tarvittavat kyselylomakkeet, joita tarvitsemme asiakirjojen valmisteluun.
- Sopimuksissa allekirjoitat sähköisesti mukautettuja sitouttamiskirjeitä, joita käytetään määrittelemään välillämme tapahtuvan sitoutumisen laajuus.
- Laskut ovat paikka, jossa maksat laskuja palveluistamme ja tarkistat maksut.
- Asetusten avulla voit tarvittaessa lisätä tilillesi lisää käyttäjiä.
Tarvitsetko lisää apua?
Etkö ole varma, ymmärrätkö täysin, miten kaikki toimii heti? Tutustu näihin ohjevaihtoehtoihin:
- Käy asiakkaan ohjealueella, jossa on yksityiskohtaiset ohjeet laskujen maksamiseen, ennakkomaksujen maksamiseen, asiakirjojen allekirjoittamiseen ja niin edelleen.
- Katso TaxDome Client Academy -videoita YouTubessa saadaksesi lisätietoja asiakasportaalin käytöstä.