Laskut (Lisäasetukset): Laskut ja maksut: Korjaa laskut ja maksut
Laskutusvirheitä sattuu! Tässä näytämme, miten ne korjataan.
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.
Katettu:
- Laskun muuttaminen ennen sen maksamista
- Laskun poistaminen ennen sen maksamista
- Laskun muuttaminen/poistaminen sen maksamisen jälkeen
- Maksujen poistaminen
- Asiakas maksoi laskun väärästä profiilista
- Merkitse lasku manuaalisesti maksetuksi, kun maksua ei ole suoritettu seuraavana päivänä TaxDome
- Toistuvien laskujen korjaaminen
Laskun muuttaminen ennen sen maksamista
Jos huomaat, että lasku on virheellinen ennen kuin se on maksettu (esimerkiksi 100 dollarin lasku, jonka olisi pitänyt olla 150 dollaria), ei ole liian myöhäistä korjata sitä. Voit joko muokata laskua tai poistaa sen ja laatia uuden laskun.
Laskun summan muuttaminen:
1. Siirry asiakkaan profiilin Laskut-välilehdelle .
2. Laskut, joita ei ole vielä maksettu, merkitään maksamattomiksi. Napsauta maksamattoman laskun oikealla puolella olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitse avattavasta valikosta Muokkaa .
3. Korjaa määrä ja napsauta sitten Lähetä.
Laskun poistaminen ennen sen maksamista
Toinen tapa korjata lasku, jota ei ole vielä maksettu, on poistaa se kokonaan ja laatia uusi lasku:
1. Siirry asiakkaan profiilin Laskut-välilehdelle.
2. Laskut, joita ei ole vielä maksettu, merkitään maksamattomiksi. Napsauta maksamattoman laskun oikealla puolella olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten Poista alasvetovalikosta.
3. Napsauta Poista vahvistus -ponnahdusikkunassa DELETE ja tee sitten uusi lasku.
Laskun muuttaminen/poistaminen sen maksamisen jälkeen
Jos lasku on jo maksettu, et voi muokata tai poistaa sitä. Kun maksu on kirjattu, lasku on liitetty siihen, ja sen on pysyttävä samana kirjanpitoa varten. Voit kuitenkin antaa hyvityksen.
1. Siirry asiakkaan profiilin Laskut-välilehdelle .
2. Maksetut laskut merkitään maksetuiksi. Napsauta maksetun laskun oikealla puolella olevaa silmäkuvaketta. Napsauta laskun ponnahdusikkunan Maksuhistoria-osiossa maksun linkkiä.
3. Maksun tiedot näkyvät sitten oikealla olevassa Näytä maksu -liukuvalikossa. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Maksun palautus -linkkiä ja käsittele palautus (katso Maksujen poistaminen jäljempänä).
Maksujen poistaminen
Kun maksu on kirjattu, sen on pysyttävä samana kirjanpitoa varten. Siksi emme salli luottokorttimaksujen poistamista. Voit poistaa vain pankkiveloitukset (esimerkiksi jos maksu on hylätty. Stripe tai CPACharge). Lue yksityiskohdat artikkelista.
Luottokorttimaksujen osalta sinulla on mahdollisuus antaa palautus.
1. Siirry asiakkaan profiilin Laskut-välilehdelle .
2. Etsi maksuluettelosta se maksu, jonka haluat hyvittää, ja napsauta sen oikealla puolella olevaa silmäkuvaketta. (Toinen tapa löytää maksu on tarkastella laskun maksuhistoriaa).
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Maksun palautus -linkkiä Näytä maksu -liukuvalikossa ja päätä sitten, haluatko palauttaa maksun kokonaan vai osittain.
Kun myönnät hyvityksen, sinun on päätettävä, mitä haluat tehdä asiakkaan hyvityksille. Oletusarvoisesti asiakkaan hyvityssaldoa vähennetään hyvityksen määrällä, mutta voit myös jättää sen vähentämättä tai vähentää sitä jollakin muulla määrällä. Lisätietoja tästä saat täältä.
4. Määritä palautuksen syy ja valitse sitten Anna palautus.
Mitä tapahtuu, kun myönnät palautuksen, riippuen maksutyypistä:
- Maksut Stripe/CPA Charge: Maksu merkitään palautetuksi, ja vähennät palautetun summan asiakkaan luottosaldosta joko kokonaan tai osittain. Asiakas saa hyvityksen luottokorttitilille, jota hän käytti maksamiseen. Stripe/CPA Charge lähettää palautuksen välittömästi kyseiselle tilille. Pankista riippuen kestää 5-10 pankkipäivää näkyä asiakkaan tilillä.
- Offline-maksut: Maksu merkitään palautetuksi, ja vähennät palautetun summan asiakkaan luottosaldosta joko kokonaan tai osittain.
Lisätietoja asiakashyvityksistä ja hyvityksen myöntämisestä saat täältä.
Asiakas maksoi laskun väärästä profiilista
Saatat joutua siirtämään maksun tililtä toiselle...
- ...jos asiakkaalla on jo tili, mutta hän on käyttänyt juuri luotua tiliä laskun maksamiseen.
- ...jos asiakkaalla on useita tilejä ja hän maksaa väärältä tililtä.
Näiden ongelmien korjaamiseksi:
- Poista toissijainen tili: Poista tili (lisätietoja saat täältä); tämä poistaa myös suoritetun ennakkomaksun. Lisää sitten offline-maksu oikealle tilille (lisätietoja täältä).
- Lisää luotto: Lisää kampanjahyvitys oikealle tilille (lisätietoja saat täältä). Myynninedistämishyvityksen lisääminen ei vaikuta yrityksesi tuloihin, ja näet rahan linkitettynä oikeaan tiliin.
Merkitse lasku manuaalisesti maksetuksi, kun maksua ei ole suoritettu seuraavana päivänä TaxDome
Jos olet laatinut laskun osoitteessa TaxDome , mutta olet saanut maksun muulla tavoin (esimerkiksi käteisellä tai postitetulla sekillä), voit merkitä laskun maksetuksi seuraavasti.
- Lisää asiakkaallesi laskun suuruinen offline-maksu: Napsauta ylhäällä olevaa + UUSI-painiketta, valitseoffline-maksu dia-outista ja syötä sitten maksun määrä.
- Varmista, ettäTulojen laskennassa käytettävät maksut -vaihtoehto on valittuna, ja ilmoita sitten lähde (käteinen, shekki tai luottokortti).
- Lisää kuvaus, jossa kerrotaan, mihin maksu on tarkoitettu.
- Oikealla näet valitun asiakkaan maksamattomat laskut. Valitse lasku, jonka maksu kattaa.
- Napsauta Lähetä. Lasku merkitään maksetuksi.
Toistuvien laskujen korjaaminen
Kun asiakkaasi pyytävät sinua muuttamaan seuraavaa maksupäivää tai lisäämään yhden palvelun, voit muokata tiettyä ajastettua laskua vaikuttamatta muihin laskuihin.
Tämä voitaisiin tehdä vain:
- kun asiakas on jo hyväksynyt toistuvan laskun JA
- jos aikataulun mukainen lasku on maksamatta
Napsauta kolmea pistettä sen laskun oikealla puolella, jota haluat muuttaa Maksuaikatauluosiossa, ja valitse sitten Muokkaa.
Lisätietoja toistuvien laskujen muokkaamisesta saat täältä.