Laskut (lisäasetukset): Oikeat laskut ja maksut

ammattilainen

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Laskutusvirheitä tapahtuu! Tässä näytämme sinulle, miten ne korjataan.

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Katettu:

Laskun muokkaaminen ennen sen maksamista

Jos huomaat, että lasku on virheellinen ennen sen maksamista (esimerkiksi 100 dollarilla maksetun laskun olisi itse asiassa pitänyt olla 150 dollaria), sen korjaaminen ei ole liian myöhäistä. Voit joko muokata laskua tai poistaa sen ja lähettää uuden laskun.

Voit muokata laskun summaa seuraavasti:

1. Siirry asiakkaan profiilin Laskut-välilehteen.

2. Laskut, joita ei ole vielä maksettu, on merkitty maksamatta. Klikkaa maksamattoman laskun oikealla puolella olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten avattavasta valikosta Muokkaa.

3. Korjaa summa ja klikkaa Lähetä.

Laskun poistaminen ennen sen maksamista

Toinen tapa korjata lasku, jota ei ole vielä maksettu, on poistaa se kokonaan ja antaa uusi: 

1. Siirry asiakkaan profiilin Laskut-välilehteen.

2. Laskut, joita ei ole vielä maksettu, on merkitty maksamatta. Klikkaa maksamattoman laskun oikealla puolella olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten avattavasta valikosta Poista. 

3. Klikkaa Poista vahvistus -ponnahdusikkunassa DELETE ja lähetä uusi lasku. 

Laskun muokkaaminen tai poistaminen maksamisen jälkeen

Jos lasku on jo maksettu, et voi muokata tai poistaa sitä. Kun maksu on kirjattu, lasku linkitetään siihen, ja sen on pysyttävä samana kirjanpitoa varten. Voit kuitenkin myöntää hyvityksen.

1. Siirry asiakkaan profiilin Laskut-välilehteen.

2. Maksetut laskut on merkitty maksetuksi. Klikkaa maksetun laskun oikealla puolella olevaa silmäkuvaketta. Napsauta Lasku-ponnahdusikkunan Maksuhistoria-osiossa maksun linkkiä.  

3. Maksutiedot näkyvät sitten oikealla olevan Näytä maksu -diaesityksessä. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa Hyvitysmaksu-linkkiä ja käsittele hyvitystä (katso Maksujen poistaminen alla). 

Maksujen poistaminen

Kun maksu on kirjattu, sen on pysyttävä samana kirjanpitoa varten. Siksi emme salli luottokorttimaksujen poistamista. Voit poistaa vain pankkiveloitukset (esimerkiksi jos Stripe tai CPACharge hylkäsi sen). Lue yksityiskohdat artikkelista.

Luottokorttimaksuissa sinulla on mahdollisuus myöntää hyvitys.

1. Siirry asiakkaan profiilin Laskut-välilehteen. 

2. Etsi Maksut-luettelosta se, jonka haluat palauttaa, ja napsauta sitten sen äärioikeiston silmäkuvaketta. (Toinen tapa löytää maksu on tarkastella laskun maksuhistoriaa.)

3. Klikkaa Näytä maksu -diassa oikeassa yläkulmassa olevaa Hyvitysmaksu-linkkiä ja päätä, haluatko palauttaa maksun kokonaan vai osittain.  

Kun annat hyvityksen, sinun on päätettävä, mitä haluat tehdä asiakkaan krediitteille. Oletusarvon mukaan asiakkaan luottosaldo pienenee hyvityksen summalla, mutta voit myös halutessasi olla pienentää sitä tai pienentää sitä toisella summalla. Lisätietoja tästä on täällä.

4. Määritä hyvityksen syy ja klikkaa Sitten Palauta.

Mitä tapahtuu, kun annat hyvityksen maksutyypin mukaan:

  • Raita-/CPA-maksun kautta suoritetut maksut: Maksu on merkitty palautetuksi, ja vähennät palautetulla summalla asiakkaan luottosaldon joko kokonaan tai osittain. Asiakas saa hyvityksen maksuun käyttämältään luottokorttitililtä. Stripe/CPA Charge lähettää hyvityksen välittömästi tilille. Pankista riippuen asiakkaan tilille ilmestyminen kestää 5–10 työpäivää.
  • Manuaaliset maksut: Maksu on merkitty palautetuksi, ja vähennät palautetulla summalla asiakkaan luottosaldon joko kokonaan tai osittain.
  • Myynninedistämiskrediiteetit: Maksu on merkitty palautetuksi, ja vähennät palautetulla summalla asiakkaan luottosaldon joko kokonaan tai osittain.

Lisätietoja asiakaskrediittistä ja hyvityksen myöntämisestä on täällä.

Asiakas maksoi laskun väärästä profiilista

 Saatat joutua siirtämään maksun tililtä toiselle...

  • ... jos asiakkaalla on jo tili, mutta hän on käyttänyt juuri luotua tiliä laskun maksamiseen. 
  • ... jos asiakkaalla on useita tilejä ja hän on maksanut väärästä tilistä.

Voit korjata nämä ongelmat seuraavasti:

  • Poista toissijainen tili: Poista tili (lisätietoja, siirry tähän); Tämä poistaa myös tehdyn ennakkomaksun. Lisää sitten manuaalinen maksu oikealle tilille (lisätietoja on tässä).
  • Lisää hyvitys: Lisää kampanjahyvitys oikealle tilille (lisätietoja on tässä). Kampanjahyvityksen lisääminen ei vaikuta yrityksesi tuloihin, ja näet oikeaan tiliin linkitetyt rahat.

Merkitse lasku manuaalisesti maksetuksi, kun maksua ei suoritettu TaxDomessa

Jos olet tehnyt laskun TaxDomesta, mutta olet saanut maksun muulla tavalla (esimerkiksi käteisellä tai postitella sekillä), voit merkitä sen maksetuksi seuraavasti.

  1. Manuaalisen maksun lisääminen asiakkaalle laskun summassa: Klikkaa vasemman sivupalkin valikossa olevaa + UUSI -painiketta, valitse diasta Maksu ja syötä maksun summa.
  2. Valitse maksutyypiksi Offline-maksu ja määritä sitten lähde (käteinen, sekki tai luottokortti).
  3. Lisää kuvaus (enintään 150 merkkiä), jossa hahmotellaan, mitä varten maksu on.
  4. Näet valitun asiakkaan maksamattomat laskut oikealla. Valitse lasku, jonka maksu kattaa.  
  5. Valitse Lähetä. Lasku merkitään maksetuksi.

Toistuvien laskujen korjaaminen

When your clients ask you to change the next payment date or ask you to add one more service, you can edit a specific scheduled invoice without affecting the other ones. 

Tämä voitaisiin tehdä vain:

  • when the recurring invoice is already accepted by the client AND
  • if the scheduled invoice is unpaid

To do so, click on the three dots to the right of the invoice you want to change in the Payment schedule section, then select Edit.

Lisätietoja toistuvien laskujen muokkaamisesta saat täältä.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä