Laskut (lisäasetukset): Käsittele hyvitykset

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Kun annat hyvityksen asiakkaalle, rahat palautetaan aina samalle luottokorttitilille, jota asiakas käytti alkuperäisen maksun maksamiseen. Lue lisää varojen palauttamisesta asiakkaille.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Maksujen palautus
• Asiakkaan opintopisteiden pienentäminen, selitetty
• Hyvityshistoriasi

Maksujen palautus

Hyvityksen voi myöntää yrityksen omistaja, järjestelmänvalvoja tai kuka tahansa työntekijä, jolle on myönnetty käyttöoikeudet maksujen hallintaan.

Voit palauttaa maksun:

1. Klikkaa asiakkaan profiilissa valikkorivillä Laskut ja avaa sitten Maksut-välilehti .

2. Etsi Maksut-luettelosta maksu, jonka haluat palauttaa, ja napsauta sitten oikealla olevaa silmäkuvaketta.

3. Napsauta Näytä maksu -ruudun yläkulmassa olevaa Hyvitysmaksu-linkkiä.

4. Voit palauttaa maksun joko kokonaan tai osittain. Jos haluat palauttaa vain osan maksusta, valitse Osittainenja syötä sitten tietty summa. Palautettava kokonaissumma näkyy näytön alareunassa.

6. Määritä hyvityksen syy ja klikkaa Sitten Myöntäminen hyvitys.

Oletusarvoisesti asiakkaalle ilmoitetaan hyvityksestä. Jos sinun ei tarvitse ilmoittaa asiakkaalle, poista Lähetä asiakkaan sähköposti-ilmoitus -valintaruudun valinta.

Mitä tapahtuu, kun annat hyvityksen maksutyypin mukaan:

• Stripe/CPA-maksun kautta suoritetut maksut: Maksu on merkitty palautetuksi, ja vähennät palautetun summan asiakkaan luottosaldosta joko kokonaan tai osittain. Asiakas saa hyvityksen maksuun käyttämälleen luottokortille tai pankkitilille. Stripe/CPA Charge lähettää välittömästi hyvityksen kyseiselle tilille. Pankista riippuen asiakkaan tilille ilmestyminen kestää 5-10 arkipäivää.
• Manuaaliset maksut: Maksu on merkitty palautetuksi, ja vähennät palautetulla summalla asiakkaan luottosaldon joko kokonaan tai osittain.
• Myynninedistämiskrediitit: Maksu on merkitty palautetuksi, ja vähennät palautetun summan asiakkaan luottosaldosta joko kokonaan tai osittain.

Asiakkaan opintopisteiden pienentäminen, selitetty

Kun annat hyvityksen, sinun on päätettävä, mitä haluat tehdä asiakkaan krediitteille. Oletuksena asiakkaan luottosaldo pienenee hyvityksen määrällä, mutta voit myös halutessasi olla pienentää sitä tai vähentää sitä toisella summalla. Muista, että:

• Asiakkaan luottosaldo ei voi mennä alle nollan. Esimerkiksi asiakkaalla on 50 dollarin luottosaldo, ja annat 300 dollarin hyvityksen. Voit pienentää heidän luottosaldoaan enintään 50 dollaria.

• Et voi pienentää asiakkaan luottosaldoa hyvitystä suuremmalla summalla. Asiakkaalla on esimerkiksi 350 dollarin saldo, ja sinun on annettava hänelle 200 dollarin hyvitys. Voit pienentää niiden saldoa enintään 200 dollarilla.

• Voit jättää asiakkaan luottosaldon sellaisenaan. Asiakas ei esimerkiksi ole tyytyväinen tarjoamaansa työhön, joten haluat antaa hänelle hyvityksen, mutta et halua pienentää hänen luottosaldoaan, koska haluat hänen jatkavan luottoa tilillään tulevia palveluita varten. Jätä heidän luottosaldonsa sellaisenaan, koska he eivät vähennä siitä mitään.

Hyvityshistoriasi

Kun hyvitys on myönnetty, palautus näkyy asiakkaan profiilin Maksut-välilehdessä.

Napsauta silmäkuvaketta nähdäksesi lisätietoja maksusta. Maksun hyvityshistoria näkyy Näytä maksu - ruudun alareunassa.