Maksuluettelo (perus): Suodata, etsi, poista ja näytä tiedot

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Tarkastele kaikkia asiakkaasi maksuja yhdessä paikassa, suodata maksuluettelo, etsi tietty maksu ja saat lisätietoja – ja paljon muuta.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Mistä tiedän, milloin asiakas on maksanut?
• Maksuluettelo
• Maksuluettelon tulostaminen
• Maksun etsiminen
• Maksuluettelon suodattaminen
• Maksutietojen ja tapahtumatunnusten tarkasteleminen
• Maksun poistaminen (vain pankkiveloitukset)
• Maksujen linkittäminen työpaikkoihin
• Maksuluettelon vieminen

Maksuluettelo

Napsauta Vasemman sivupalkin valikossa Laskut ja siirry sitten Maksut-kohtaan saadaksesi vilkaisun kaikista saamistasi maksuista.

Kun olet Maksut-välilehdessä , näet seuraavat sarakkeiden nimet:

• #: Jokaisella maksulla on yksilöllinen numero.
• PÄIVÄMÄÄRÄ: Tämä on päivämäärä, jolloin maksu suoritettiin.
• TILA: Maksu voi olla joko Maksettu, Maksun tarkistaminen, Puutteellinen, tai Epäonnistunut . Lisätietoja täältä.  
• MÄÄRÄ: Näet täältä, kuinka paljon maksu on.
• QUICKBOOKS: Jos olet synkronoinut TaxDomen QuickBooks Onlineen, näet maksujen synkronointitilanteen täällä.
• Synkronoitu: maksu on onnistuneesti synkronoitu.
• Ei synkronoitu: maksua ei ole synkronoitu. Maksettu palvelu on voitu luoda ennen synkronointia QuickBooks Onlineen.
• Synkronointi: maksu synkronoidaan. Tämä prosessi vie aikaa.
• Failed: synkronointivirhe on tapahtunut. Vie hiiri tilakuvakkeen päälle nähdäksesi virhetekstin ja korjaa se.
• Ohitettu: olet ohittanut tämän maksun synkronoinnin.
• LÄHDE: Miten maksu suoritettiin. Jos asiakas esimerkiksi maksoi verkossa kortilla, näet vaihtoehdon Luottokortti.
• ASIAKAS: Tilin nimi: Napsauta sitä siirtyäksesi tilille.
• MAKSETUT LASKUT: Maksetun laskun numero: Napsauta sitä nähdäksesi tiedot.
• HYVITTÄÄ: Jos maksu on palautettu, summa on annettu takaisin.
• KUVAUS: Maksutiedot. Manuaalisten maksujen avulla näet, kuka suoritti maksun.

At the top of the Payments window you will see:

• The total number of payments (includes payments with linked invoices, pre-payments, and payments without invoices)
• The total amount paid (includes only payments with linked invoices)
• The total refund amount
• The total revenue (total amount minus refund amount).

Kun tarkastelet tietyn asiakkaan maksusivua, näet hänen maksamattomien laskujensa ja käytettävissä olevien hyvitystensä dollarisumman.

Jos haluat tarkastella tietyn tilin maksuja, napsauta sivupalkin valikossa Asiakkaat, valitse asiakastili, siirry laskuihin ja siirry sitten tiliprofiilin sisällä oleviin maksuihin . Tiliprofiilin Maksut-välilehti on yrityksen omistajan, järjestelmänvalvojan tai kenen tahansa tiimin jäsenen käytettävissä, jolla on käyttöoikeudet maksujen hallintaan.

Maksuluettelon tulostaminen

Jos haluat tulostaa maksuluettelon, klikkaa sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Tulosta-painiketta .

Oletusarvoisesti maksuluettelossa näkyy 25 maksua sivua kohden. Jos haluat tulostaa lisää, valitse numero sivun vasemmassa alakulmassa olevasta Rivit per sivu -valikosta.

Selaimesi tarjoaa sinulle mahdollisuuden tulostaa luettelo ja sisällyttää nykyisen päivämäärän ja kellonajan.

Maksun etsiminen

Jos haluat etsiä maksua kuvauksen, summan, asiakastilin tai laskun numeron perusteella, kirjoita hakukenttään avainsana ja paina sitten näppäimistön palautusnäppäintä. Tyhjennä hakukenttä napsauttamalla x-kirjainta.

Maksuluettelon suodattaminen

Suodattimien avulla voit tarkastella tietyntyyppistä maksua. Suodatuksen avulla voit esimerkiksi tarkastella nopeasti kaikkia tietyn vuoden aikana tehtyjä maksuja. Voit suodattaa maksuja kolmella tavalla:

• Tilin mukaan: Katso vain valitun asiakastilin maksut.

• Aikataulun mukaan: Katso vain tietyn vuoden aikana suoritetut maksut.

• Lähteen mukaan: Katso vain luottokortilla suoritetut tai manuaalisesti lisätyt maksut.

Jos haluat rajata maksuluetteloa, klikkaa oikeassa yläkulmassa Suodatin , valitse suodattimet ja klikkaa sitten Käytä. Valitut suodattimet pysyvät samoina, kun poistut sivulta ja avaat sen uudelleen. Lue lisää suodattimista täältä.

Maksutietojen ja tapahtumatunnuksen tarkasteleminen

Jos haluat nähdä lisätietoja maksusta, napsauta silmäkuvaketta.

Voit selvittää maksutyypin, summan ja laskut, jotka maksu kattaa. Jos maksu on suoritettu Stripen tai CPA Chargen kautta, maksutapahtuman tunnus näytetään.

Maksun poistaminen (vain pankkiveloitukset)

Pääsääntöisesti emme suosittele maksujen poistamista. Kun maksu on kirjattu, sen pitäisi pysyä samana kirjanpitoa varten. Joskus pankkiveloitukset voivat kuitenkin epäonnistua jopa 60 päivää sen jälkeen, kun ne on tosiasiallisesti hyväksytty.

Jos Stripe tai CPACharge hylkäsi tapahtuman, voit poistaa vastaavan maksun TaxDomesta. Kaikissa muissa tapauksissa anna mieluummin palautus kuin poista maksu. Lisätietoja saat täältä.

Jos haluat poistaa hylätyn pankkiveloituksen, napsauta kolmea pistettä maksun oikealla puolella luettelossa, valitse Poista ja vahvista.

Näin tapahtuu, kun maksu poistetaan:

• Vastaavan laskun tila muuttuu Maksetusta maksamattomaksi tai erääntyneeksi.
• QuickBooksin synkronoitu maksu poistetaan.

Maksujen linkittäminen työpaikkoihin

Linkitä maksut töihin, jotta ne ovat heti käytettävissä työnkulussa. Yrityksen omistaja, järjestelmänvalvoja tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolle on annettu käyttöoikeudet maksujen hallintaan , voi linkittää maksut töihin.

Maksun voi linkittää kolmella tavalla:

• Manuaalisen maksun luontinäytöstä: Klikkaa oikeassa yläkulmassa Linkitä töihin ja valitse sitten työt. Kun linkit on linkitetty, Työpaikat-osio tulee näkyviin. Näet työn tittelin ja putken, johon työ kuuluu.

• Maksuluettelosta: Klikkaa maksun oikeassa reunassa olevaa silmäkuvaketta, valitse Linkitä töihin ja valitse sitten työt luettelosta. Kun linkit on linkitetty, Työpaikat-osio tulee näkyviin. Näet työn nimen ja putken, johon työ kuuluu.
• Putkilinjasta: Varmista, että työ on oikeassa vaiheessa, klikkaa työruutua, klikkaa oikeassa yläkulmassa + Linkki , valitse Maksu ja valitse sitten maksut. Voit linkittää minkä tahansa asiakkaan aiemmin suorittaman maksun. Työllä voi olla niin monta linkitettyä maksua kuin on tarpeen. Kun maksut on linkitetty, näet ne laajennetun työruudun Maksut-osiossa . Napsauta x-merkkiä poistaaksesi maksujen linkityksen.