Tiimi (perus): Työntekijöiden käyttöoikeudet
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Työntekijälle annetaan hänen vastuualueestaan riippuen erilaisia käyttöoikeuksia TaxDomeen. Omistaja tai ylläpitäjä valitsee työntekijän rekisteröinnin yhteydessä, mitä käyttöoikeuksia hänellä on, mutta käyttöoikeuksia voidaan muuttaa tai lisätä milloin tahansa.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Työntekijän käyttöoikeuksien muuttaminen
Omistaja tai ylläpitäjä voi laajentaa työntekijän käyttöoikeuksia niin, että ne sisältävät muitakin kuin alla kuvattuja oikeuksia. Työntekijän käyttöoikeuksien muuttaminen:
1. Siirry kohtaan Asetukset, valitse valikkoriviltä Tiimi ja suunnitelmat , napsauta kolmea pistettä työntekijän nimen oikeassa reunassa ja klikkaa muokkaa.
2. Valitse työntekijän käyttöoikeudet vaihtamalla ne päälle.
3. Valitse Tallenna.
Jokainen käyttöoikeus, selitetty
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.
Seuraavassa on käyttöoikeusvalikossa tarjottujen eri käyttöoikeuksien kuvaukset:
- Hallitse maksuja: Työntekijä voi lisätä, muokata tai poistaa manuaalisia maksuja kaikkien niiden tilien osalta, joihin hänellä on pääsy. Hän voi myös poistaa ACH-maksuja. Jos haluat, että hän voi luoda ja tarkastella kaikkien tilien manuaalisia maksuja, vaihda Näytä kaikki tilit.
- Näytä kaikki tilit: Työntekijä voi tarkastella kaikkia yrityksen tilejä (sen sijaan, että hän olisi rajoitettu vain määrättyihin tileihin). Hän voi myös tarkastella ja lähettää suojattuja viestejä ja sähköpostiviestejä sekä luoda ja lukea muistiinpanoja kaikille tileille. Jos haluat antaa työntekijälle oikeudet tarkastella myös kaikkia yhteystietoja, kytke päälle Näytä kaikki yhteystiedot.
- Hallitse tilejä: Työntekijä voi luoda uusia tilejä ja hallita olemassa olevia tilejä (muokata henkilökohtaisia tietoja, lisätä käyttäjän profiiliin, viedä tililuettelon jne.). Hän voi myös muokata muiden tiimin jäsenten luomia tilimerkintöjä.
- Yhteystietojen hallinta: Työntekijä voi luoda uusia yhteyshenkilöitä, linkittää yhteyshenkilöitä määritettyihin asiakkuuksiinsa, tuoda asiakkuuksia ja yhteyshenkilöitä, viedä yhteystietoluetteloita, muokata aiemmin luotuja yhteystietoja ja yhdistää kaksoiskappaleita.
- Sopimusten hallinta: Työntekijä voi lähettää sopimuksia asiakkaille.
- Hallitse asiakirjoja: Työntekijä voi ladata, siirtää, muokata ja poistaa asiakirjoja ja kansioita sekä soveltaa kansiomalleja niille osoitetuilla tileillä. Työntekijät, joilla ei ole tätä käyttöoikeutta, voivat vain tarkastella asiakirjoja ja kansioita. Jos haluat, että työntekijä voi hallita kaikkien tilien asiakirjoja, kytke päälle Näytä kaikki tilit.
- Aikamerkintöjen hallinta: Työntekijä voi tarkastella ja avata Asiakastiliensä Laskut-välilehden Aikatapahtumat-alivälilehden. Ja he voivat muokata ja poistaa aikatapahtumia, jotka kaikki työntekijät ovat luoneet kyseiselle tilille.
- Hallitse malleja: Työntekijä voi luoda, muokata ja poistaa tehtäviä, kansioita, viestejä, järjestäjiä, töitä, laskuja, sopimuksia ja sähköposteja koskevia malleja.
- Hallitse putkistoja: Työntekijä voi luoda, muokata ja poistaa putkistoja. Huomaa, että olemassa olevien putkistojen tarkastelu on mahdollista vain, jos ne on lueteltu putkistoasetusten Available to -kentässä. Lue lisää putkistojen käyttöoikeuksien antamisesta.
- Hallitse työn toistuvuutta: Työntekijä voi lisätä tilejä toistuvuusaikatauluun ja määrittää yksittäisiä aikatauluja kaikille tileille, joihin hänellä on pääsy. Jos haluat, että työntekijä voi hallita kaikkien tilien työn toistuvuutta, kytke päälle Näytä kaikki tilit.
- Hallitse tunnisteita: Työntekijä voi luoda, poistaa ja soveltaa tunnisteita.
- Hallitse laskuja: Työntekijä voi siirtyä asiakastilin Laskut-välilehdelle luodakseen, katsellakseen ja osoittaakseen laskuja muille tiimin jäsenille. Jos haluat antaa työntekijälle pääsyn kaikkiin yrityksen laskuihin, kytke päälle Näytä kaikki tilit. Huomautus: työntekijä voi määrittää laskuja vain niille tiimin jäsenille, joilla on käyttöoikeus kyseiseen tiliin.
- Hallitse mukautettuja kenttiä: Työntekijä voi luoda, nimetä uudelleen ja poistaa mukautettuja yhteyshenkilö- ja tilikenttiä.
- Järjestäjien hallinta: Työntekijä voi lähettää järjestäjiä asiakkaille.
- Määritä joukkuetoverit: Työntekijä voi antaa muille työntekijöille pääsyn tileihin.
- Veloita kiinteä saldo: Työntekijä voi lisätä varoja yrityksen KBA-saldoon.
- Sivuston hallinta: Työntekijä voi määrittää TaxDomessa isännöidyn yrityksen aloitussivun ja muokata sitä.
- Mykistä sähköpostit: Työntekijä voi mykistää sähköpostilankojen ilmoitukset. Tässä on lisätietoja viestiketjujen mykistämisestä.
- Hallitse palveluja: Työntekijä voi luoda, muokata ja poistaa yrityksen palveluja.
- Muokkaa järjestäjän vastauksia: Työntekijä voi muuttaa tai lisätä vastauksia asiakkaan järjestäjiin. Tässä on lisätietoja järjestäjien täyttämisestä asiakkaan puolesta.
- Hallitse julkisia suodatinmalleja: Työntekijä voi luoda ja poistaa julkisia suodattimia. Tässä lisää suodatinvalintojen jakamisesta.
- Manage IRS transcripts: The employee can access the IRS subtab under Docs tab of the client account and request or view transcripts from there.
- Näytä kaikki yhteystiedot: Työntekijä voi tarkastella kaikkia yrityksen kontakteja. Jos haluat, että työntekijä voi olla vuorovaikutuksessa kaikkien tilien kanssa, ota näytä kaikki tilit -asetus käyttöön.
