🤝Team Management: Onboarding Checklist: Onboarding Checklist: Onboarding Checklist
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Opi kaikki tärkeät vaiheet, joita on noudatettava, kun lisäät tiimin jäseniä TaxDomeen.
Vinkki: Lataa tiimisi lisääminen TaxDome-tarkistuslistaan seurataksesi edistymistäsi.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Kutsu työntekijät TaxDomeen ja hallinnoi heidän käyttöoikeuksia
Suositellut vaiheet: Suorita tämä ensimmäisenä!
1. Ole tietoinen omistajan, järjestelmänvalvojan ja tavallisen tiimin jäsenen erilaisista käyttöoikeuksista. Sinun, yrityksen omistajan, on päätettävä, mihin jokaisella tiimin jäsenellä pitäisi olla pääsy ja jonka parissa hän voi työskennellä. Määritä käyttöoikeudet, kun rekisteröit jokaisen ryhmän jäsenen. Kun olet tehnyt sen, näitä voidaan silti muuttaa milloin tahansa.
2. Lisää tiimin jäseniä TaxDomeen käyttäjiksi. Valitse vuosi- tai kuukausitilaukset jokaiselle tiimin jäsenelle. Anna heille sitten heidän vastuustaan riippuen tarvitsemansa käyttöoikeudet.
3. Varmista, että ymmärrät tilin käytön perusteellisesti. Tiimin jäsenet voivat tehdä rajoitetusti TaxDomessa, kunnes heillä on pääsy asiakastileihin. Voit antaa heille pääsyn vain tietyille tileille tai kaikille tileille. Tai he voivat käyttää tilejä vain, kun heidät on määritetty tiettyihin tehtäviin.
4. Määritä tiimin jäsenet useille asiakkaille kerralla. Jos haluat, että ryhmän jäsen työskentelee vain valitussa asiakasryhmässä, voit valita tilit ja määrittää ne sitten yhdellä napsautuksella.
Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon enemmän upeita ominaisuuksia, joihin varmasti haluat tutustua.
- Määritä tilin oletuskäyttöoikeudet. Tämä tarkoittaa, että valituilla tiimin jäsenillä on automaattinen pääsy kaikkiin uusiin tileihin, jotka on luotu manuaalisesti tai asiakkaiden rekisteröityessä itse.
Järjestä tiimisi työnkulun sisällä
Suositellut vaiheet: Suorita tämä ensimmäisenä!
1. Anna myyntiputket tiimisi jäsenten käyttöön. Ryhmän jäsenet on lisättävä putkistoihin, jotta he voivat käyttää niitä. Vaikka työryhmän jäsenen määritetyn tilin työ lisättäisiin myyntiputkeen, hän ei voi käyttää sitä, ennen kuin muokkaat putkea sisältämään hänet.2. Hallitse työpaikkojasi tehokkaasti työnsaajien avulla. Työnsaajien käyttäminen auttaa sinua näkemään, kuka on vastuussa tietystä työstä, ja voit myös suodattaa toimeksisaajan mukaan.
- Anna tiimin jäsenille automaattinen väliaikainen pääsy tileihin. Automatisoi tilin käyttöoikeuksien päivittäminen esimerkiksi kausiluonteisten tiimin jäsenten kanssa, jotka tarvitsevat rajoitetun pääsyn tileihin. Heillä voi esimerkiksi olla pääsy vain asiakirjoihin, jotka on ladattu tileille työprosessin tietyissä vaiheissa.
Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon enemmän upeita ominaisuuksia, joihin varmasti haluat tutustua.
- Ymmärrä tehtävien vastaanottajia. Määritä tehtäviä tiimisi jäsenille sekä myyntiputkien sisällä että niiden ulkopuolella.
Vinkki: Tutustu TaxDome Academyyn löytääksesi kattavia kursseja tehokkaasta tiiminhallinnasta.