ūü§ĚTeam Management: Onboarding Checklist: Onboarding Checklist: Onboarding Checklist

ammattilainen

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Opi kaikki tärkeät vaiheet, joita on noudatettava, kun lisäät tiimin jäseniä TaxDomeen.

vinkki

Vinkki: Lataa tiimisi lisääminen TaxDome-tarkistuslistaan seurataksesi edistymistäsi.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

Kutsu työntekijät TaxDomeen ja hallinnoi heidän käyttöoikeuksia

Suositellut vaiheet: Suorita tämä ensimmäisenä!

1. Ole tietoinen omistajan, järjestelmänvalvojan ja tavallisen tiimin jäsenen erilaisista käyttöoikeuksista. Sinun, yrityksen omistajan, on päätettävä, mihin jokaisella tiimin jäsenellä pitäisi olla pääsy ja jonka parissa hän voi työskennellä. Määritä käyttöoikeudet, kun rekisteröit jokaisen ryhmän jäsenen. Kun olet tehnyt sen, näitä voidaan silti muuttaa milloin tahansa.

2. Lisää tiimin jäseniä TaxDomeen käyttäjiksi. Valitse vuosi- tai kuukausitilaukset jokaiselle tiimin jäsenelle. Anna heille sitten heidän vastuustaan riippuen tarvitsemansa käyttöoikeudet. 

3. Varmista, että ymmärrät tilin käytön perusteellisesti.  Tiimin jäsenet voivat tehdä rajoitetusti TaxDomessa, kunnes heillä on pääsy asiakastileihin. Voit antaa heille pääsyn vain tietyille tileille tai kaikille tileille. Tai he voivat käyttää tilejä vain, kun heidät on määritetty tiettyihin tehtäviin.

4. Määritä tiimin jäsenet useille asiakkaille kerralla. Jos haluat, että ryhmän jäsen työskentelee vain valitussa asiakasryhmässä, voit valita tilit ja määrittää ne sitten yhdellä napsautuksella. 

Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon enemmän upeita ominaisuuksia, joihin varmasti haluat tutustua.

Järjestä tiimisi työnkulun sisällä

Suositellut vaiheet: Suorita tämä ensimmäisenä!

1. Anna myyntiputket tiimisi jäsenten käyttöön. Ryhmän jäsenet on lisättävä putkistoihin, jotta he voivat käyttää niitä. Vaikka työryhmän jäsenen määritetyn tilin työ lisättäisiin myyntiputkeen, hän ei voi käyttää sitä, ennen kuin muokkaat putkea sisältämään hänet.

2. Hallitse työpaikkojasi tehokkaasti työnsaajien avulla. Työnsaajien käyttäminen auttaa sinua näkemään, kuka on vastuussa tietystä työstä, ja voit myös suodattaa toimeksisaajan mukaan. 

    Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon enemmän upeita ominaisuuksia, joihin varmasti haluat tutustua.

  • Anna tiimin j√§senille automaattinen v√§liaikainen p√§√§sy tileihin. Automatisoi tilin k√§ytt√∂oikeuksien p√§ivitt√§minen esimerkiksi kausiluonteisten tiimin j√§senten kanssa, jotka tarvitsevat rajoitetun p√§√§syn tileihin. Heill√§ voi esimerkiksi olla p√§√§sy vain asiakirjoihin, jotka on ladattu tileille ty√∂prosessin tietyiss√§ vaiheissa.
vinkki

Vinkki: Tutustu TaxDome Academyyn löytääksesi kattavia kursseja tehokkaasta tiiminhallinnasta.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä