🤝Team Management: Onboarding Checklist: Onboarding Checklist: Onboarding Checklist
Opi kaikki tärkeät vaiheet, joita on noudatettava, kun tiimin jäseniä lisätään osoitteeseen TaxDome.
Vinkki: Lataa Adding Your Team to TaxDome -tarkistuslista, jolla voit seurata edistymistäsi.
Katettu täällä:
Kutsu tiimisi ja hallinnoi heidän TaxDome käyttöoikeuksiaan.
Suositellut vaiheet: Tee tämä heti!
1. Ole tietoinen omistajan, ylläpitäjän ja tiimin tavallisen jäsenen erilaisista käyttöoikeuksista.. Sinun, yrityksen omistajan, tehtävänä on päättää, mihin kunkin tiimin jäsenen on päästävä käsiksi ja mitä hän voi työstää. Määritä käyttöoikeudet, kun rekisteröit kunkin tiimin jäsenen. Kun olet tehnyt sen, näitä voidaan edelleen muuttaa milloin tahansa.
2. Lisää tiimin jäsenet käyttäjiksi osoitteeseen TaxDome . Valitse jokaiselle tiimin jäsenelle vuosi- tai kuukausitilaus. Anna heille sitten heidän vastuualueidensa mukaan heidän tarvitsemansa käyttöoikeudet.
3. Varmista, että ymmärrät perusteellisesti tilin käyttöoikeudet. Tiimin jäsenet voivat tehdä vain rajoitetusti asioita osoitteessa TaxDome , kunnes heillä on pääsy asiakastileille. Voit antaa heille pääsyn vain tietyille tileille tai kaikille tileille. Tai heillä voi olla pääsy tileihin vain silloin, kun heille on annettu tiettyjä tehtäviä.
4. Määritä tiimin jäseniä useille asiakkaille kerralla. Jos haluat, että tiimin jäsen työskentelee vain valitun asiakasryhmän parissa, voit valita tilit ja määrittää ne sitten yhdellä napsautuksella.
Valinnaiset vaiheet: Vaihtoehtoiset vaiheet: On paljon muitakin hienoja ominaisuuksia, joihin haluat tutustua:
- Määritä oletustilin käyttöoikeus. Tämä tarkoittaa, että valituilla tiimin jäsenillä on automaattinen pääsy kaikkiin uusiin tileihin, jotka on luotu manuaalisesti tai jotka asiakkaat ovat itse rekisteröineet.
Järjestä tiimisi työnkulun sisällä
Suositellut vaiheet: Tee tämä heti!
1. Aseta putkistot tiimisi jäsenten saataville. Tiimin jäsenet on lisättävä putkistoihin, jotta heillä on pääsy niihin. Vaikka tiimin jäsenen tilille osoitettu työ lisätään putkistoon, hänellä ei ole pääsyä siihen, ennen kuin muokkaat putkea niin, että hän pääsee mukaan.2. Hallitse työtehtäviäsi tehokkaasti ottamalla käyttöön työn vastaanottajia. Työn vastaanottajien avulla näet, kuka on vastuussa tietystä työstä, ja voit myös suodattaa työn vastaanottajan mukaan.
- Anna tiimin jäsenille automaattinen tilapäinen käyttöoikeus tileihin. Automaattinen tilien käyttöoikeuksien päivittäminen, esimerkiksi kausiluonteisten tiimin jäsenten kanssa, jotka tarvitsevat rajoitetun käyttöoikeuden tileihin. He voivat esimerkiksi tarvita pääsyn vain tileille ladattuihin asiakirjoihin työprosessin tiettyjen vaiheiden aikana.
Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon muita hienoja ominaisuuksia, joihin haluat tutustua.
- Ymmärtää tehtävän vastaanottajat. Määritä tehtävät tiimisi jäsenille sekä putkistojen sisällä että niiden ulkopuolella.
Vinkki: TaxDome Academy löytää kattavia kursseja tehokkaasta tiiminhallinnasta.