Palvelut (perus): Lisää ehdotuksiin

Palvelut-ominaisuuden avulla voit luoda eriteltyjä tarjouksia ja toimeksiantokirjeitä, joista käy selvästi ilmi, mistä asiakkailta veloitetaan. Ehdotuksiin sisältyviä palveluita voidaan käyttää joko hinnastona tai osana laskutusta.

Katettu täällä:

• Yksilöityjen palvelujen lisääminen ilman laskujen luomista
• Palvelujen lisääminen laskujen mukana
• Mistä löydän aiempiin sopimuksiini liittyvät palvelut?

Yksilöityjen palvelujen lisääminen ilman laskujen luomista

Voit lisätä ehdotukseesi hinnaston palveluista. Laskun voi luoda palveluluettelon perusteella myöhemmin. Voit tehdä näin:

1. Napsauta vasemmalla ylhäällä olevaa Uusi ja valitse sitten Ehdotus. Tai valitse vasemmanpuoleisesta valikkorivistä Templates > Firm templates, valitse Proposals & ELs (Ehdotukset ja EL:t ) -välilehti ja valitse Create template (Luo malli ) tai avaa aiemmin luotu malli.

2. Siirry ehdotuksen Palvelut ja laskut -vaiheeseen ja valitse vaihtoehto Lisää eriteltyjä palveluja ilman laskujen luomista.

3. Lisää palveluita Rivikohteet-osiossa: napsauta + Rivikohde ja valitse sitten palvelu tai luo uusi palvelu. Täytä Hintakenttä, määritä palvelun määrä(QTY) ja päätä, onko kukin rivikohta verollinen.

Seuraavassa on lisätietoja rivikohtien kentistä:

• Alennus: Jos haluat lisätä rivin, napsauta Alennus-painiketta ja täytä sitten Hinta-kenttä. Määrä vähennetään kokonaissummasta.
• Määrä: Määrä kertaa MÄÄRÄ.
• Vero: lisää automaattisesti veron tällä ehdotuksella luotuun laskuun. Kun myyntivero on lisätty, näet sen näkyvän loppusummassa (lisätietoja laskujen verokannoista).

4. Kun ehdotus on allekirjoitettu, voit laatia ja lähettää laskun, jossa on luetellut palvelut.

Siirry vasemmanpuoleisen valikkopalkin kohtaan Laskutus > Ehdotukset ja EL:t ja napsauta Luo lasku -linkkiä tarvittavan ehdotuksen LASKUTUS-sarakkeessa. Tai napsauta kolmea pistettä oikealla ja valitse Luo lasku.

Huomautus: Et voi lisätä palveluita ehdotuksen kohtiin, jos asiakkaat ovat jo allekirjoittaneet ehdotuksen.

Palvelujen lisääminen laskujen mukana

Jos haluat lähettää palveluita sisältäviä ehdotuksia ja laskuja, toimi seuraavasti:

1. Napsauta vasemmalla ylhäällä olevaa Uusi ja valitse sitten Ehdotus. Tai siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Mallit > Yrityksen mallit, valitse välilehti Ehdotukset ja EL:t ja valitse Luo malli tai avaa aiemmin luotu malli.

2. Siirry ehdotuksen Palvelut ja laskut -vaiheeseen ja valitse Lisää lasku tai pyydä talletusta -vaihtoehto.

3. Lisää palvelut laskun rivierinä Rivierät-osiossa. Jos haluat lisätietoja, siirry yllä oleviin yksityiskohtaisiin ohjeisiin.

4. Kun ehdotus on allekirjoitettu, laaditaan automaattisesti lasku, joka sisältää kaikki palvelut erinä. 

Mistä löydän aiempiin sopimuksiini liittyvät palvelut?

Ennen ehdotusten ja EL:ien käyttöönottoa TaxDome tarjosi sopimuksia, jotka sisälsivät palveluiden linkittämiseen liittyviä toimintoja. Kaikki aiemmin luodut sopimuksesi muunnetaan ehdotuksiksi ja kaikki linkitetyt palvelut ovat käytössä. Näet ne rivierinä Palvelut & laskut -ehdotusvaiheessa.

• Jos olet luonut sopimuksen aiemmin ja se on allekirjoitettu, sekä sinä että asiakkaasi näette linkitetyt palvelut rivierinä.
• Jos olet luonut sopimuksen aiemmin ja se on edelleen vireillä, sekä sinä että asiakkaasi näette linkitetyt palvelut rivierinä, ja voit muokata/poistaa/päivittää niitä muokkaamalla ehdotusta.