Palvelut (perus): Lisää sopimuksiin

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Palvelut-ominaisuuden avulla voit luoda eriteltyjä sopimuksia, jotka näyttävät projektin jokaisen vaiheen. Voit lisätä palveluita sopimuksiin, kun lähetät sopimuksia asiakkaille manuaalisesti tai kun käytät sopimusmalleja automaattisissa sopimuksissa.

• Palveluiden lisääminen sopimusta luotaessa ja lähetettäessä
• Palveluiden lisääminen palvelusopimusmallia luotaessa

Palveluiden lisääminen sopimusta luotaessa ja lähetettäessä

Voit lisätä palveluita palvelusopimuksiin, jos haluat lisätä palveluja palvelusopimuksiin:

1. Luo uusi palvelusopimus klikkaamalla vasemmassa sivupalkissa + UUSI ja valitsemalla sitten diavalikosta Sopimus – tai voit myös muokata jo olemassa olevaa sopimusta.

2. Klikkaa yläreunassa olevaa Add -linkkiä, valitse Services ja valitse sitten palvelut. Kun palvelut on linkitetty, se tulee näkyviin.

• Linkitä aiemmin luotu palvelu.
• Oletusarvoisesti kaikki palvelut näytetään. Jos haluat rajata luetteloa, käytä hakuvaihtoehtoa tai klikkaa Suodatin-painiketta , valitse yksi tai useampi luokka ja klikkaa sitten Käytä.
• Linkitä niin monta palveluita kuin tarvitset.

3. Muuta Määrä-kenttää, jos tarjoamiesi palvelujen määrä on useampi kuin yksi (oletusarvo). Jos esimerkiksi luot sopimuksen asiakkaalle, joka tarvitsee vähintään kaksi puhelinneuvottelua, kirjoita 2. Summa-kenttä päivittyy automaattisesti. Jos sisällytät vain yhden, sinun ei tarvitse muuttaa oletusarvoa.

4. Jos haluat antaa asiakkaallesi alennuksen tai sinun on muutettava palveluhintaa muusta syystä, muokkaa KORKO-kenttää.

Muistiinpano: Et voi lisätä palveluita sopimuksiin, jotka asiakkaat ovat jo allekirjoittaneet.

Palveluiden lisääminen palvelusopimusmallia luotaessa

Jos haluat lisätä palveluita asiakkaille automaattisesti lähettyihin sopimuksiin, ne on sisällytettävä palvelusopimusmalliin:

1. Siirry vasemman sivupalkin Asetukset-valikkoriville, valitse mallit valikkoriviltä Sopimuksetja valitse sitten Luo malli– tai voit myös muokata jo olemassa olevaa mallia.

2. Klikkaa yläreunasta Lisää palveluita ja valitse sitten palvelut. Kun palvelut on linkitetty, se tulee näkyviin.

• Linkitä aiemmin luotu palvelu.
• Oletusarvoisesti kaikki palvelut näytetään. Jos haluat rajata luetteloa, käytä hakuvaihtoehtoa tai napsauta Suodatin-painiketta , valitse yksi tai useampi luokka ja klikkaa sitten Käytä.
• Linkitä niin monta palveluita kuin tarvitset. Voit muokata Palveluluetteloa milloin tahansa.

3. Täytä QTY -kenttä ilmoittamalla tarjoamiesi palvelujen määrä. Jos esimerkiksi luot sopimusmallin vuositilinpäätöksille, joiden kuukausimaksu on 300 euroa, syötä 12. Summa-kenttä päivittyy automaattisesti.

Nyt mallisi on valmis lähetettäväksi automaation kautta. Lisätietoja on täällä.