Upotusajastin (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro -käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.
Anna asiakkaidesi varata tapaamisia tiimisi kanssa suoraan portaalinsa kautta! Kun olet yhdistänyt TaxDomen suosikkiaikatauluusi, sinun ei enää tarvitse kirjoittaa lukemattomia sähköposteja, joissa keskustellaan käytettävissä olevista aikapaikoista.
Hei, aikatauluttajaintegraatio!
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Yhteyden muodostaminen aikatauluttimeen
- Kuinka saada varauslinkki Calendlyyn
- Kuinka saada varauslinkki tarkkuudesta
- Kuinka saada varauslinkki Youcanbookmesta
- Kuinka saada varauslinkki Schedulista
Yhteyden muodostaminen aikatauluttimeen
TaxDome tukee suosittuja aikatauluttajia Calendly, Acuity, Youcanbookme ja Schedulista. Sinulla on oltava tili jollakin näistä alustoista, jotta voit määrittää schedulerin TaxDomelle.
Vain yrityksen omistaja tai järjestelmänvalvoja voi yhdistää ajastimen.
Kun olet rekisteröitynyt sellaiseen, toimi seuraavasti:
1. Siirry Kohtaan Asetukset, napsauta Integroinnit-välilehteä, avaa Aikatauluttaja-osa-osa-osa-osaväli ja valitse sitten aikatauluttajapalvelu.
2. Liitä linkki aikataulutusprofiilisivullesi tai varaussivulle valitsemasi mukaan (katso tiedot alla).
Muistiinpano! Linkin on alettava https:// , jotta se toimisi oikein.
3. Valitse Tallenna. Asiakkaasi näkevät nyt Varaa tapaaminen portaalinsa kotisivulla .
Kuinka saada varauslinkki Calendlyyn
Kun olet rekisteröitynyt Calendlyyn, tapahtumatyypit-välilehdessä näkyy kolme kokousta, joiden kesto on erilainen. Jos haluat, että asiakkaasi voivat valita näistä vaihtoehdoista, kopioi kolmen kokoustyypin yläpuolella oleva linkki ja liitä se sitten TaxDomeen.
Tämän asiakas näkee nyt, kun hän napsauttaa portaalissaan Kirjan nimittäjätt::
Jos et halua, että asiakkaasi valitsevat näistä vaihtoehdoista, anna sen sijaan vain yhden kolmesta kokoustyypistä linkki. Salli heidän esimerkiksi varata vain 60 minuutin kokous kopioimalla kyseisen kokouksen linkki ja liittämällä se sitten TaxDomeen.
Tämän asiakas näkee nyt, kun hän klikkaa portaalissaan Kirjan nimittäjätt:
Kuinka saada varauslinkki tarkkuudesta
Kun olet rekisteröitynyt Acuity-palveluun ja mukauttanut aikataulutussivuasi, siirry vasemmalla olevaan TAPAAMISET-osioon , klikkaa Aikataulutussivun linkki, kopioi yleisen ajoitussivun alla oleva linkki ja liitä se sitten TaxDomeen. Yleinen ajoitus -sivulla näkyvät kaikki julkiset tapaamistyypit, joten asiakkaasi voivat valita eri vaihtoehdoista, kuten aikapaikoista ja ryhmän jäsenistä.
Tämän asiakas näkee nyt, kun hän klikkaa portaalissaan Kirjatapaaminen:
Jos et halua antaa näitä vaihtoehtoja, käytä sen sijaan tapahtumalinkkiä. Salli esimerkiksi, että he voivat varata 30 minuutin kokouksen vain kopioimalla kyseisen tapahtumalinkin ja liittämällä sen sitten TaxDomeen. Saat linkin siirryttämällä Tapaamistyypit-osaan, valitsemalla tapahtuman vierestä Suora ajoituslinkki ja valitsemalla Kopioi.
Tämän asiakas näkee nyt, kun hän klikkaa portaalissaan Kirjatapaaminen :
Kuinka saada varauslinkki Youcanbookmesta
Kun olet rekisteröitynyt Youcanbookmeen, luo varaussivusi. Kopioi sitten sivulinkki ja liitä se TaxDomeen.
Youcanbookmessa voi olla useita varaussivuja, mutta asiakkaasi eivät voi valita niistä, koska alusta ei tarjoa yleistä linkkiä tilillesi. Jos haluat, että asiakkaasi voivat valita eri vaihtoehdoista, kuten aikapaikoista ja tiimin jäsenistä, harkitse Calendlyn käyttöä sen sijaan.
Kuinka saada varauslinkki Schedulista
Kun olet rekisteröitynyt Schedulistaan, siirry kohtaan Asetukset ja valitse sitten Lisää verkkosivustollesi.
Vieritä sitten Upota aikatauluttaja verkkosivustolomakkeeseen ja kopioi ajoituslinkki. Linkki näyttää tältä: https://www.schedulista.com/schedule/[yrityksen nimi]