Automove (Basic): Laskun lähettäminen & linkki työpaikkoihin

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Voit luoda laskut automaattisesti. Lisäksi työsi voivat siirtyä automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun asiakas maksaa siihen liittyvän laskun. Jotta automaation taika tapahtuisi, määritä Luo lasku -automaatio ja ota Automove-toiminto käyttöön.

Katettu täällä:

• Määritä laskutusvaiheen automaatiot ja ota käyttöön automaattinen siirto.
• Linkitä lasku työhön manuaalisesti

Määritä laskutusvaiheen automaatiot ja ota käyttöön automaattinen siirto.

Automaattisista laskuista puhuttaessa prosessi etenee yleensä seuraavasti:

1. Jos haluat, että laskut lähetetään automaattisesti, tarvitset aina mallin. Jos sinulla ei ole sellaista, voit luoda sellaisen valitsemalla Uusi malli , kun lisäät automaation.

2. Varmista, että sinulla on laskuputkessasi vaihe laskuja varten, ja lisää sitten Luo lasku -automaatio. Kun työ siirtyy tähän vaiheeseen, lasku lähetetään asiakkaalle automaattisesti. Samalla se linkitetään automaattisesti työhön. 

3. Varmista, että näyttämönautomove jobs -vaihtoehto on päällä. Näin kun asiakas maksaa, työ siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.

Linkitä lasku työhön manuaalisesti

Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu oikeudet laskujen hallintaan, voi liittää laskut töihin. Kun lasku on linkitetty manuaalisesti,töiden automaattinen siirto toimii samalla tavalla kuin automaattisesti lähetetyissä ja linkitetyissä laskuissa: kun asiakas maksaa, työ siirtyy seuraavaan vaiheeseen.

Lasku voidaan linkittää manuaalisesti kolmella eri tavalla:

• Laskujen luonti-/muokkausnäytöstä: Napsauta Lisää-linkkiä , sitten Linkki työpaikkoihin ja valitse työpaikat. Kun linkitys on tehty, näkyviin tulee Työt-osio . Näet työn otsikon ja putkiston, johon se kuuluu.
• Laskujen luettelosta: Napsauta laskun oikealla puolella olevaa kolmen pisteen kuvaketta, valitse Linkki töihin, valitse työt luettelosta ja napsauta Lähetä.
• Putkistosta: Varmista, että työ on oikeassa vaiheessa, napsauta työlaatikkoa, sitten + Linkki oikeassa yläkulmassa, valitse Laskut ja valitse sitten laskut. Voit linkittää kaikki aiemmin asiakastilille lähetetyt laskut.

Huom! Jos laskua ei ole maksettu ja siirrät työn manuaalisesti toiseen vaiheeseen, sinua pyydetään päättämään, mitä tehdä vireillä olevalle laskulle (lisätietoja on kohdassa Keskeneräisten elementtien käsittely töitä siirrettäessä).