Automove (Basic): Siirrä työ automaattisesti, kun lukittu asiakirja on maksettu.
Voit siirtää työt automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun asiakas hyväksyy asiakirjan maksua odotettaessa. Jotta automaation taika toteutuisi, ota Automove -toiminto käyttöön ja linkitä asiakirja työhön. Sama logiikka toimii, kun pyydät sähköistä allekirjoitusta ja linkität hyväksyntää odottavan asiakirjan.
Katettu täällä:
- Vaihe 1. Määritä asiakirjan odottavan maksun vaihe ja ota automaattinen siirto käyttöön.
- Vaihe 2. Lukitse asiakirja ja linkitä se työhön
Vaihe 1. Määritä asiakirjan odottavan maksun vaihe ja ota automaattinen siirto käyttöön.
Täydellisesti automatisoitu prosessi alkaa aina valitsemalla sille oikea paikka työnkulussa. Voit tehdä tämän kahdessa vaiheessa:
1. Lisää putkistoon maksua odottavien asiakirjojen vaihe. Sinun ei tarvitse lisätä mitään automaatioita, vaikka voisitkin lisätä tehtävämallin nimetylle tiimin jäsenelle, jossa häntä pyydetään lukitsemaan asiakirja laskuun ja linkittämään se sitten työhön.
Tässä vaiheessa voidaan myös lähettää asiakkaalle automaattinen sähköpostiviesti, jossa pyydetään maksua.
2. Varmista, että sinulla on Automove Jobs päällä. Jotta se toimisi linkitetyn maksua odottavan asiakirjan kanssa, sinun ei tarvitse lisätä mitään automaatioita (vaikka voitkin).
Vaihe 2. Lukitse asiakirja ja yhdistä se työhön
Lataa asiakirjasi osoitteeseen TaxDome. Kun olet ladatessasi klikannut Seuraava, klikkaa + Linkitä lasku ja valitse lasku, johon haluat lukita asiakirjan, tai klikkaa + Luo lasku luodaksesi uuden laskun. (Voit lukea lisää asiakirjojen lukitsemisesta).
Napsauta sitten + Linkitä työt -painiketta, valitse työ ja napsauta Linkitä. (Tässä on lisätietoja asiakirjojen linkittämisestä.)
Huom! Jos asiakirjan laskua ei ole maksettu ja siirrät työn manuaalisesti toiseen vaiheeseen, sinua pyydetään päättämään, mitä asialle tehdään (lisätietoja on kohdassa Keskeneräisten elementtien käsitteleminen töitä siirrettäessä).