Automove (Basic): Siirrä työ automaattisesti, kun lukittu asiakirja on maksettu.

Voit siirtää työt automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun asiakas hyväksyy asiakirjan maksua odotettaessa. Jotta automaation taika toteutuisi, ota Automove -toiminto käyttöön ja linkitä asiakirja työhön. Sama logiikka toimii, kun pyydät sähköistä allekirjoitusta ja linkität hyväksyntää odottavan asiakirjan. 

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Vaihe 1. Määritä asiakirjan odottavan maksun vaihe ja ota automaattinen siirto käyttöön.
• Vaihe 2. Lukitse asiakirja ja liitä se työhön

Vaihe 1. Määritä asiakirjan odottavan maksun vaihe ja ota automaattinen siirto käyttöön.

Täydellisesti automatisoitu prosessi alkaa aina valitsemalla sille oikea paikka työnkulussa. Voit tehdä tämän kahdessa vaiheessa:

1. Lisää putkistoon maksua odottavien asiakirjojen vaihe. Sinun ei tarvitse lisätä mitään automaatioita, vaikka voisitkin lisätä tehtävämallin nimetylle tiimin jäsenelle, jossa häntä pyydetään lukitsemaan asiakirja laskuun ja linkittämään se sitten työhön.

Tässä vaiheessa voidaan myös lähettää asiakkaalle automaattinen sähköpostiviesti, jossa pyydetään maksua.

2. Varmista, että sinulla on Automove Jobs päällä. Jotta se toimisi linkitetyn maksua odottavan asiakirjan kanssa, sinun ei tarvitse lisätä mitään automaatioita (vaikka voitkin).

Step 2. Lock a document and link it to a job

Upload your doc to TaxDome. After you click Next at the beginning of uploading, click + Link invoice and select the invoice you want to lock the document to or click + Create invoice to create a new one. (You can read more on locking docs.)

Then click  + Link jobs button, select a job and click Link. (Here's more info on linking documents.)

Note! If the invoice for the document has not been paid, and you manually move the job to another stage, you’ll be prompted to decide what to do about it (for more details, read about how to handle unfinished elements when moving jobs).