Automaatioesimerkkejä (perus): Tilin käyttöoikeuksien päivittäminen
Anna putkistojen tehdä työ puolestasi: automatisoi tiimisi jäsenten päivitysoikeus asiakastileihin. Näin kausityöntekijöilläsi on tietyt käyttöoikeudet tai tiimisi jäsenet pääsevät tiettyihin tileihin vain työnkulun tietyissä vaiheissa.
Katettu täällä:
Vaihe 1. Määritä työntekijöiden pääsy tileille
Ennen automaation lisäämistä sinun on päätettävä, kuka tiimin jäsenistä tarvitsee pääsyn tiettyihin tileihin ja milloin hän tarvitsee sitä. Se riippuu tiimisi jäsenen:
- Rooli tai vastuualueet, sillä myyntipäällikkösi, verovalmistelijasi, tarkastajasi jne. voi tarvita käyttöoikeuksia vain tietyn työnkulun vaiheen aikana.
- Työsuhteen tyyppi, sillä kausityöntekijöiden ja vakituisten työntekijöiden oikeudet voivat vaihdella.
Vaihe 2. Määritä "Päivitä tiliyhteys" -automaatio.
Voit varmistaa, että koko henkilöstölläsi on pääsy asiakastileihin, kun he suorittavat omaa osuuttaan työstä, noudattamalla seuraavia ohjeita:
- Valitse putkistosi vaihe, jossa tilin käyttöoikeuksia on muutettava, ja lisää sitten Päivitä tilin käyttöoikeudet -automaatio.
- Valitse automaatiota luodessasi työntekijät, jotka haluat lisätä tai poistaa automaattisesti asiakastilin käytöstä.
Automaatio voidaan konfiguroida eri tavoin:
- Vaihda vastaanottajat oletuskäyttäjiksi kohdassa + Lisää tilinkäyttöoikeus tyhjäksi:
Kun työ tulee vaiheeseen, osoitetut tiimin jäsenet poistetaan ja tilille osoitetaan sen sijaan ne, joilla on oletustiliyhteys. - Korvaa vastaanottajat oletuskäyttäjiksi osoitteessa + Lisää tilinkäyttöoikeus täytetty:
Kun työ tulee vaiheeseen, osoitetut tiimin jäsenet poistuvat, ja tilille osoitetaan sen sijaan Add account access -kentässä luetellut jäsenet. - Vaihda vastaanottajat oletuskäyttäjiksi pois päältä +Lisää tilin käyttöoikeuskenttä täytetty:
Kun työ tulee vaiheeseen, osoitetut tiimin jäsenet pysyvät tilille osoitettuina, ja Add account access -kentässä luetellut jäsenet ovat myös osoitettuja. - Vaihda vastaanottajat oletuskäyttäjiksi pois päältä + Poista tilinkäyttöoikeudet täytetty:
Kun työ tulee vaiheeseen, Remove account access (Poista tilinkäyttöoikeus ) -kentässä luetellut tiimin jäsenet poistuvat. - Tilin käyttöoikeuden lisääminen täytetty + Tilin käyttöoikeuden poistaminen täytetty:
Kun työ tulee vaiheeseen, Lisää tilinkäyttöoikeus -kentässä luetellut tiimin jäsenet on määritetty tilille, ja Poista tilinkäyttöoikeus -kentässä luetellut tiimin jäsenet on poistettu.
Kun työ tulee vaiheeseen, tiimisi jäsenen käyttöoikeus tiliin päivittyy automaattisesti.
Huom! Update account access -automaation osalta ei ole väliä, onko automove jobs -vaihtoehto kytketty päälle. Automaatio käynnistyy automaattisesti, eikä se vaadi toimenpiteitä asiakkaan tai yrityksen puolelta. Myöskään mitään elementtejä ei linkitetä työhön, kun automaatio käynnistetään.