Automaatioesimerkkejä (perus): Automaattinen asiakirjojen lataaminen
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Anna putkistojen tehdä työ puolestasi: automatisoi kansiorakenteen luominen asiakkaillesi manuaalisen kansioiden luomisen sijaan. Esimerkiksi viimeisimmän verovuoden kansio voidaan lisätä veroilmoitusasiakkaille, kun työ on luotu veroilmoitusputkessa. Tai koko kansiorakenne voitaisiin luoda uuden asiakkaan käyttöönoton loppuvaiheessa.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Vaihe 1. Kansiomallin luominen
Jos haluat, että kansiot luodaan automaattisesti, sinun on luotava malli. Voit luoda sellaisen suoraan putkiston asetuksista valitsemalla Uusi malli, kun lisäät automaation.
Vaikka jokainen yritys muokkaa kansiorakennettaan työnkulun mukaan, voimme jakaa parhaita käytäntöjämme inspiraation saamiseksi:
- Kansiorakenne verovalmisteluasiakkaille
- Kansiorakenne kirjanpitoasiakkaita varten
- Palkka-asiakkaiden kansiorakenne
Yksinkertaisesti sanottuna suosituin tapa rakentaa kansiorakenne on luoda erilliset kansiot vuosille ja palveluille.
Vaihe 2. Lisää "Sovella kansiomallia" -automatiikka putkistoon.
Jotta voit lisätä kansiorakenteen asiakastileille automaattisesti, sinun on varmistettava, että olet lisännyt kansiomallien automatisoinnin putkistoosi. Voit tehdä näin:
- Avaa putkiston asetukset, lisää vaiheeseen Sovita kansiomallin automaatio ja valitse luomaasi kansiomalli. Haluat todennäköisesti valita putkiston ensimmäisen vaiheen tai vaiheen, jossa odotat asiakkaan suorittamia toimia (esim. Asiakirjojen kerääminen).
- Kun työ siirtyy tähän vaiheeseen, kansiomallia sovelletaan tiliin. Voit käyttää automaattisia viestejä samassa vaiheessa kertoaksesi asiakkaille, mitä tapahtuu, ja välittääksesi odotuksesi.
Huom! Kansiomallin automatiikan Apply folder template (Sovita kansiomallia ) osalta ei ole merkitystä sillä, onko Automove jobs (Automove jobs ) -vaihtoehto vaiheen osalta kytketty päälle. Automaatio käynnistyy automaattisesti, eikä se vaadi toimenpiteitä asiakkaalta tai yritykseltä. Myöskään mitään elementtejä ei linkitetä työhön, kun automaatio käynnistetään.