Automove (Basic): Siirrä työ automaattisesti, kun asiakirja on hyväksytty
Voit siirtää työt automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun asiakas on hyväksynyt asiakirjan. Jotta automaation taika toteutuisi, ota Automove -toiminto käyttöön ja linkitä asiakirja työhön. Sama logiikka toimii, jos pyydät sähköistä allekirjoitusta ja linkität asiakirjan odottamaan maksua.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Vaihe 1. Määritä hyväksymisvaihe ja ota automaattinen siirto käyttöön
- Vaihe 2. Pyydä hyväksyntää ja linkitä asiakirja työhön
Vaihe 1. Määritä hyväksymisvaihe ja ota automaattinen siirto käyttöön
Täydellisesti automatisoitu prosessi alkaa aina valitsemalla sille oikea paikka työnkulussa. Voit tehdä tämän kahdessa vaiheessa:
1. Lisää putkistoon vaihe hyväksyntää odottaville asiakirjoille. Sinun ei tarvitse luoda automaatiota tällä kertaa, vaikka voisitkin sisällyttää tehtävämallin, jossa tiimin osoitettua jäsentä pyydetään pyytämään hyväksyntää.
2. Varmista, että sinulla on Automove Jobs vaiheen vaihtokytkin on päällä. Jotta se toimisi linkitetyn, hyväksyntää odottavan asiakirjan kanssa, sinun ei tarvitse lisätä mitään automaatioita (vaikka voitkin tehdä niin).
Step 2. Request an approval and link doc to job
Upload the document you've prepared to a folder with the Asiakas voi tarkastella 
access. After you click Seuraava latauksen alussa, kytke päälle seuraava vaihtoehto Pyydä asiakkaan hyväksyntää ja napsauta + Linkki työpaikkoja painiketta, valitse sitten työ ja napsauta Linkki. Here's more info on linking documents.
You can also request an approval while you edit a document that's already been uploaded. And you can set up Reminders.
Note! If the document has not been approved, but you manually move the job to another stage, you’ll be prompted to decide what to do about it. (Here's some more information on how to handle unfinished elements when moving jobs.)