Automove (Basic): Siirrä työ automaattisesti, kun asiakirja on hyväksytty

Voit siirtää työt automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun asiakas on hyväksynyt asiakirjan. Jotta automaation taika toteutuisi, ota Automove -toiminto käyttöön ja linkitä asiakirja työhön. Sama logiikka toimii, jos pyydät sähköistä allekirjoitusta ja linkität asiakirjan odottamaan maksua. 

Katettu täällä:

• Vaihe 1. Määritä hyväksymisvaihe ja ota automaattinen siirto käyttöön
• Vaihe 2. Pyydä hyväksyntää ja linkitä asiakirja työhön

Vaihe 1. Määritä hyväksymisvaihe ja ota automaattinen siirto käyttöön

Täydellisesti automatisoitu prosessi alkaa aina valitsemalla sille oikea paikka työnkulussa. Voit tehdä tämän kahdessa vaiheessa:

1. Lisää putkistoon vaihe hyväksyntää odottaville asiakirjoille. Sinun ei tarvitse luoda automaatiota tällä kertaa, vaikka voisitkin sisällyttää tehtävämallin, jossa tiimin osoitettua jäsentä pyydetään pyytämään hyväksyntää.

2. Varmista, että sinulla on Automove Jobs vaiheen vaihtokytkin on päällä. Jotta se toimisi linkitetyn, hyväksyntää odottavan asiakirjan kanssa, sinun ei tarvitse lisätä mitään automaatioita (vaikka voitkin tehdä niin).

Vaihe 2. Pyydä hyväksyntää ja linkitä asiakirja työhön

Lataa laatimasi asiakirja kansioon, jossa on nimellä  Asiakas voi tarkastella  pääsy. Kun olet napsauttanut Seuraava latauksen alussa, kytke päälle seuraava vaihtoehto Pyydä asiakkaan hyväksyntää ja napsauta + Linkki työpaikkoja painiketta, valitse sitten työ ja napsauta Linkki. Tässä lisää tietoa asiakirjojen yhdistäminen.

Voit myös pyytää hyväksyntää, kun muokkaat jo ladattua asiakirjaa. Voit myös asettaa muistutuksia.

Huom! Jos asiakirjaa ei ole hyväksytty, mutta siirrät työn manuaalisesti toiseen vaiheeseen, sinua pyydetään päättämään, mitä asialle tehdään. (Tässä on lisätietoja siitä, miten käsittelet keskeneräisiä elementtejä, kun siirrät töitä).