Automove (Basic): Siirrä työ automaattisesti, kun sähköinen allekirjoitus on valmis.
Voit määrittää, että työt siirtyvät automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet asiakirjan. Saat tämän automaation taikuuden aikaan ottamalla Automove-toiminnon käyttöön ja linkittämällä asiakirjan työhön joko verkkoportaalista tai Windows-työpöytäsovelluksesta. Sama logiikka toimii, jos pyydät hyväksyntää ja linkität hyväksyntää odottavan asiakirjan.
Katettu täällä:
- Vaihe 1. Määritä sähköisen allekirjoituksen vaihe ja ota automaattinen siirto käyttöön.
- Vaihe 2. Lataa asiakirja ja linkitä se työhön.
- Vaihe 3. Pyydä allekirjoitusta
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.
Vaihe 1. Määritä sähköisen allekirjoituksen vaihe ja ota automaattinen siirto käyttöön.
Täydellisesti automatisoitu prosessi alkaa aina valitsemalla sille oikea paikka työnkulussa. Voit tehdä tämän kahdessa vaiheessa:
1. Varmista, että valmisteluprosessissasi on vaihe allekirjoitusta odottaville asiakirjoille. Tämä vaihe voisi sisältää myös tehtävämallin vastuulliselle tiimin jäsenelle. Kun työ tulee tähän vaiheeseen, luodaan tehtävä, jossa pyydetään lataamaan 8879, pyytämään siihen allekirjoitus ja linkittämään asiakirja työhön.
2. Varmista, että Automove Jobs -vaihtoehto on kytketty päälle. Sinun ei tarvitse lisätä mitään automatiikkaa, jotta se toimisi linkitetyn asiakirjan kanssa allekirjoitusta odottavan asiakirjan kanssa, vaikka sinulla on mahdollisuus tehdä niin.
Vaihe 2. Lataa asiakirja ja linkitä se työhön.
Asiakirjan lataamisen lisäksi on tärkeää myös yhdistää se työhön, sillä vain näin voit varmistaa, että työ siirtyy seuraavaan vaiheeseen, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet asiakirjan. Voit tehdä tämän kahdella tavalla:
Verkkoportaalista
Lataa valmistellut asiakirjat kansioon, jonka nimi on Asiakas voi tarkastella 
pääsy. Kun olet napsauttanut Seuraava lataamisen alussa, napsauta + Linkki työpaikkoja painiketta, valitse työ ja napsauta Linkki. Yksityiskohtaiset tiedot löydät osoitteesta asiakirjojen linkittämistä koskeva artikkeli.
Voit myös linkittää asiakirjan työtehtäviin, kun lähetät allekirjoituspyyntöä tai asiakirjaluettelossa milloin tahansa asiakirjan lataamisen jälkeen. Lue lisää täältä.
Windows-sovelluksesta
Kun lataat asiakirjan työpöytäsovelluksen kautta, kytke päälle Linkki työhön -vaihtoehto ja valitse työ luettelosta.
Vinkki! Voit linkittää asiakirjoja töihin myös lataamisen jälkeen. Tässä on lisätietoja asiakirjojen linkittämisestä.
Vaihe 3. Pyydä allekirjoitusta
Lähetä PDF-tiedosto asiakkaalle sähköistä allekirjoitusta varten Pyydä allekirjoitus -vaihtoehdon avulla. Voit tehdä tämän joko verkkoportaalista tai työpöytäsovelluksesta.
Huom! Jos asiakirjaa ei ole allekirjoitettu ja siirrät työn manuaalisesti toiseen vaiheeseen, sinua pyydetään päättämään, mitä sille tehdään (tässä on lisätietoja keskeneräisten elementtien käsittelystä töitä siirrettäessä).