💰 Palkanlaskenta: Palkanlaskenta: Hanki asiakirjat asiakkailtasi

Asiakirjojen kokoaminen on rutiini, jonka toistat jokaisen asiakkaan kanssa. Tästä artikkelista löydät huijauslomakkeen, jossa on hyödyllisimmät vinkit siitä, miten saat kaikki tarvittavat asiakirjat ajoissa ja järjestät ne yhteen paikkaan, riippumatta siitä, miten haluat tehdä sen.

Vinkki: Lataa tämä yksinkertainen tarkistuslista, jolla voit seurata edistymistäsi TaxDome -sivuston määrittämisessä palkanlaskentaa varten ja säästää aikaa!

Katettu täällä:

• Hanki palkkatiedot automaattisesti
• Pyydä palkkatunteja automaattisten viestien välityksellä
• Kerää palkka-asiakirjat latauslinkin kautta
• Pyydä tietoja palkka-asiakkailta järjestäjien kautta
• Käsittele sähköpostitse lähetettyjä työaikatauluja ja yhdistä ne työpaikkoihin.
• Edit TaxDome-stored timesheets from your desktop

Hanki palkkatiedot automaattisesti

Requesting info or docs in TaxDome automatically gives you multiple benefits: it saves time, builds proper communication with clients, prevents unnecessary delays in your workflow from doc-related issues, and creates an easily accessible document storage for your team.

Suosittelemme käyttämään näitä vaihtoehtoja:

• Pyydä palkkatunteja automaattisten viestien välityksellä
• Kerää palkka-asiakirjat latauslinkin kautta
• Pyydä tietoja palkka-asiakkailta järjestäjien kautta

Pyydä palkkatunteja automaattisten viestien välityksellä

Kun asiakas lataa tiedostoja keskusteluketjuun, ne tallennetaan automaattisesti asiakkaan lataamat asiakirjat -kansioon. Saat viestisi luotua automaattisesti palkkatuntien pyytämistä varten kahdessa vaiheessa:

1. Luo keskustelumalli. Käytä lyhytkoodeja tiettyjen tietojen pyytämiseen (esim. [LAST_WEEK] viime viikon palkkatuntien pyytämiseen).
2. Lisää viestin automatisointi putkistoosi (yleensä ensimmäiseen vaiheeseen).

 Keskusteluketju linkitetään automaattisesti työhön, joten tiimisi jäsenet voivat avata sen ja nähdä asiakirjaluettelon.

Voit valinnaisesti lisätä asiakastehtävän chat-malliin (varmista, että kenttä Automove vaiheessa on päällä), tai aktivoida toiminto Vastaa viimeisimpään viestiketjuun ominaisuuden, jolloin jokainen uusi viesti lähetetään olemassa olevaan keskusteluketjuun.

Katso tästä videosta, miten tämä prosessi asetetaan:

Kerää palkka-asiakirjat latauslinkin kautta

Jos sinun on pyydettävä asiakirjoja, mutta et halua, että asiakkaasi pääsevät käsiksi muihin tiliinsä sisältyviin tietoihin, käytä linkkiä Pyydetty tiedosto -sivulle. 

Pyydä tietoja palkka-asiakkailta järjestäjien kautta

The Järjestäjät ominaisuuden avulla voit luoda mukautetun kysymyssarjan, jolla saat mitä tahansa tietoja, kuten taulukoita työtunneista, W-4-lomakkeita, palkkapankkitietoja, verotunnuksia, työntekijätietoja jne.

Lähetä järjestäjät automaattisesti kahdessa vaiheessa:

1. Luo organisaattorimalli.
2. Lisää putkistoon Luo järjestäjä -automaatio.

Seuraavassa on joitakin asetuksia palkanlaskentakäytäntöäsi varten:

• New clients: request business documents and company info before sending a proposal. Copy our Payroll Setup Organizer (Best Practice) organizer template from the library and edit it as needed.
• Nykyiset asiakkaat: Palkka-asiakkaat lähettävät sinulle samanlaisia asiakirjoja joka kuukausi. Kopioi palkanlaskennan järjestäjämallimme, jossa on W-4-lomakkeiden ja työtuntitaulukon pyynnöt.
• Kaikki asiakkaat: lähetä heille loppuvuoden kysely, jolla selvitetään heidän tyytyväisyytensä ja kerätään heidän ehdotuksiaan.

Vinkki! Tämä on kätevämpää kuin sähköposti, koska kaikki asiakirjat tallentuvat automaattisesti oletusasiakaskansioon.

Käsittele sähköpostitse lähetettyjä työaikatauluja ja yhdistä ne työpaikkoihin.

If you are getting timesheets and other documents from clients by email, you can organize this process, too. Just remember to open your email in TaxDome, not in your mail app. Once you get the email, you can save it to the client folder. 

Voit myös ottaa käyttöön toiminnon Tallenna liitetiedostot automaattisesti. Näin sähköpostitse saamasi liitetiedostot tallennetaan automaattisesti oletusasiakaskansioon, johon asiakas voi tarkastella ja muokata niitä.

Riippumatta siitä, minkä vaihtoehdon olet valinnut, voit linkittää asiakirjoja töihisi. 

Edit TaxDome-stored timesheets from your desktop

For some of your clients, you end up having payroll timesheets on your desktop (for example, they fax them to you). If this is the case, you can easily transfer them to TaxDome for further work.

You can quickly upload to TaxDome documents from your desktop and edit them without transferring them again. Follow these steps:

1. Install the TaxDome Desktop App.
2. Upload files to TaxDome from File Explorer and link them to the appropriate jobs.
3. Open and edit timesheets stored on TaxDome with Excel or any third-party applications you use on your computer.

Vinkki: Tutustu TaxDome Akatemian kattavaan kurssiin TaxDome for Payroll.