💰 Palkanlaskenta: TaxDome
Greetings, payroll practitioner! Lots of your colleagues implement similar processes in TaxDome for managing their payroll practices. We are dedicated to our mission of divulging all the secrets about how to set up your TaxDome processes now so that you reap the rewards hereafter. Get ready to read about the most useful features and settings designed to take your payroll practice to a new level.
Suorita yleiset käyttöönottovaiheet loppuun ennen kuin jatkat, jotta tunnet TaxDome :n perusasiat.
Vinkki: Lataa tämä yksinkertainen tarkistuslista, jolla voit seurata edistymistäsi TaxDome -sivuston määrittämisessä palkanlaskentaa varten ja säästää aikaa!
Katettu täällä:
- Käytä tunnisteita tilien suodattamiseen tai putkistojen määrittämiseen.
- Käytä mukautettua kansiorakennetta eri palkanlaskentaasiakkaille.
- Määritä mukautettuja kenttiä
- Tuo asiakkaat ryhmiin
Käytä tunnisteita tilien suodattamiseen tai putkistojen määrittämiseen.
Tavoite: Luoda mukautettuja tunnisteita, jotka asettavat asiakastilit tiettyyn työnkulkuun.
Luo tunnisteet tarjoamiesi palkkapalvelujen tyypin mukaan: esimerkiksi Kuukausittainen, Viikoittainen, Kaksiviikkoinen tai Palkanlaskenta. Voit aloittaa niiden soveltamisen heti , kun tuot asiakkaita. Myöhemmin niistä on hyötyä, kun suodatat tilejäsi ja määrität putkiautomaatioita.
Palkkatunnisteita käytetään tilien ryhmittelyyn. Kun olet merkinnyt tilit, saat seuraavat vaihtoehdot:
- Suodata asiakasluettelosi löytääksesi:
- Kuukausipalkka-asiakkaat, jotka eivät ole vielä ladanneet työaikataulujaan (eli asiakkaat, joilla on tunniste "Kuukausipalkka" ja erääntynyt tehtävä).
- Asiakkaat, joilla on erääntyneitä laskuja (eli asiakkaat, joilla on "Payroll"-tunniste ja maksamaton lasku).
- Clients who haven't yet signed their engagement letter (i.e. clients that have a “Payroll” tag and a pending proposal).
- Etsi potentiaalisia asiakkaita, jotka eivät ole vielä tehneet alkutalletusta (eli asiakkaita, joilla on tunnisteet "Prospect" ja "Payroll" sekä maksamaton lasku).
- Automaattisten prosessien perustaminen
- Pyydä asiakirjoja ja lähetä viestejä irtotavarana jne.
- Luokittele asiakkaat tekemällä asiakkaille erilliset tunnisteet, esim. seuraavat:
- Ne, joiden on lähetettävä sinulle palkkatiedot X päivän välein.
- Ne, jotka maksavat kiinteitä palkkoja eikä niiden tarvitse lähettää minkäänlaisia palkkatietoja.
Käytä mukautettua kansiorakennetta eri palkanlaskentaasiakkaille.
Tavoite: Luoda mukautettuja kansioita kullekin asiakasryhmälle.
Koska sinulla on jo ryhmiä asiakkaillesi, sinun kannattaa miettiä, miten heidän asiakirjojensa kansiorakenne eroaa tarjoamistasi palveluista riippuen.
Mukauta kansiomalleja, jotta palkkatiedostojen lataaminen on helppoa.
Voit säätää sitä kuukausipalkkaa varten:
Tai viikoittainen palkanlaskenta:
Tai luo erillinen kansiorakenne asiakkaille, joille tarjoat sekä vero- että palkanlaskentapalveluja:
Määritä mukautettuja kenttiä
Goal: To learn how to input additional client data into TaxDome.
Voit sisällyttää muita asiakastietoja automatisoidaksesi vielä enemmän prosesseja. Sitä varten mukautetut kentät ovat olemassa.
Näihin kenttiin voi sisältyä mitä tahansa mukautettuja tietoja, joita käytät työskennellessäsi asiakkaidesi kanssa, kuten:
- Yrityksen koko
- Teollisuus
- Mukautettu nimi
- Yrityksen nimi
- EIN
Mukautettuja kenttiä voidaan lisätä sekä tileihin (yritykset, perheet) että yhteystietoihin (yksityishenkilöt).
Mukautettuja kenttiä voidaan käyttää lyhytkoodeina koko järjestelmässä:
- Joukkosähköpostiviestit - otsikkorivillä ja rungossa
- Sähköpostimallit - otsikkorivillä ja rungossa
- Laskut, laskumallit ja PDF-laskut
- Chat-mallit
- Työmallit
- Ehdotusmallit
Tuo asiakkaat ryhmiin
Goal: To have your clients imported to TaxDome, with proper tags, folder structure and custom fields.
The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly is to create separate spreadsheets for each client group based on the payroll service type (e.g. monthly or weekly). When you are ready for the import, you should upload these spreadsheets one by one and select different tags and folder templates for them.
Tip: Check out TaxDome Academy for a comprehensive course on using TaxDome for Payroll.