💰 Palkanlaskenta: TaxDomen alkuasetukset
Tervehdys, palkanlaskennan ammattilainen! Monet kollegoistasi toteuttavat TaxDomessa samankaltaisia prosesseja palkanlaskentakäytäntöjensä hallinnoimiseksi. Olemme omistautuneet tehtävällemme paljastaa kaikki salaisuudet siitä, miten TaxDome-prosessit kannattaa ottaa käyttöön nyt, jotta voit hyödyntää niitä myöhemmin. Valmistaudu lukemaan hyödyllisimmistä ominaisuuksista ja asetuksista, jotka on suunniteltu nostamaan palkanlaskentakäytäntösi uudelle tasolle.
Suorita yleiset perehdytysvaiheet ennen kuin jatkat, jotta olet perehtynyt TaxDomen perusteisiin.
Vinkki: Lataa tämä Yksinkertainen tarkistuslista, jolla voit seurata edistymistäsi TaxDome for Payroll -palvelun käyttöönotossa ja säästää aikaa!
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Käytä tunnisteita tilien suodattamiseen tai putkistojen määrittämiseen.
- Käytä mukautettua kansiorakennetta eri palkanlaskenta-asiakkaille.
- Määritä mukautettuja kenttiä
- Tuo asiakkaat ryhmiin
Käytä tunnisteita tilien suodattamiseen tai putkistojen määrittämiseen.
Tavoite: Luoda mukautettuja tunnisteita, jotka asettavat asiakastilit tiettyyn työnkulkuun.
Luo tunnisteet tarjoamiesi palkkapalvelujen tyypin mukaan: esimerkiksi Kuukausittainen, Viikoittainen, Kaksiviikkoinen tai Palkanlaskenta. Voit aloittaa niiden soveltamisen heti , kun tuot asiakkaita. Myöhemmin ne ovat käteviä, kun suodatat tilejäsi ja määrität putkiautomaatioita.
Palkkatunnisteita käytetään tilien ryhmittelyyn. Kun olet merkinnyt tilit, saat seuraavat vaihtoehdot:
- Suodata asiakasluettelosi löytääksesi:
- Kuukausipalkka-asiakkaat, jotka eivät ole vielä ladanneet työaikataulujaan (eli asiakkaat, joilla on tunniste "Kuukausipalkka" ja erääntynyt tehtävä).
- Asiakkaat, joilla on erääntyneitä laskuja (eli asiakkaat, joilla on "Payroll"-tunniste ja maksamaton lasku).
- Asiakkaat, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet toimeksiantosopimusta (eli asiakkaat, joilla on "Palkanlaskenta"-tunniste ja sopimus vireillä).
- Etsi potentiaalisia asiakkaita, jotka eivät ole vielä tehneet alkutalletusta (eli asiakkaita, joilla on tunnisteet "Prospect" ja "Payroll" sekä maksamaton lasku).
- Automaattisten prosessien perustaminen
- Pyydä asiakirjoja ja lähetä viestejä irtotavarana jne.
- Luokittele asiakkaat tekemällä asiakkaille erilliset tunnisteet, esim. seuraavat:
- Ne, joiden on lähetettävä sinulle palkkatiedot X päivän välein.
- Ne, jotka maksavat kiinteitä palkkoja eikä niiden tarvitse lähettää minkäänlaisia palkkatietoja.
Käytä mukautettua kansiorakennetta eri palkanlaskenta-asiakkaille.
Tavoite: Luoda mukautettuja kansioita kullekin asiakasryhmälle.
Koska sinulla on jo ryhmiä asiakkaillesi, sinun kannattaa miettiä, miten heidän asiakirjojensa kansiorakenne eroaa tarjoamistasi palveluista riippuen.
Mukauta kansiomalleja, jotta palkkatiedostojen lataaminen on helppoa.
Voit säätää sitä kuukausipalkkaa varten:
Tai viikoittainen palkanlaskenta:
Tai luo erillinen kansiorakenne asiakkaille, joille tarjoat sekä vero- että palkanlaskentapalveluja:
Määritä mukautettuja kenttiä
Tavoite: Oppia syöttämään lisää asiakastietoja TaxDomeen.
Voit sisällyttää muita asiakastietoja automatisoidaksesi vielä enemmän prosesseja. Sitä varten mukautetut kentät ovat olemassa.
Näihin kenttiin voi sisältyä mitä tahansa mukautettuja tietoja, joita käytät työskennellessäsi asiakkaidesi kanssa, kuten:
- Yrityksen koko
- Teollisuus
- Mukautettu nimi
- Yrityksen nimi
- EIN
Mukautettuja kenttiä voidaan lisätä sekä tileihin (yritykset, perheet) että yhteystietoihin (yksityishenkilöt).
Mukautettuja kenttiä voidaan käyttää lyhytkoodeina koko järjestelmässä:
- Joukkosähköpostiviestit - otsikkorivillä ja rungossa
- Sähköpostimallit - otsikkorivillä ja rungossa
- Laskut, laskumallit ja PDF-laskut
- Chat-mallit
- Työmallit
- Sopimusmallit
Tuo asiakkaat ryhmiin
Tavoite: Tuoda asiakkaasi TaxDomeen oikeilla tunnisteilla, kansiorakenteella ja mukautetuilla kentillä.
Viimeinen neuvo CRM:n perustamiseen, jotta käytäntösi toimii sujuvasti, on luoda erilliset taulukot kullekin asiakasryhmälle palkanlaskentapalvelun tyypin mukaan (esim. kuukausittain tai viikoittain). Kun olet valmis tuontia varten, lataa nämä laskentataulukot yksi kerrallaan ja valitse niille eri tunnisteet ja kansiomallit.
Vinkki: TaxDome Academy tarjoaa kattavan kurssin TaxDomen käytöstä palkanlaskennassa.