ūüíį Palkanlaskenta: TaxDomen alkuasetukset

Tervehdys, palkanlaskennan ammattilainen! Monet kollegoistasi toteuttavat TaxDomessa samankaltaisia prosesseja palkanlaskentakäytäntöjensä hallinnoimiseksi. Olemme omistautuneet tehtävällemme paljastaa kaikki salaisuudet siitä, miten TaxDome-prosessit kannattaa ottaa käyttöön nyt, jotta voit hyödyntää niitä myöhemmin. Valmistaudu lukemaan hyödyllisimmistä ominaisuuksista ja asetuksista, jotka on suunniteltu nostamaan palkanlaskentakäytäntösi uudelle tasolle.

Suorita yleiset perehdytysvaiheet ennen kuin jatkat, jotta olet perehtynyt TaxDomen perusteisiin.

vinkki

Vinkki: Lataa tämä Yksinkertainen tarkistuslista, jolla voit seurata edistymistäsi TaxDome for Payroll -palvelun käyttöönotossa ja säästää aikaa!

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

Käytä tunnisteita tilien suodattamiseen tai putkistojen määrittämiseen.

vinkki

Tavoite: Luoda mukautettuja tunnisteita, jotka asettavat asiakastilit tiettyyn työnkulkuun. 

Luo tunnisteet tarjoamiesi palkkapalvelujen tyypin mukaan: esimerkiksi Kuukausittainen, Viikoittainen, Kaksiviikkoinen tai Palkanlaskenta. Voit aloittaa niiden soveltamisen heti , kun tuot asiakkaita. Myöhemmin ne ovat käteviä, kun suodatat tilejäsi ja määrität putkiautomaatioita.

Palkkatunnisteita käytetään tilien ryhmittelyyn. Kun olet merkinnyt tilit, saat seuraavat vaihtoehdot:

  • Suodata asiakasluettelosi l√∂yt√§√§ksesi:
    • Kuukausipalkka-asiakkaat, jotka eiv√§t ole viel√§ ladanneet ty√∂aikataulujaan (eli asiakkaat, joilla on tunniste "Kuukausipalkka" ja er√§√§ntynyt teht√§v√§).
    • Asiakkaat, joilla on er√§√§ntyneit√§ laskuja (eli asiakkaat, joilla on "Payroll"-tunniste ja maksamaton lasku).
    • Asiakkaat, jotka eiv√§t ole viel√§ allekirjoittaneet toimeksiantosopimusta (eli asiakkaat, joilla on "Palkanlaskenta"-tunniste ja sopimus vireill√§).
    • Etsi potentiaalisia asiakkaita, jotka eiv√§t ole viel√§ tehneet alkutalletusta (eli asiakkaita, joilla on tunnisteet "Prospect" ja "Payroll" sek√§ maksamaton lasku).
  • Automaattisten prosessien perustaminen
  • Pyyd√§ asiakirjoja ja l√§het√§ viestej√§ irtotavarana jne.
  • Luokittele asiakkaat tekem√§ll√§ asiakkaille erilliset tunnisteet, esim. seuraavat:
    • Ne, joiden on l√§hetett√§v√§ sinulle palkkatiedot X p√§iv√§n v√§lein.
    • Ne, jotka maksavat kiinteit√§ palkkoja eik√§ niiden tarvitse l√§hett√§√§ mink√§√§nlaisia palkkatietoja.

Käytä mukautettua kansiorakennetta eri palkanlaskenta-asiakkaille.

vinkki

Tavoite: Luoda mukautettuja kansioita kullekin asiakasryhmälle. 

Koska sinulla on jo ryhmiä asiakkaillesi, sinun kannattaa miettiä, miten heidän asiakirjojensa kansiorakenne eroaa tarjoamistasi palveluista riippuen.

Mukauta kansiomalleja, jotta palkkatiedostojen lataaminen on helppoa. 

Voit säätää sitä kuukausipalkkaa varten:

Tai viikoittainen palkanlaskenta:

Tai luo erillinen kansiorakenne asiakkaille, joille tarjoat sekä vero- että palkanlaskentapalveluja:

Määritä mukautettuja kenttiä

vinkki

Tavoite: Oppia syöttämään lisää asiakastietoja TaxDomeen.

Voit sisällyttää muita asiakastietoja automatisoidaksesi vielä enemmän prosesseja. Sitä varten mukautetut kentät ovat olemassa.

Näihin kenttiin voi sisältyä mitä tahansa mukautettuja tietoja, joita käytät työskennellessäsi asiakkaidesi kanssa, kuten:

  • Yrityksen koko
  • Teollisuus
  • Mukautettu nimi
  • Yrityksen nimi
  • EIN

Mukautettuja kenttiä voidaan lisätä sekä tileihin (yritykset, perheet) että yhteystietoihin (yksityishenkilöt).

Mukautettuja kenttiä voidaan käyttää lyhytkoodeina koko järjestelmässä:

Tuo asiakkaat ryhmiin

vinkki

Tavoite: Tuoda asiakkaasi TaxDomeen oikeilla tunnisteilla, kansiorakenteella ja mukautetuilla kentillä.

Viimeinen neuvo CRM:n perustamiseen, jotta käytäntösi toimii sujuvasti, on luoda erilliset taulukot kullekin asiakasryhmälle palkanlaskentapalvelun tyypin mukaan (esim. kuukausittain tai viikoittain). Kun olet valmis tuontia varten, lataa nämä laskentataulukot yksi kerrallaan ja valitse niille eri tunnisteet ja kansiomallit.

vinkki

Vinkki: TaxDome Academy tarjoaa kattavan kurssin TaxDomen käytöstä palkanlaskennassa.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä