Asiakirjat (lisäasetukset): Pyydä asiakirjoja asiakkailta tai kolmansilta osapuolilta

TaxDome tarjoaa monia yksinkertaisia ja turvallisia tapoja saada asiakirjoja asiakkailta ja kolmansilta osapuolilta. Lisäksi he voivat jopa ohittaa kirjautumisen portaaliin tarvittaessa. Lue eteenpäin saadaksesi selville kaikki tavat, joilla asiakkaat ja muut kuin asiakkaat lataavat asiakirjoja. 

• Asiakirjojen pyytäminen asiakkailta, jotka eivät voi kirjautua sisään
• Suojatun linkin luominen muille kuin asiakkaille asiakirjojen lataamista varten
• Kuinka Clients Lataa asiakirjat portaaliinsa
• Kuinka asiakkaat lataavat asiakirjoja TaxDome-mobiilisovelluksesta
• Asiakirjojen pyytäminen chateissa
• Tiedostojen pyytäminen järjestäjien sisällä
• Asiakirjojen pyytäminen sähköposteissa

Asiakirjojen pyytäminen asiakkailta, jotka eivät voi kirjautua sisään

Onko sinulla asiakas, joka on unohtanut kirjautumistietonsa tai joka ei käytä TaxDome-portaalia? TaxDomen avulla voit luoda linkkejä Files Requested - lataussivulle. Kun asiakas napsauttaa linkkiä, hänet ohjataan sivulle, jossa hän voi vetää ja pudottaa asiakirjojaan. Saat ilmoituksen Saapuneet+-kansioosi , kun asiakirjat on ladattu.

Voit luoda linkin Tiedostot-lataussivulle seuraavasti:

1. Siirry Docs-välilehdeltä kohtaan Asiakirjat; Valitse asiakas. Etsi seuraavaksi kansio, johon haluat ladata dokumentit, klikkaa kansion oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Pyydä tiedostoja. 

Voit käyttää tätä ominaisuutta myös asiakastilin Dokumentit-välilehdeltä . 

Muistiinpano: Asiakas ei näe kansion muuta sisältöä.

2. Kirjoita viesti; esimerkiksi miksi tarvitset pyydettyä asiakirjaa.

3. Valitse vaihtoehto:

• Lähetä linkki manuaalisesti: Klikkaa LUO, kopioi linkki ja lähetä se sähköpostitse. Tai kopioi se myöhemmin, kun tarvitset sitä: Siirry Dokumentit-välilehteen ja etsi se avaamalla Tiedostopyynnöt-alivälilehti .
• Lähetä linkki automaattisesti: Ota Lähetä pyyntö sähköpostitse -asetus käyttöön, valitse vastaanottaja luettelosta (tämän luettelon sähköpostiosoitteet on tarkoitettu tilin käyttäjille, joilla on portaalin käyttöoikeus) tai kirjoita mikä tahansa sähköpostiosoite ja klikkaa sitten LUO.

Jos haluat käyttää kaikkia luomiasi linkkejä, siirry asiakastilin Dokumentit-välilehteen ja avaa sitten Tiedostopyynnöt-alivälilehti.

• Jos haluat lähettää linkin uudelleen automaattisesti, napsauta oikealla olevia kolmea pistettä ja valitse Lähetä uudelleen.
• Jos haluat lähettää linkin uudelleen manuaalisesti, valitse Kopioi linkki ja lähetä se sitten viestissä tai sähköpostissa.
• Jos haluat muuttaa linkin mukana toimitettua viestiä, valitse Muokkaa, kirjoita uusi viesti ja klikkaa TALLENNA.
• Jos et enää halua asiakkaan lataavan tiedostoja linkin kautta, valitse Peruuta.

Suojatun linkin luominen muille kuin asiakkaille asiakirjojen lataamista varten

Luo yleinen vierastili, johon kuka tahansa voi ladata asiakirjoja turvallisesti. Henkilö, joka lataa asiakirjoja vierastilille, ei tarvitse TaxDome-portaalin käyttöoikeutta.

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Toimi näin:

1. Luo yleinen vierastili. Älä linkitä siihen yhteystietoja. Voit jakaa sen eri ihmisten kanssa – ja vain sinä ja tiimin jäsenet voitte käyttää sitä.

2. Pidä asiat järjestyksessä: Siirry Docsiin ja sitten Dokumentit-kohtaan. Luo Yksityinen-kansioon alikansio, johon muut kuin asiakkaat voivat ladata. nimeä se jotain helposti tunnistettavaa. 

3. Napsauta kansion oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Pyydä tiedostoja luodaksesi suojatun linkin lataussivulle. Nyt kun sinulla on linkki, lähetä se muulle kuin asiakkaalle, jolta tarvitset asiakirjoja. 

4. Kun tiedostot on ladattu, voit jakaa ne myös kolmannen osapuolen kanssa (lisätietoja on täällä).

Miten asiakkaat lataavat asiakirjoja portaaliinsa

Kun asiakkaalla on portaalin käyttöoikeus, hän voi ladata asiakirjoja Aloitus - tai Tiedostot-sivulle . Lisätietoja on asiakasohjelman ohje- ja tukikeskuksessa.

Kuinka asiakkaat lataavat asiakirjoja TaxDome-mobiilisovelluksesta

Kun asiakkaalla on portaalin käyttöoikeus, hän voi asentaa TaxDome-mobiilisovelluksen älypuhelimeensa. Puhelimella he ottavat kuvan asiakirjasta, rajaavat ja kiertävät sitä ja lataavat sen sitten portaaliin – helppoa. Lisätietoja on Client Help Centerissä.

Asiakirjojen pyytäminen chateissa

Chatit koostuvat ketjuista, joissa voit turvallisesti puhua asiakkaiden kanssa. Asiakirjat voidaan liittää viesteihin niitä luotaessa tai jopa sen jälkeen. Jos haluat varmistaa, että asiakas ei unohda seurata asiakirjapyyntöä, tee siitä tehtävä säikeen sisällä lisäämällä se tehtäväksi asiakastehtävien avulla. Pyyntö näkyy osana tarkistuslistaa, joka heidän on täytettävä. Lue lisää asiakastehtävistä täältä.

Asiakirjojen pyytäminen asiakasjärjestäjien sisällä

Tämä osio on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Järjestäjämme ovat räätälöityjä lomakkeita, joita käytetään keräämään kaikki perustiedot ja asiakirjat, joita tarvitaan asiakkaan työskentelyn aloittamiseen. Järjestäjämallit voidaan suunnitella sisältämään niin monta tiedostojen latauspyyntöä kuin on tarpeen. Järjestäjään ladatut tiedostot tallennetaan automaattisesti oletusasiakaskansioon Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsy. Lue lisää järjestäjien luomisesta Täällä.

Asiakirjojen pyytäminen sähköposteissa

Tämä osio on tarkoitettu vain TaxDome Pro -käyttäjille.  Päivitä milloin tahansa!

Muista, että asiakirjojen pyytäminen sähköpostitse ei ole turvallisin tapa vaihtaa tietoja. Kun sähköposti on synkronoitu TaxDomen kanssa, näet kaikki asiakkaiden sähköpostit TaxDomen Saapuneet+ ja myös Sähköposti -välilehti kunkin asiakastilin profiilista. Asiakkaiden sähköpostitse lähettämät liitteet voidaan tallentaa automaattisesti oletusasiakaskansioon, jossa on Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsy.