CRM (Lisäasetukset): Mukautetut kentät
TaxDome tarjoaa joukon mukautettuja kenttiä, mutta voit myös luoda omia kenttiä. Mukautettujen kenttien avulla voit lisätä tietoja tileistäsi ja yhteystiedoistasi. Esimerkkejä tilien mukautetuista kentistä ovat osoite, kaupunki ja tyyppi; , kun taas esimerkkejä yhteystietojen mukautetuista kentistä ovat syntymäpäivä ja paras soittoaika.
Mukautetun kentän voi luoda yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai tiimin jäsen, jolla on oikeudet hallita mukautettuja kenttiä.
Katettu täällä:
Mukautetut kenttätyypit
Kun haluat luoda mukautetun kentän osoitteessa TaxDome, sinun on ensin valittava tyyppi. Tyypin valitseminen (esimerkiksi teksti, numero, URL-osoite) auttaa välttämään virheellisten tietojen syöttämisen kenttään (esimerkiksi sähköpostikentän on oltava muotoa example@email.com).
TaxDome mukautetut kentät tukevat seuraavia tyyppejä:
- Teksti: tämäntyyppisiä mukautettuja kenttiä voidaan käyttää mihin tahansa lisätietoihin, joita tarvitset asiakkaistasi. Voit esimerkiksi haluta lisätä ammattinimikkeen tai pronominin mukautetun kentän. Se tukee kaikkia symboleja.
- Päivämäärä: tätä tyyppiä käytetään päivämäärien asettamiseen. Se tukee MMM-DD-YYYY, MMM/DD/YYYY, MM-DD-YYYY ja MM/DD/YYYY päivämäärämuotoja yhdysvaltalaisille yrityksille. Muiden kuin yhdysvaltalaisten yritysten osalta käytetään muotoja DD-MM-YYYY ja DD/MM/YYYY. Päivämäärä voidaan valita kalenterista tai kirjoittaa manuaalisesti. Lisätietoja päivämäärämuotojen muuttamisesta.
- Pudotusvalikko: tätä tyyppiä käytetään yhden tai useamman käytettävissä olevan vaihtoehdon valitsemiseen. Voit lisätä niin monta vaihtoehtoa kuin tarvitset. Nämä mukautetut kentät tukevat kaikkia symboleja. Pudotusvalikoissa on kaksi alatyyppiä:
- Yhden valinnan pudotusvalikoiden avulla voit valita vain yhden vaihtoehdon luettelosta.
- Monivalintaisten pudotusvalikoiden avulla voit valita luettelosta minkä tahansa määrän vaihtoehtoja. Jos haluat ottaa monivalintaiset pudotusvalikot käyttöön, vaihda Salli monivalintainen valinta päälle.
- Sähköposti: Tätä tyyppiä käytetään yhteystiedon sähköpostiosoitteiden lisäämiseen - esimerkiksi toissijainen sähköpostiosoite, kuten työ- tai henkilökohtainen sähköpostiosoite. Portaalin käyttöoikeus, ilmoitukset ja sähköpostin synkronointiasetukset voidaan kytkeä päälle ja pois kunkin yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen osalta. Se tukee latinalaisen aakkoston isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita ja painettavia merkkejä (kuten välimerkkejä). Sähköpostin tulisi olla muotoa email@example.com. Tämä tyyppi on käytettävissä vain yhteystietojen mukautetuissa kentissä.
- Numero: Tätä tyyppiä käytetään puhelinnumeroiden, sosiaaliturvatunnusten, EIN-numeroiden jne. lisäämiseen. Se tukee numeroita sekä plus-, miinus-, pilkku- ja piste-merkkejä (eli "+", "-", "," ja "." ).
- URL-osoite: tätä tyyppiä käytetään URL-osoitteiden lisäämiseen - linkit sosiaalisiin verkostoihin, verkkosivustoihin jne. Linkki on kirjoitettava jossakin seuraavista muodoista: Esimerkki.com, www.example.com tai https://www.example.com.
- Käyttäjä: tätä tyyppiä käytetään tiimin jäsenen valitsemiseen. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kirjanpitäjän, johtajan tai tarkastajan valitsemiseen asiakastilille. Tämä tyyppi on käytettävissä vain tilin mukautetuissa kentissä.
Huom! Mukautettujen kenttien Käyttäjä-tyyppiin valituilla tiimin jäsenillä on oltava tiliyhteys.
Tilin mukautetut kentät
- Tilin mukautettujen kenttien lisääminen tuonnin aikana
- Tilin mukautettujen kenttien lisääminen malleista
- Mukautettujen kenttien lisääminen asiakasprofiilista
- Mukautettujen kenttien lisääminen olemassa oleville tileille
Voit lisätä tiliä koskevia erityistietoja täyttämällä mukautettuja kenttiä. Siirry asiakastilin sisällä Tiedot-välilehdelle ja napsauta sitten Muokkaa-linkkiä. Täytä Tilitiedot-kohdassa mukautetut kentät, jotka haluat lisätä Tilitiedot-sivulle , napsauta Jatka ja sitten Tallenna.
Tilin mukautettujen kenttien lisääminen tuonnin aikana
Luo uusia mukautettuja kenttiä tileille, kun tuot asiakastietojasi osoitteeseen TaxDome:
1. Kun olet päässyt tuonnin Map Accounts -vaiheeseen, saatat huomata, että taulukkolaskentaohjelmassa käyttämäsi sarakeotsikon nimen kanssa ei ole mitään mukautettua kenttää. Ei hätää! Luo uusi mukautettu kenttä valitsemalla pudotusvalikosta Uusi kenttä.
2. Kirjoita kentän nimi-kohtaan, miksi haluat kutsua sitä, esimerkiksi kaupunki, puhelin tai verkkosivusto.
3. Valitse kentän tyyppi ja napsauta Tallenna.
Kun tuonti on valmis, uusi mukautettu kenttä on käytettävissä kaikilla tileilläsi.
Tilin mukautettujen kenttien lisääminen malleista
Voit myös lisätä tilin mukautettuja kenttiä milloin tahansa asetuksista:
1.Siirry vasemmanpuoleisesta valikkopalkista kohtaan Mallit > Mukautetut kentät ja napsauta sitten + Lisää kenttä.
2. Anna kentälle nimi (esimerkiksi EIN, SSN tai Paras aika soittaa).
3. Valitse kentän tyyppi ja napsauta sitten Tallenna.
Täytä uusi mukautettu kenttä siirtymällä kohtaan Luo asiakastili sivulle tai tilin Tiedot-välilehdelle .
Mukautettujen kenttien lisääminen asiakasprofiilista
Siirry asiakastilin sisällä Tiedot-välilehdelle, napsauta Muokkaa, napsauta kolmea pistettä Tilin tiedot -kentän oikealla puolella ja valitse Lisää tilin mukautettu kenttä. Täytä uuden mukautetun kentän nimi, valitse tyyppi ja napsauta sitten Tallenna.
Voit myös lisätä mukautettuja kenttiä uutta tiliä luodessasi.
Mukautettujen kenttien lisääminen olemassa oleville tileille
Jos haluat lisätä mukautettuja kenttiä kaikkiin olemassa oleviin tileihisi, toimi seuraavasti:
1. Vie ensin kaikki tilisi. Tee tämä siirtymällä vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Asiakkaat > Tilit, napsauttamalla kolmea pistettä hakupalkin oikealla puolella ja valitsemalla Vie tilit. Saat sähköpostiviestin, jonka liitteenä on zip-tiedosto, jossa on kaikki tilisi.
2. Avaa CSV-tiedosto ja poista kaikki sarakkeet laskentataulukosta lukuun ottamatta tilin nimi -saraketta. Lisää sarakkeet niille mukautetuille kentille, jotka haluat lisätä, ja täytä tiedot.
Vinkki! Varmista tietojen menettämisen välttämiseksi, että solujen arvojen muoto vastaa kunkin mukautetun kentän tyypin sallittuja muotoja.
3. Tallenna laskentataulukko CSV-tiedostona.
4. Lataa laskentataulukko osoitteeseen TaxDome napsauttamalla Asiakkaat > Tilit -sivun Tuo-painiketta .
5. Kartoita tilikentät. Luo vastaavat mukautetut kentät osoitteessa TaxDome valitsemalla avattavasta valikosta Uusi kenttä . Lisätietoja tilin mukautettujen kenttien lisäämisestä tuonnin aikana.
6. Ohita muut vaiheet ja napsauta viimeistä vaihetta Start Import. Uusia tilejä ei luoda. Sen sijaan uudet mukautetut kentät lisätään olemassa oleviin tileihin.
Yhteystiedot mukautetut kentät
- Yhteystietojen mukautettujen kenttien lisääminen tuonnin aikana
- Yhteystietojen mukautettujen kenttien lisääminen malleista
- Mukautettujen kenttien lisääminen olemassa oleviin yhteystietoihin
Yhteyshenkilöiden mukautettujen kenttien avulla voit lisätä tietoja yhteystiedoistasi. Voit lisätä tiliä koskevia erityistietoja täyttämällä mukautettuja kenttiä. Napsauta Asiakkaat > Yhteystiedot -sivulla yhteyshenkilön nimeä. Täytä Yhteystieto-kohdassa haluamasi mukautetut kentät ja napsauta Tallenna.
Voit muokata yhteystietoja napsauttamalla yhteystiedon nimeä myös asiakastilin Tiedot-sivulla.
Vinkki! Mukautettuihin kenttiin syötetyt sähköpostiosoitteet näkyvät yhteystietohaussa.
Yhteystietokenttien lisääminen tuonnin aikana
Voit lisätä yhteystietoihin mukautettuja kenttiä, kun tuot asiakastietojasi osoitteeseen TaxDome:
1. Kun olet päässyt tuonnin Map Contacts -vaiheeseen, saatat huomata, että yhteystieto-ominaisuuden nimeä ei ole yhdistetty taulukkolaskennassa käyttämääsi sarakeotsikon nimeen. Ei hätää! Luo uusi yhteyshenkilön ominaisuuden nimi tai mukautettu kenttä valitsemalla pudotusvalikosta Uusi kenttä.
2. Under Field Name, enter what you would like to call it; for example, Phone, Date of birth or Email.
3. Select the field type and click Save.
Kun tuonti on valmis, uusi mukautettu kenttä on käytettävissä kaikissa yhteystiedoissasi.
Yhteystietojen mukautettujen kenttien lisääminen malleista
Lisää uusia mukautettuja kenttiä yhteystietoihisi aina kun haluat:
1.Siirry vasemmanpuoleisesta valikkorivistä kohtaan Mallit > Mukautetut kentät, avaa sitten Yhteystiedot-välilehti ja napsauta + Lisää kenttä.
2. Kirjoita uudelle mukautetulle kentälle nimi kentän nimi -kohtaan - esimerkiksi Syntymäpäivä, EIN, SSN tai Paras aika soittaa.
3. Valitse kenttätyyppi ja valitse Tallenna.
Kun olet luonut uuden mukautetun kentän, se on käytettävissä kaikissa yhteystiedoissasi.
Mukautettujen kenttien lisääminen olemassa oleviin yhteystietoihin
1. Vie ensin kaikki yhteystietosi: valitse vasemman valikkorivin valikosta Asiakkaat > Yhteystiedot ja valitse Vie yhteystiedot. Saat tämän jälkeen sähköpostiviestin, jonka liitteenä on zip-tiedosto yhteystiedoistasi.
2. Avaa CSV-tiedosto ja poista kaikki sarakkeet taulukkolaskentaohjelmasta lukuun ottamatta yhteystietojen nimi-saraketta. Lisää sarakkeet niille mukautetuille kentille, jotka haluat luoda, ja täytä sitten tiedot.
Vinkki! Varmista tietojen menettämisen välttämiseksi, että solujen arvojen muoto vastaa kunkin mukautetun kentän tyypin sallittuja muotoja.
3. Tallenna laskentataulukko CSV-tiedostona.
4. Voit ladata laskentataulukon osoitteeseen TaxDome valitsemalla vasemmasta valikkorivistä Clients > Contacts ja valitsemalla sitten Import.
5. Ohita vaiheet yhteystietokenttien kartoittamiseksi. Luo vastaavat mukautetut kentät osoitteessa TaxDome valitsemalla avattavasta valikosta Uusi kenttä. Lisätietoja yhteystietokenttien lisäämisestä tuonnin aikana.
6. Napsauta Continue (Jatka ) ja sitten Start Import (Aloita tuonti ) viimeisessä vaiheessa.
7. Lisää uudet tiedot olemassa oleviin yhteystietoihin valitsemalla Yhdistä kaksoiskappaleet.
Muokattujen kenttien muokkaaminen/poistaminen
Tämä osa siirrettiin tänne.
Mukautetun kentän sisällön etsiminen
Tämä osa siirrettiin tänne.
Mukautettujen kenttien käyttäminen lyhytkoodeina
Tämä osa siirrettiin tänne.
Tilin mukautettujen kenttien käyttäminen PDF-laskuissa
Tämä osa siirrettiin tänne.
Yhteyshenkilön mukautettujen kenttien käyttäminen pyydettäessä IRS transkripteja.
Tämä osa siirrettiin tänne.