Tunnisteet (Basic): Sovelletaan & käyttötapoja

ammattilainen

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Jos käytät TaxDome Liteä, siirry tähän artikkeliin.

Tunniste on merkintä, jota voidaan käyttää asiakastilien, yhteystietojen, työaikamerkintöjen ja tehtävien ryhmittelyyn tai löytämiseen. Tässä kerrotaan tavoista, joilla voit käyttää tunnisteita joko manuaalisesti tai putkiautomaatioiden avulla koko järjestelmässä.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

Tapoja käyttää tileihin tunnisteita

Vaikka tunnisteiden käyttö ei rajoitu ainoastaan TaxDomen tileihin, voit käyttää niitä eniten tässä. Tunnisteiden avulla sinä ja tiimisi voitte erottaa asiakkaat toisistaan sijainnin tai heille tarjoamanne palvelun perusteella tai jopa määrittää nopeasti, onko heidän osaltaan tehtävä pidennys ilman, että joudutte etsimään jokaisen asiakkaan tietuetta. 

Lue alta eri tavoista, joilla tileihin voidaan liittää tunnisteita:

Näet kaikki käytetyt tunnisteet kunkin asiakastilin Tiedot-välilehdellä tai Tilit-luettelossa. Jos asiakastilille on annettu useita tunnisteita, vain ensimmäinen niistä näkyy luettelossa. Vie hiiri tunnisteiden lukumäärää osoittavan kuplan päälle nähdäksesi muut tunnisteet.

Tunnisteiden käyttäminen tileihin irtotavarana

Kun sinun on sovellettava tunnisteita useisiin asiakastileihin, voit tehdä työn nopeammin, kun käytät joukkotunnisteita sen sijaan, että kiinnität yhden tunnisteen kerrallaan:

1. Siirry asiakkaat -kansioonja valitse sitten tunnistettavan asiakastilin vieressä valintaruudut. Jos haluat valita kaikki asiakkaat, valitse ylin valintaruutu.

2. Napsauta Manage Tags -painiketta.

3. Näet luettelon kaikista tunnisteistasi. Valitse kullekin tunnistelle yksi vaihtoehto:

  • Älätee mitään: Tunnistetta ei liitetä tilille. Jos tilillä on jo tunniste, se säilyy.
  • Määritä kaikille: Tunniste määritetään kaikille valituille tileille.
  • Poista kaikista: Jos jollakin valitulla tilillä on tunniste, se poistetaan.

4. Valitse Assign Tags (Määritä tunnisteet).

Tunnisteiden käyttäminen tileihin tuonnin aikana

Importing client accounts gives you two options regarding tagging:

Apply tags added to a spreadsheet

This method is a huge time-saver as you don't need to create tags in TaxDome beforehand. Also, you can apply different tags to different accounts. 

1. While preparing a CSV file for importing, add columns with necessary tags for clients and contacts (if any). Those tags you don't have yet, will be created automatically during import.

2. Start the import process. On the second step of importing (map accounts) select Map to property in the Action dropdown and Tags in the Account field for your account tags. 

That's it! When the import is completed, you will have your tags created and applied to accounts.

Apply existing tags during the import

If you don't want to add tags to your spreadsheet, you still can apply tags while you import. To do so:

Start the import process. On the third step of importing (settings), select the tags you want to apply to the accounts you are moving to TaxDome.

vinkki

Muistiinpano! Valitsemiasi tunnisteita käytetään kaikilla tuoduilla tileillä, joten jos haluat käyttää eri tunnisteita eri tileillä, sinun on valmisteltava erilliset laskentataulukot kullekin tunnistejoukolle.

Tunnisteiden käyttäminen asiakastilin sisällä

Voit lisätä tunnisteen tiliin sitä luodessasi tai myöhemmin. Voit määrittää tilille yhden tai useamman tunnisteen seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Asiakkaat, avaa asiakastilin profiili, valitse valikkoriviltä Tiedot ja napsauta sitten Muokkaa-painiketta . Näet kaikki tilille lisätyt tunnisteet Tunnisteet-kohdassa.
  2. Napsauta Tunnisteet avataksesi pudotusvalikon, jossa on käytettävissä olevia tunnisteita. Valitse niin monta kuin tarvitset, napsauta Jatka-painiketta ja napsauta sitten Tallenna.

Tunnisteet yhteystiedoissa

Voit lisätä tunnisteita yhteystietoihin lisätessäsi tai muokatessasi niitä.

Tunnisteet aikamerkinnöissä

Tunnisteiden avulla voit myös järjestää aikamerkintöjä. ne voidaan lisätä luotaessa tai muokattäessä niitä.

Jos haluat nähdä kaikki aikatapahtumillesi määritetyt tunnisteet, siirry Laskut-kohtaan ja avaa sitten Aikatapahtumat-välilehti .

Tunnisteet tehtävissä

Tunnisteet voidaan lisätä tehtävää luotaessa tai muokattaessa, ja niistä on lopulta hyötyä tehtävien lajittelussa.

Voit tarkastella kaikkia annettuja tunnisteita Tehtävät-luettelossa. Jos tehtävässä on useampi kuin yksi tunniste, vain ensimmäinen näkyy luettelossa. Vie hiiri tunnisteiden lukumäärää osoittavan kuplan päälle nähdäksesi muut tunnisteet.

Mistä tiedän, missä tiettyjä tunnisteita käytetään?

Saat selkeän yleiskuvan siitä, missä tunnisteita käytetään, siirtymällä Asetukset-osiossa sijaitsevalle Tunnisteet-välilehdelle .

Käytettävissä olevien sarakkeiden kuvaus:

  • Tilit. Näyttää niiden tilien määrän, joilla on tietty tunniste.
  • Arkistoidut tilit. Näyttää tietyn tunnisteen sisältävien arkistoitujen tilien määrän.
  • Vireillä olevat tehtävät. Ilmaisee tietyn tunnisteen kanssa vireillä olevien tehtävien määrän.
  • Suoritetut tehtävät. Näyttää tietyllä tunnisteella toteutettujen tehtävien määrän.
  • Putkistot. Näyttää niiden putkistojen lukumäärän, joissa on tietyn tunnisteen sisältäviä ehtoja.
pian

Coming soon! The following feature is in development.

Jos haluat tarkastella tietyn tunnisteen sisältäviä kokonaisuuksia, napsauta vaaleansinistä numeroa missä tahansa sarakkeessa.

Tunnisteiden luettelon mukauttaminen

Voit säätää taulukon sarakkeita joustavasti mieltymystesi mukaan. Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa hammasratas-kuvaketta:

  1. Järjestä sarakkeiden nimet uudelleen vetämällä ja pudottamalla.
  2. Vaihda sarakkeen nimen vieressä olevan valintaruudun valintaruutu tai poista valintaruutu, jos haluat vaihtaa sarakkeen näyttöä.
  3. Tallenna muutokset napsauttamalla Käytä.

Tapoja suodattaa tunnisteiden avulla

Tunnisteet ovat käteviä, kun haluat etsiä tietynlaisia asiakkaita, yhteystietoja tai tehtäviä. Haluat esimerkiksi löytää nopeasti kaikki asiakkaat, jotka tarvitsevat lomakkeen 1040 tai 5471. Suodatusta voi tehdä kolmella tavalla:

Tililuettelon suodattaminen nopeasti valitsemalla tunniste

Voit suodattaa valitsemalla tunnisteen seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Asiakkaat ja valitse sitten Tilit tai Asiakkaat-välilehti.

2. Napsauta mitä tahansa tunnistetta.

Tämän jälkeen näet kaikki asiakastilit ja yhteyshenkilöt, joilla on kyseinen tunniste.

Tililuettelon suodattaminen valitsemalla tunnisteet tai poistamalla ne

Jos haluat suodattaa tililuetteloa valitsemalla tai sulkemalla pois tunnisteet, napsautaSuodata-painiketta , valitse Onko taiEi ole ja valitse sitten tunnisteet. Näin se toimii:

  • Näyttää luettelon tileistä, joilla on valitsemasi tunnisteet (esim. kaikki veroasiakkaat).
  • Ei näytä luetteloa tileistä, joilla ei ole valitsemiasi tunnisteita (esim. kaikki asiakkaat, jotka eivät ole kirjanpitoa tekeviä).

Lue lisää suodattimien käytöstä TaxDomessa artikkelista.

Suodattaa tehtäväluetteloa, aikamerkintöjä tai yhteystietoja valitsemalla useita tunnisteita tai valitsemalla ei tunnisteita

Jos haluat suodattaa tehtäväluetteloa, aikamerkintöjä tai yhteystietoja valitsemalla tunnisteita, toimi seuraavasti:

1. Napsauta Suodatin-painiketta ja valitse sitten tunnisteet, jotka haluat nähdä.

2. Napsauta Käytä.

Tämän jälkeen luettelo rajataan koskemaan vain valitsemiesi tunnisteiden sisältämiä kohteita.

Huomaa seuraavat seikat:

  • Vuonna Suodata ikkunassa näet tunnisteen kentässä Tunnisteet alasvetovalikossa vain, jos sitä on sovellettu vähintään yhteen olioon.
  • Jos valitset kaksi kokonaisuutta, näytetään kokonaisuudet, joilla on jompikumpi näistä kahdesta tunnisteesta.
  • Jos haluat löytää tehtäviä, aikamerkintöjä tai yhteystietoja, joissa ei ole tunnisteita, valitse Ei tunnisteita -vaihtoehto kohdassa Tunnisteet alasvetovalikosta Suodata ikkunassa.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit