Automaatioesimerkkejä (Basic): Päivitä tilitunnisteet

Anna putkistojesi tehdä työ puolestasi: automatisoi tilitunnisteiden lisääminen ja poistaminen missä tahansa putkivaiheessa. Esimerkiksi liidit saavat automaattisesti Uusi asiakas -tunnisteen Leads-tunnisteen sijaan, kun he ovat suorittaneet ennakkomaksun. Tai asiakkaat saavat Extension-tunnisteen, kun työ siirtyy tiettyyn vaiheeseen, joka käynnistää muut putkistoautomatiikat.

Katettu täällä:

• Vaihe 1. Luo tunnisteet
• Vaihe 2. Lisää Päivitä tilitunnisteet -automaatio putkistoon.
• Vaihe 3. Huomaa automaatioiden järjestys
• Vaihda tunnisteita, kun siirrät tai lisäät työpaikkoja

Vaihe 1. Luo tunnisteet

Ennen automaation lisäämistä sinun on päätettävä, mikä tunniste on lisättävä tai poistettava automaattisesti. Käytä apuna seuraavia kysymyksiä: 

• Minkä asiakasryhmän haluat nähdä suodattamalla tililuettelon? Paluuasiakkaat, veroasiakkaat jne.
• Mikä asiakasryhmä edellyttää erilaista prosessia ja erityisiä automaatioita? Esim. viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain.
• Minkä asiakasryhmän osalta tiimini jäsenet tarvitsevat tiettyjä tehtäviä, jotta he voivat jatkaa tarjottuja palveluja? Esim. QBO-asiakkaat
• Ja niin edelleen

Varmista, että olet luonut tunnisteita tietyille asiakasryhmille.

Vaihe 2. Lisää Päivitä tilitunnisteet -automaatio putkistoon.

Jos haluat automaattisesti käyttää tai poistaa luomasi tunnisteet, toimi seuraavasti:

1. Valitse putkiston vaihe, jossa tunnisteita on sovellettava tai poistettava, ja lisää sitten Päivitä tilin tunnisteet -automaatio. Valitse lisäyksen yhteydessä tunnisteet, jotka haluat lisätä tai poistaa automaattisesti asiakastilille tässä vaiheessa.

2. Kun työ saapuu vaiheeseen, tunnisteet kiinnitetään ja poistetaan vastaavasti. 

Huom! Päivitä tilitunnisteet -automaation osalta ei ole väliä, onko automove jobs (automaattinen siirto ) kytketty päälle vaiheessa. Automaatio käynnistyy automaattisesti, eikä sen loppuunsaattaminen edellytä toimenpiteitä asiakkaalta tai yritykseltä. Myöskään mitään elementtejä ei linkitetä työhön, kun automaatio käynnistetään.

Tätä automaatiota voidaan lisätä eri tavoin:

• Tyhjennä olemassa olevat tilitunnisteet on kytketty päälle ja Lisää tilitunnisteet -kenttä on tyhjä:
  Kun työ siirtyy tähän vaiheeseen, kaikki käytetyt tunnisteet poistetaan tililtä.
• Tyhjennä olemassa olevat tilitunnisteet on kytketty päälle ja Lisää tilitunnisteet -kenttä on täytetty:
  Kun työ siirtyy tähän vaiheeseen, kaikki käytetyt tunnisteet poistetaan tililtä, ja tilille lisätään Add Account Tags -kenttään valitut tunnisteet.
• Tyhjennä olemassa olevat tilitunnisteet pois päältä ja Lisää tilitunnisteet -kenttä on täytetty:
  Kun työ siirtyy tähän vaiheeseen, kaikki käytetyt tunnisteet pysyvät tilille määritettyinä, ja Lisää tilin tunnisteet -kentässä lueteltuja tunnisteita sovelletaan tiliin.
• Tyhjennä olemassa olevat tilitunnisteet pois päältä ja Poista tilitunnisteet -kenttä täytetty:
  Kun työ tulee vaiheeseen, Poista tilin tunnisteet -kentässä luetellut tunnisteet poistetaan tililtä.
• Lisää tilin tunnisteet -kenttä ja Poista tilin tunnisteet -kenttä täytettyinä:
  Kun työ tulee vaiheeseen, Add Account Tags -kentässä luetellut tunnisteet lisätään tiliin ja Remove Account Tags -kentässä luetellut tunnisteet poistetaan tililtä.

Vinkki! Yritä käyttää tätä ominaisuutta yhdessä ehdollisten vaiheiden ja automaatioiden kanssa, jotta putkiston seuraavat tapahtumat käynnistyvät niiden tilien osalta, joihin tunnisteita sovelletaan automaattisesti. 

Vaihe 3. Huomaa automaatioiden järjestys

Kun rakennat monimutkaisia putkistoja käyttämällä Update account tags -automaatiota sekä ehdollisia vaiheita ja automaatioita, ota huomioon automaatioiden järjestys. Ota huomioon, että automaatiot käynnistetään yksi kerrallaan, ensimmäisestä viimeiseen. 

Vertaile alla olevia kahta kuvaa, jotta ymmärrät paremmin. 

• Vasemmalla olevassa esimerkissä luodaan tehtävä kaikille tileille, joilla on Ext Needed -merkintä, minkä jälkeen tilien Ext Needed -merkintä poistetaan ja käytetään Ext Filed -merkintää.
• Oikeanpuoleisessa esimerkissä tilien Ext Needed -tunniste poistetaan ja Ext Filed -t unnistetta käytetään, ja koska tilejä, joilla on Ext Needed -tunniste, ei enää ole, tehtävää ei luoda.

Voit muuttaa automaatioiden järjestystä napsauttamalla mitä tahansa automaatiota näyttämön sisällä, viemällä hiiren Siirrä-kuvakkeen päälle ja vetämällä ja pudottamalla sen sitten. 

Vaihda tunnisteita, kun siirrät tai lisäät työpaikkoja

Putkiston asetuksissa valitsemasi vaihtoehdot ovat oletusasetuksia. Voit kuitenkin aina päättää, mitä tunnisteita käytetään tai poistetaan, kun siirrät töitäsi manuaalisesti tai lisäät niitä putkistoon.

Jos valitun vaiheen sisällä on luotu Päivitä tilin tunnisteet -automaatio, johon siirrät töitä, se näytetään ponnahdusikkunassa. Sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

• Jos haluat, että automaatio käynnistetään oletusasetuksilla, jätä se ennalleen.
• Jos et halua, että automaatio käynnistyy, poista valintaruudun valinta. 
• Jos haluat muuttaa tunnisteiden asetuksia, lisää tai poista haluamasi tunnisteet.
• Jos haluat tyhjentää kaikki tilin (tilien) olemassa olevat tunnisteet, kytke päälle Tyhjennä tilin tunnisteet.

Voit myös nähdä käytetyt tunnisteet kanban-näkymässä sekä lisätä tai poistaa tunnisteita muokkaamalla työkorttia paikan päällä.