Tunnisteet (Basic): Luo, muokkaa ja poista
Värikoodatut ja 2-3 sanan pituiset tunnisteet auttavat sinua suodattamaan asiakastilejä, yhteystietoja, työaikamerkintöjä ja tehtäviä. Ne erottavat kohteen muista ja helpottavat samankaltaisten kohteiden etsimistä, joilla on sama tunniste. Tässä oppaassa selvitämme, miten tunnisteita luodaan, muokataan ja poistetaan osoitteessa TaxDome.
Katettu täällä:
Tunnisteiden luominen
Näin teet tunnisteen:
1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkopalkin kohtaan Mallit > Tunnisteet ja napsauta sitten Uusi tunniste -painiketta.
2. Valitse tunnisteen väri pudotusvalikosta, anna tunnisteelle nimi ja napsauta sitten Tallenna-painiketta .
Voit myös luoda tunnisteita koko järjestelmässä, jossa sovellat niitä.
- Napsauta Luo tunniste -linkkiä, kun sovellat tunnisteita tiliin asiakasprofiilissa.
- Kun luot tai tuot tilejä, kirjoita tarvitsemasi tunnisteen nimi Tunnisteet-kenttään . Jos tunnisteita ei ole saatavilla, näet Luo tunniste -linkin. Napsauta sitä.
- Kun määrität ehtoja tai automaatioita putkistojen sisällä, napsauta Lisää uusi tunniste -linkkiä.
Tagien muokkaaminen
Muokkaa tunnisteita milloin haluat. Näin:
1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Mallit > Tunnisteet, napsauta kolmea pistettä tunnisteen oikealla puolella ja valitse sitten Muokkaa.
2. Muuta joko tunnisteen nimeä tai väriä tai molempia.
Tunnisteiden poistaminen
Jos haluat poistaa joitakin tunnisteita, toimi seuraavasti:
- Siirry vasemmanpuoleisen valikkopalkin kohtaan Mallit > Tunnisteet.
- Napsauta kolmea pistettä tunnisteen oikealla puolella, valitse Poista ja vahvista sitten.
Kuka voi tehdä tämän?
Yrityksen omistaja ja ylläpitäjä voi luoda, muokata ja poistaa tunnisteita. Jos haluat, että myös työntekijä voi tehdä niin, sinun on annettava hänelle käyttöoikeudet:
1. Valitse vasemmanpuoleisesta valikkorivistä Asetukset > Tiimi ja suunnitelmat, avaa Tiimin jäsenet-välilehti ja napsauta sitten tiimin jäsenen nimeä luettelossa.
2. Napsauta Muokkaa käyttöoikeuksia -osion kynäkuvaketta ja vaihda Manage tags -vaihtoehto.
3. Napsauta Tallenna. Nyt tiimin jäsen voi tehdä muutoksia tunnisteisiin.
