Docs (Advanced): Linkitä asiakirjat työpaikkoihin

Jokaiseen asiakkaalle tehtävään työhön liittyy asiakirjojen käsittelyä. Linkittämällä asiakirjat työhön pääset käsiksi asiakirjoihin suoraan työkortista ja saat työn etenemään automaattisesti eteenpäin, kun paperityöt on tehty. Näin se toimii.

Katettu täällä:

• Mitä hyötyä asiakirjojen linkittämisestä on
• Miten asiakirjojen linkittäminen työpaikkoihin toimii
• Linkitä asiakirjat työpaikkoihin lataamisen aikana
• Linkitä asiakirjat työpaikkoihin ja pyydä samalla sähköistä allekirjoitusta.
• Linkitä asiakirjat työpaikkakortin työpaikkoihin
• Linkitä asiakirjoja töihin asiakirjan tai asiakirjaluettelon katselun aikana.
• Linkitä asiakirjat Windows-sovelluksesta

Mitä hyötyä asiakirjojen linkittämisestä on

Linkitetyt asiakirjat voivat parantaa käytäntöäsi monin tavoin:

• Tiimisi jäsenet löytävät asiakirjat ja muut työn yksityiskohdat yhdestä paikasta - työkortista.
• Voit määrittää, että työt siirtyvät automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet asiakirjan. Lisätietoja on artikkelissa Automove for e-signing.
• Voit siirtää työt automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun asiakas on hyväksynyt asiakirjan. Lue miten Automovea käsittelevässä yksityiskohtaisessa artikkelissa.
• Voit siirtää työt automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun asiakas on hyväksynyt asiakirjan maksua odotettaessa. Lue lisää artikkelista Automove for locked docs.

Miten asiakirjojen linkittäminen työpaikkoihin toimii

Asiakirjojen linkittäminen työpaikkoihin tekee niistä käytettävissä olevia putkistoissa. Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai tiimin jäsen, jolla on asiakirjojen hallinnointioikeudet, voi linkittää ne töihin. 

Kun asiakirjat on linkitetty, ne näkyvät työkortin Asiakirjat-osiossa. Poista linkitys napsauttamalla X-kirjainta asiakirjan oikealla puolella.

Linkitä asiakirjat työpaikkoihin lataamisen aikana

Näin se tehdään:

1. Aloita asiakirjojen latausprosessi. Lisätietoja on artikkelissa Asiakirjojen lataaminen.
2. Valitse kansio, jonka käyttöoikeus on Asiakas voi tarkastella tai Asiakas voi tarkastella ja muokata, ja valitse sitten Seuraava.
3. Tee tarvittavat muutokset ja napsauta alla olevaa Linkitä työpaikat -painiketta.
4. Näet luettelon asiakkaan nykyisistä töistä: valitse yksi tai useampi työ ja napsauta Linkki.

Voit myös:

• Kirjoita työpaikan nimi hakukenttään ja paina Enter-näppäintä näppäimistöllä tai napsauta 🔍︎ -painiketta löytääksesi työpaikan.
• Voit lajitella luettelon työn nimen mukaan napsauttamalla Nimi-sarakkeen vieressä olevia ylös-alas-nuolia.
• Napsauta + Luo uusi työ lisätäksesi työn asiakkaalle ja päivitä sitten työlista. Lisätietoja on artikkelissamme työn luomisesta.
• Avaa työkortti napsauttamalla työn nimeä.

Kun olet yhdistänyt työn asiakirjaan, näet linkitettyjen töiden luettelon asiakirjan ja putken nimen vieressä. Voit poistaa työn linkittämisen napsauttamalla oikealla olevaa X-painiketta.

Linkitä asiakirjat työpaikkoihin ja pyydä samalla sähköistä allekirjoitusta.

Voit linkittää asiakirjat työpaikkoihin heti sähköistä allekirjoitusta pyytäessäsi. Voit tehdä niin napsauttamalla sivun oikeassa yläkulmassa + Linkitä työt ja valitsemalla sivupalkissa, mitkä työt linkitetään.

Linkitä asiakirjat työpaikkakortin työpaikkoihin

Voit linkittää asiakirjoja töihin suoraan työnohjausohjelmasta. Seuraa näitä ohjeita:

1. Avaa putki ja napsauta sitten työkorttia.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa + Linkki -p ainiketta ja valitse Asiakirjat.
3. Valitse asiakirja(t) ja valitse Tallenna.

Linkitä asiakirjoja töihin asiakirjan tai asiakirjaluettelon katselun aikana.

Voit linkittää asiakirjoja töihin asiakirjan katselun aikana tai asiakirjaluettelosta kohdassa Tili > Asiakirjat > Asiakirjat, Tili > Asiakirjat > Allekirjoitukset tai Asiakirjat > Asiakkaiden asiakirjat > Viimeisimmät sivut. Noudata seuraavia ohjeita:

1. Napsauta kolmea pistettä asiakirjan nimen oikealla puolella ja valitse avattavasta valikosta Linkitä asiakirjat.
2. Valitse työ(t) ja valitse Linkki.

Linkitä asiakirjat Windows-sovelluksesta

Voit linkittää asiakirjoja töihin Windows-sovelluksesta. Vaihtoehtoja on kaksi:

• Kun lataat asiakirjan, kytke Linkki työhön -vaihtoehto päälle ja valitse työ luettelosta. 

• Napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoa osoitteessa TaxDome Drive, valitse Linkki työhön, valitse sitten työ Valitse työ -pudotusvalikosta ja napsauta LINKKI.