Asiakirjat (Basic): Kansiot ja käyttöoikeustasot: Ylimmän tason kansiot ja käyttöoikeustasot
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.
Kunkin asiakastilin Asiakirjat-osiossa voit luoda ylimmän tason kansioita, joilla on eri käyttöoikeustasot. Kunkin kansion sisällä voit lisätä alikansioita manuaalisesti tai käyttämällä kansiomalleja.
Alikansioiden sisällä olevilla asiakirjoilla on sama käyttöoikeustaso kuin niitä sisältävällä ylimmän tason kansiolla. Näkyvyyskuvakkeet auttavat tunnistamaan kunkin kansion ja sen sisällä olevan asiakirjan käyttöoikeustason:
Asiakas voi tarkastella ja muokata: Näissä kansioissa olevat asiakirjat jaetaan asiakkaiden kanssa: Asiakkaat voivat tarkastella, muokata ja poistaa niitä tai siirtää niitä eri kansioihin.
Asiakas voi tarkastella: Näiden kansioiden sisällä olevat asiakirjat jaetaan asiakkaiden kanssa: He näkevät ne, mutta ei voi poistaa, muokata tai hallita niitä; vain yrityksesi voi.
Yksityinen: Näiden kansioiden sisällä olevat asiakirjat ovat ei näkyvissä asiakkaille: Yksityinen kansio on turvallinen paikka säilyttää asiakkaisiin liittyvää materiaalia, jota heidän ei välttämättä tarvitse nähdä. Esimerkiksi Yksityinen kansio on hyvä paikka luonnoksille, verovalmistelussa käytettävälle viitemateriaalille tai omille laskentataulukoille, kuten Proseries- tai Lacerte-tiedostoille.
Huomautus: Jokaisella asiakastilillä on oltava vähintään yksi kansio, johon asiakas voi tarkastella ja muokata. Voit halutessasi nimetä kansion uudelleen(esimerkiksi Asiakas näkee/muokkaa), mutta et voi poistaa sitä; näin varmistetaan, että asiakkailla on aina ennakoitavissa oleva paikka, jossa he voivat tarkastella, ladata ja ladata asiakirjoja.
Webinaari - Asiakirjojen hallinta: Tutustu turvalliseen säilytykseen ja sähköisiin allekirjoituksiin! Torstai, 13.00 EST. Rekisteröidy täällä