Docs (Basic): Ylätason kansiot ja käyttöoikeustasot

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Kunkin asiakastilin Docs-osiossa  voit luoda ylätason kansioita, joilla on eri käyttöoikeustasot. Jokaiseen kansioon voit lisätä alikansioita manuaalisesti tai käyttämällä kansiomalleja.

Alikansioissa olevilla dokumenteilla on sama käyttöoikeustaso kuin ne sisältävällä ylimmän tason kansiolla. Näkyvyyskuvakkeet auttavat tunnistamaan kunkin kansion ja sen sisällä olevan asiakirjan käyttöoikeustason:

Asiakas voi tarkastella ja muokata: Näissä kansioissa olevat asiakirjat jaetaan asiakkaiden kanssa: Asiakkaat voivat tarkastella, muokata ja poistaa niitä tai siirtää niitä eri kansioihin.

Asiakas voi tarkastella: Näissä kansioissa olevat tiedostot jaetaan asiakkaiden kanssa: He näkevät ne, mutta Voi poistaa, muokata tai hallita niitä; vain yrityksesi voi.

Yksityinen: Näissä kansioissa olevat asiakirjat ovat ei näkyy asiakkaille: Yksityinen kansio on turvallinen paikka tallentaa asiakkaisiin liittyviä materiaaleja, joita heidän ei välttämättä tarvitse nähdä. Esimerkiksi Yksityinen kansio on hyvä paikka luonnoksille; verovalmistelun viitemateriaalit; tai omia laskentataulukoita, kuten Proseries- tai Lacerte-tiedostoja.

Muistiinpano: Jokaisella asiakastilillä on oltava vähintään yksi kansio, jossa asiakas voi tarkastella ja muokata käyttöoikeuksia. Voit halutessasi nimetä kansion uudelleen (esimerkiksi Client Sees/Edits), mutta et voi poistaa sitä. Tämä varmistaa, että asiakkailla on aina ennustettavissa oleva paikka, jossa he voivat tarkastella, ladata ja ladata asiakirjoja.