Tiimi (perus): Tilin seuraajat

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Lite -käyttäjille. Jos käytät TaxDome Pro -ohjelmaa, siirry tähän artikkeliin.

Tiliä seuraavat ryhmän jäsenet saavat ilmoituksia kaikesta sen toiminnasta. Voit seurata tiliä tai poistaa sen seuraamisen riippumatta siitä, onko sinulle määritetty tili ja onko sinulla käyttöoikeus vai ei.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Miten yrityksen omistaja tai järjestelmänvalvoja voi lisätä ja poistaa seuraajia
• Miten tiimin jäsenet voivat muuttaa tiliään asetusten mukaisesti
• Kuinka tarkistaa, seuraatko tiliä
• Kuinka seuraava toimii ilmoitusasetusten kanssa

Tulossa pian! Töiden ja tehtävien seuraaminen!

Miten yrityksen omistaja tai järjestelmänvalvoja voi lisätä ja poistaa seuraajia

Yrityksen omistaja tai järjestelmänvalvoja voi saada työntekijät seuraamaan tiliä antamalla heille tilin käyttöoikeuden.

Kun työntekijällä on pääsy tiliin, hänestä tulee automaattisesti kyseisen tilin seuraaja. Jos poistat heidän pääsynsä, he lakkaavat olemasta seuraajia.

Työntekijöille voidaan antaa pääsy tileihin usealla eri tavalla:

• antamalla heille oletuskäyttöoikeudet
• määrittämällä ne manuaalisesti tileille
• määrittämällä heille tilejä putkijohtoautomaatioiden avulla.

Lisätietoja siitä, miten työntekijöille annetaan pääsy tileihin, on täällä.

Miten tiimin jäsenet voivat muuttaa tiliään asetusten mukaisesti

Voit muuttaa tiliäsi kahdella tavalla seuraavien asetusten mukaan:

1. Yksi kerrallaan: to muuta seuranta-asetuksiasi, siirry tilin profiiliin, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa silmäkuvaketta ja vaihda sitten Seuraa tiliä joko päälle tai pois päältä. Tässä näet, mitkä tiimin jäsenet seuraavat tiliä.

2. Valitsemalla tilit joukkona: siirry vasemman sivupalkin valikosta Asiakkaat-kohtaan, avaa Tilit-välilehti ja valitse sitten asiakkaat. Klikkaa valikkoriviltä Lisää toimintoja ja valitse sitten avattavasta valikosta Joko Seuraa tilejä tai Lopeta tilien seuraaminen. Valittu toiminto suoritetaan kaikille valituille tileille.

Kuinka tarkistaa, seuraatko tiliä

Voit tarkistaa, mitä tilejä seuraat tililuettelossasi. FOLLOW-sarakkeessa näkyy kunkin tilin tila.

Nämä kuvakkeet näyttävät seuraavan tilan:

	Et seuraa tiliä.
	Seuraat tiliä.

Jokaisen tilin profiilisivulla näet tilin seuraajien määrän.

Kuinka seuraava toimii ilmoitusasetusten kanssa

Seuraajat-ominaisuuden avulla voit saada ilmoituksia seuraamiesi tilien toiminnasta. Asetukset-osan ilmoitusasetusten avulla voit valita tietyt järjestelmätapahtumat tai poistaa niiden valinnan, joista haluat saada ilmoituksen. Jos haluat lisätietoja ilmoitusasetusten muuttamisesta, siirry tästä.

Oletusarvoisesti saat ilmoituksia Saapuneet+:aan ja sähköpostia kaikista seuraamistasi tileistä. Jos olet päättänyt olla vastaanottamatta tiettyjä ilmoituksia Oma tili -sivun Asetukset-osiossa, et saa niitä riippumatta siitä, noudatatko tiliä vai et.